ECONOMIA
La industria, en alerta por el avance de China: la advertencia de un gigante local y el riesgo para la economía
La expansión acelerada de China en los mercados globales instaló una dinámica que modificó la estructura productiva de numerosos países y generó inquietudes crecientes en sectores industriales que enfrentaron transformaciones profundas en los flujos comerciales, los precios relativos, la competencia externa y la estabilidad de sus cadenas de valor. Y la reacción de Estados Unidos, las tensiones geopolíticas y el rediseño de las reglas del comercio internacional delinearon un escenario que afectó decisiones estratégicas, inversiones sensibles y el funcionamiento histórico de varias industrias, con implicancias directas para economías como la de Argentina.
Esa problemática concentró la atención en el Seminario Propymes, organizado por el Grupo Techint este jueves y que contó con las palabras de su CEO, Paolo Rocca, y de la senadora Patricia Bullrich.
En el evento, referentes de la compañía analizaron el impacto de esta dinámica global sobre la estructura productiva argentina y reconstruyeron las señales que surgieron de un mapa internacional en movimiento. Las presentaciones se centraron en la interacción entre grandes potencias, la evolución de los flujos comerciales, la presión sobre proveedores locales y los desafíos que enfrentaron distintos sectores para mantener niveles de actividad en un entorno donde variaron precios, políticas comerciales y grados de intervención estatal.
Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional del grupo, afirmó que el mundo atravesó un proceso de cambios tectónicos y vinculó ese clima con la inserción de China desde su ingreso a la OMC. Señaló que varios países occidentales actuaron con algún grado de inocencia al abrirle la puerta a una economía dirigida por un Estado centralizado y autoritario. Explicó que ese modelo, basado en una planificación estricta de la actividad productiva y de la conducta de los ciudadanos, generó destrucción en sectores industriales de otros países. Sostuvo que la figura de Donald Trump no representó el origen del problema, sino una reacción política ante el fenómeno chino. Indicó que hoy Occidente reaccionó ante ese avance y que ese cambio de actitud abrió un escenario completamente distinto.
Desde esa perspectiva, planteó que la pregunta central es qué debe hacer la Argentina. Sostuvo que el mundo cambió, que aparecieron nuevas reglas y que el país tiene la obligación de interpretar cómo moverse. Remarcó que el país se abrió pero advirtió que la discusión pasa por la modalidad de esa apertura. Utilizó una comparación deportiva para ilustrar la situación y expresó su temor a que el país siguiera jugando al fútbol cuando el partido global se transformó en hockey sobre hielo. Para él, el libre comercio es deseable, pero lo determinante es el tipo de juego que impuso el contexto internacional.
“Yo creo que tenemos que abrir un diálogo con el Gobierno y sus autoridades, y explicar de verdad que China tiene una actitud predatoria y responde a una necesidad estratégica de conquista hegemónica. Tenemos que competir igualmente con la competitividad de nuestras empresas», disparó Rocca, en la misma línea que sus directivos.
Martínez Álvarez señaló también que se construyeron falsas dicotomías en el debate interno. Aclaró que asociarse con China implicó un riesgo concreto de primarización, ya que ese vínculo no prometió un desarrollo industrial sólido. En cambio, describió un escenario diferente con Estados Unidos, en momentos en que está clarísima la alianza entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, que se consolidará en breve mediante un acuerdo comercial que promete ser beneficioso para ambos países.
En el petróleo, dijo que EE.UU. es importador y que en gas puede aparecer una complementariedad estratégica, sobre todo porque la potencia norteamericana buscó disminuir la dependencia energética de Medio Oriente. Resaltó que la Argentina se ubicó en una zona de paz, lo cual es un factor sumamente positivo, que EE.UU. históricamente ha sido un gran importador de bienes industriales y que su política de cierre relativo con China abrió oportunidades para el país si logra posicionarse de manera inteligente.
Además, detalló que Argentina encara desafíos internos. Desde su punto de vista, la industria debe aumentar la competitividad puertas adentro y el Gobierno debe avanzar en reformas laborales y tributarias. Para él, el orden de los factores altera el producto en este caso y existe una oportunidad extraordinaria si el país ajusta su estructura interna al nuevo escenario mundial.
Martínez Álvarez también aprovechó para repasar los cambios que se observaron en la última década y destacó que el Gobierno realizó el primer ajuste de la economía nacional, redujo el gasto público, bajó la inflación, disminuyó los niveles de pobreza y logró una caída del riesgo país. Señaló que ese proceso creó una base para imaginar una Argentina distinta. Mencionó tres sectores con mayor potencial: el agro, la consolidación de Vaca Muerta y la minería, pero remarcó que incluso con un aumento significativo de las exportaciones energéticas y mineras hacia 2030, Argentina solo podría duplicar las ventas actuales al mundo, lo que reforzó la necesidad de un desarrollo industrial alrededor de los recursos naturales.
