Las acciones de empresas de semiconductores centradas en inteligencia artificial (IA) experimentaron notables ganancias el viernes tras los positivos resultados financieros de Broadcom (NASDAQ:), que destacaron un aumento en la demanda de sus chips de IA personalizados. El pronóstico de Broadcom de un crecimiento sostenido en esta área parece haber elevado el sentimiento de los inversores para el sector en general.

Broadcom (NASDAQ:AVGO) reportó un aumento anual del 220% en los ingresos de IA, impulsado por la demanda de procesadores y componentes de red. A pesar de una proyección de disminución en la demanda de chips no relacionados con IA en el primer trimestre, sus acciones se dispararon un 14%. Este anuncio optimista repercutió en toda la industria, con varios competidores de Broadcom viendo también un aumento en sus acciones.

Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) experimentó un aumento del 6,4% en el precio de sus acciones. Otras empresas de semiconductores también se beneficiaron, con Micron (NASDAQ:) Technology subiendo un 2,25%, Nvidia (NASDAQ:) un 1,5%, Advanced Micro Devices (NASDAQ:) un 1,4%, y Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) un 2%.

Los analistas han tomado nota de estos desarrollos, con Morgan Stanley comentando sobre los sólidos resultados a pesar de las expectativas de una desaceleración. La firma reconoció la durabilidad de los ciclos de ingresos de ASIC y el potencial para que el interés de los inversores vuelva a las acciones con impulso a largo plazo. Han ajustado su objetivo de precio para Broadcom, elevándolo de 180 a 233 dólares, lo que representa un potencial de subida del 29% desde el cierre actual.

Raymond James proporcionó información sobre los resultados del trimestre financiero de Broadcom y las perspectivas de ingresos, que se alinearon con las expectativas. Lo más destacado de la llamada fue la proyección de la dirección de una oportunidad de entre 60.000 y 90.000 millones de dólares en IA para 2027 en sus tres principales clientes hiperescala. Esta previsión se basa en la construcción de importantes clústeres de GPU/XPU y podría ampliarse aún más con dos nuevos clientes hiperescala.

La proyección sugiere una tasa de crecimiento anual compuesto de aproximadamente el 60% en estos clientes, una cifra que se alinea con las expectativas de crecimiento del mercado general de aceleradores compartidas por competidores como AMD. Sin embargo, la firma también expresó cautela, considerando prematuro tener convicción sobre las estimaciones de cuota de mercado y SAM para 2027, e indicó una preferencia por otras empresas como Nvidia, Marvell, AMD, Micron y SemiCaps en el tema de IA de centros de datos.

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