REUTERS/Alexander Villegas
A su turno, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, destacó que «Vaca Muerta es posible porque hay industria nacional». Señaló que en 2025 se alcanzaron cerca de 800 mil barriles de petróleo por día, superando récords históricos del país, y proyectó que hacia el final de la década podrían llegar al millón y medio de barriles diarios. Subrayó que el mercado argentino de gas se mantuvo abastecido gracias a la inauguración del gasoducto Perito Moreno, lo que redujo la dependencia de importaciones: de 80 barcos por año se pasó a 25. Afirmó que en 2023 la balanza comercial energética se equilibró y que hoy el gas argentino resulta competitivo para la industria local, con exportaciones hacia Chile y Brasil.
Pero Markous resaltó que Vaca Muerta es una realidad gracias a un entramado industrial que permitió hacer las inversiones, destacando el proyecto Fortín de Piedra, iniciado en 2017, que produce 25 millones de metros cúbicos diarios de gas, equivalente al 20% de la producción de Neuquén y al 15% del país. Indicó que uno de cada cinco hogares en invierno se abastece de Fortín de Piedra y que este logro fue posible gracias a la participación de pymes en el proyecto. El directivo resaltó que la colaboración en la cadena de valor busca que Vaca Muerta no sea solo un récord de producción o divisas, sino un entramado industrial que deje al país mejor preparado para futuros proyectos.
Por su parte, Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, expuso un panorama global marcado por un crecimiento moderado, una nueva geopolítica y un enfrentamiento cada vez más visible entre Estados Unidos y China. Señaló que el gigante asiático creció menos, pero exportó más, y que ya explicó el 35% de las manufacturas del planeta. Indicó que las reacciones comerciales se multiplicaron junto con una fuerte volatilidad en los precios de los commodities.
Berardi presentó datos clave para entender el impacto concreto de China. Indicó que el superávit comercial chino con el mundo se triplicó en siete años y que sus exportaciones de autos se multiplicaron casi por siete, de un millón a casi siete millones de unidades. Explicó que la inversión interna del país asiático cambió de orientación: cayó la inversión en vivienda por el descenso de nacimientos y se incrementó de manera acelerada la inversión en activos manufacturados.
En Latinoamérica, Brasil fue el único país que registró superávit con China, mientras que México y Argentina mostraron déficits significativos. En el caso argentino, el déficit total llegó a USD 9.000 millones y el déficit en manufacturas de origen industrial alcanzó los USD 16.000 millones.
El análisis del acero mostró un panorama aún más contundente. China redujo su consumo interno en un 17% porque disminuyó la construcción, pero aumentó sus exportaciones. En cinco años pasaron de 54 millones de toneladas a 132 millones. Ese volumen duplicó el consumo total de acero de toda América Latina. Las exportaciones chinas hacia la región crecieron de seis a diecisiete millones de toneladas y hoy un quinto del acero consumido en Latinoamérica provino del país asiático.
Berardi destacó que el mundo respondió con más de 1.000 medidas de defensa comercial contra China, de las cuales cerca de 300 correspondieron al sector del acero. Señaló que aparecieron aranceles del 50% y del 100%, medidas inéditas desde la década del sesenta. Estados Unidos lideró esa reacción y luego se sumaron Canadá, México, Europa y Brasil con distintas herramientas.
En Argentina, el consumo aparente de acero cayó 32% en 2024 y mostró un rebote en 2025, con expectativas de crecimiento del 12% en 2026, si la economía crece entre 3% y 3,4%. Sin embargo, el sector todavía se encuentra en una fase de recuperación inicial. La encuesta Propymes, realizada a 235 empresas, mostró una visión poco optimista sobre facturación e inversiones, aunque con una fuerte decisión de mantener mano de obra calificada.
Berardi señaló que las importaciones indirectas de acero se duplicaron respecto de 2017-2019, pasando de 56.000 toneladas por mes a más de 101.000, con un crecimiento fuerte de la presencia china: de 18% a 32%. Mencionó penetración creciente en galpones, silos, estanterías, heladeras, cocinas y lavarropas.
Finalmente, planteó que el país enfrenta desafíos para 2026: competitividad interna, necesidad de inversión en tecnología, reformas impositivas que no penalicen la agregación de valor, una reforma laboral que reduzca la litigiosidad y la informalidad y una estrategia de integración internacional definida y políticas para el ingreso de manufacturas chinas. También indicó que la cadena de valor necesita condiciones estables para invertir.
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ECONOMIA
Sturzenegger habló de los argentinos que gastan dólares en el exterior: “Son héroes de la producción”
En pleno receso de verano y tras las críticas que ha generado entre economistas la apreciación cambiaria y sus consecuencias con la salida de dólares, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó como “héroes de la producción” a los argentinos que vacacionan y consumen fuera del país, en un mensaje que agitó la discusión sobre el papel del turismo internacional y el uso de divisas. La frase central, “los argentinos que vacacionan en el exterior son los héroes de la producción”, marcó un contrapunto con la creencia instalada acerca del gasto de dólares en el extranjero y su supuesto efecto negativo sobre la economía nacional.
El pronunciamiento de Sturzenegger, realizado a través de su cuenta de X, se conoció después de que el Banco Central (BCRA) ajustara la metodología para medir los egresos por viajes y consumos en el exterior. Este cambio ocurrió a pedido del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y modificó la manera en que las estadísticas oficiales muestran el impacto de los viajes internacionales en la balanza de pagos.
En su mensaje, Sturzenegger argumentó que el turismo internacional no genera una “fuga” de dólares, sino que incentiva la competitividad de los sectores productivos al requerir divisas que solo los exportadores pueden generar. Apoyó su postura en comparaciones internacionales sobre el comercio exterior, al asegurar: “El gráfico que adjunto muestra las exportaciones e importaciones de todos los países del mundo (en % del PBI). Lo que muestra es que los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”.
El funcionario explicó que cada importación demanda una exportación equivalente, ya que las divisas necesarias para afrontar los consumos fuera del país surgen de la actividad exportadora. “Porque la importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores”, sostuvo. Según Sturzenegger, al aumentar los consumos fuera del país, crece la necesidad de divisas y se mantiene la competitividad del sector exportador, en particular del agro, la industria y los servicios.
La intervención pública del economista incluyó críticas a la visión tradicional sobre el turismo internacional. “Todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos. Casi un crimen de lesa humanidad. Pero es exactamente al revés”, expresó. Para el funcionario, la demanda de dólares proveniente del turismo internacional sostiene la competitividad de los sectores productivos y contribuye a la prosperidad nacional.
La discusión sobre los consumos fuera del país se intensificó luego de que el Banco Central modificara el modo en que mide los egresos por turismo internacional. El cambio surgió tras un pedido de Scioli, quien celebró públicamente la decisión de excluir algunos consumos del cálculo oficial. A través de sus redes sociales, el secretario de Turismo agradeció al presidente del BCRA, Santiago Bausili, y a su equipo por el desglose de los datos y compartió las nuevas cifras oficiales.
“Nuestras estimaciones para todo el 2025 nos indican que los egresos pasarían de ser USD 13.350 millones con la vieja metodología, a USD 10.241 millones con la metodología nueva (un 23% menos)”, comunicó Scioli. Según el ministro, el saldo negativo también mostró una reducción considerable: “pasando de -9.983 millones de USD con la vieja metodología, a un saldo de -6.935 millones de USD con la metodología nueva”. El recálculo oficial excluyó los servicios digitales pagados con tarjeta, lo que permitió mostrar un menor egreso neto de divisas en la balanza de pagos.
El ajuste metodológico tuvo impacto inmediato en el debate público, ya que la reducción de los egresos registrados alimentó la discusión sobre el peso real del turismo internacional en la economía argentina. El propio Sturzenegger cuestionó la política de restricciones comerciales que se instaló en el país desde mediados del siglo pasado. “Hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa. Cerrarse al comercio te empobrece, porque hace que dejes de hacer aquello en lo que sos bueno para ponerte a hacer eso en lo que sos malo”, afirmó.
El funcionario vinculó el bajo desempeño exportador nacional con el cierre de la economía iniciado en la gestión de Juan Domingo Perón. “Hacelo a escala masiva, como hizo Argentina desde Perón y tenés uno de los países con el peor desempeño de crecimiento de la posguerra”, aseguró. Además, remarcó que el país comercia “tres veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo”.
La visión de Sturzenegger sobre el turismo internacional y los consumos en el exterior contrasta con el enfoque predominante en el debate público. Planteó que “la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios”. Señaló además que “cuando las importaciones se restringen cae la demanda de divisas, el dólar cae de valor (relativo al que tendría si hubiera más importaciones), destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”.
La actividad económica registró una contracción en noviembre, al caer 0,8% en la comparación mensual, y desaceleró su crecimiento interanual, según reflejó el Índice General de Actividad (IGA) que elabora la consultora Orlando J. Ferreres.
A pesar del retroceso a nivel mensual, la medición arrojó que el nivel general de actividad registró un crecimiento de 1,6% interanual en noviembre de 2025, acumulando en los once meses transcurridos del año una suba de 5,4%.
La comparativa interanual tuvo una menor alza respecto a meses previos fundamentalmente a partir de descensos de la industria (-3,7%) y del comercio (-0,7%). En relación a diciembre de 2024, la actividad creció 1,8%.
La actividad se desaceleró en noviembre, pero hay optimismo para 2026
El reporte puntualizó que los datos del penúltimo mes del año representaron una merma en el repunte que venía evidenciando la actividad al indicar que la contracción mensual cortó con la expansión de los últimos meses y la medición interanual se desaceleró respecto de las cifras pasadas.
Al analizar la proyección estimada, la consultora se mostró optimista de cara al próximo calendario al señalar que «a pesar del registro decepcionante de noviembre, las perspectivas para 2026 son positivas».
En este sentido, estimó que «el mayor orden tanto a nivel macroeconómico como a nivel político, junto con el avance de la agenda de reformas del gobierno nacional, debería redundar en una baja del riesgo país, en mayores niveles de inversión y de acceso al crédito, y en mejores ingresos de las familias, impulsando la actividad económica«.
Sin embargo, planteó que no se debe perder de vista que «estamos atravesando una etapa de transición productiva, donde esperamos ver desempeños heterogéneos entre los distintos sectores».
El rendimiento de cada sector
Agricultura y ganadería
Durante noviembre el agro anotó una suba de 8,9% en la comparación anual, impulsada principalmente por la muy buena campaña triguera que apunta a registrar un récord histórico en las toneladas producidas. El acumulado de los once meses transcurridos arroja una merma de 0,3%.
Industria manufacturera
Noviembre no fue un buen mes en términos de producción industrial. La mejora de octubre se revisó a la baja, y el onceavo mes sumó a eso una fuerte caída de 1,8% mensual, de acuerdo a la serie desestacionalizada del IPI-OJF. A su vez, la medición interanual registró una caída de 3,7%, dejando una suba acumulada de 1,6%.
Entre las bajas más importantes se destaca la producción automotriz, que con una producción de 37.961 unidades, marca una contracción de 29,3% respecto del mismo mes del año pasado, y de 19,6% respecto de octubre.
Electricidad, gas y agua
El sector de servicios públicos anotó para noviembre una contracción de 0,5%, acumulando para los once meses una baja de 1,5%. En el detalle del servicio eléctrico, Cammesa informó una caída en la generación de 4,4% anual, relacionada a la menor demanda residencial.
Minas y canteras
El sector de minas y canteras registró para el onceavo mes un avance de la actividad sectorial de 9,2%, dejando, a falta de un mes para cerrar el año, una suba acumulada de 7,3%. El avance del sector sigue liderado por la actividad en Vaca Muerta: los datos del ministerio de energía de Neuquén reflejaron para noviembre un crecimiento anual de 28% para la producción de petróleo crudo, mientras que la producción de gas natural bajó 3%.
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ECONOMIA
Boletas de luz: aprobaron los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur que comenzarán a regir en enero
En la víspera del Año Nuevo, el Gobierno nacional confirmó cuáles serán los nuevos aumentos que se aplicarán en las facturas de la luz a partir del 1° enero de 2026. Mientras que Edenor aplicará una suba del 2,31%, para Edesur el aumento representará un 2,4%.
Las variaciones fueron oficializadas en las resoluciones 841/2025 y 842/2025, tras haber sido publicadas en el Boletín Oficial. Previo a esto, las modificaciones habían sido evaluadas por Néstor Lamboglia, quien ocupa el cargo de interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
De esta manera, las autoridades informaron que para los usuarios de Edenor, que abastece parte de la Ciudad de Buenos Aires, la zona norte y oeste del Conurbano, el incremento será de un 2,31 por ciento respecto al valor vigente en diciembre de 2025.
En el caso de Edesur, Lamboglia informó que la suba sería del 2,24 por ciento. La operadora también está encargada de suministrar el servicio eléctrico a la parte sur de la Capital Federal y las localidades del sur del Conurbano bonaerense.
Según explicaron las autoridades, el ajuste surgió de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE N° 304/2025. Este mecanismo está diseñado para garantizar que la remuneración de la distribuidora conserve su valor real durante un lapso de cinco años.
Para calcular la actualización, se toman las variaciones de dos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.
De acuerdo con esto, los índices registraron incrementos del 1,59 % y el 2,47 %, respectivamente. Cabe resaltar que la fórmula de ajuste pondera en un 67 % el IPIM y en un 33 % el IPC, resultando así un aumento del 1,88 % en el CPD de la distribuidora antes de la actualización completa.
Asimismo, la resolución instruye a las empresas a identificar de manera destacada en las facturas el “Subsidio Estado Nacional” y el “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista”, para transparentar el monto subsidiado y el costo real de la energía.
La Secretaría de Energía dispuso un incremento del 0,53 % en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), medida que se aplicará a partir de enero de 2026 y que afectará directamente el importe que abonarán hogares y comercios. La suba fue oficializada a partir de la publicación de la Resolución 605/2025 en el Boletín Oficial.
En la decisión oficial, el ente oficial aclaró que la actualización de tarifas se produce en el contexto de la Emergencia del Sector Energético Nacional. Así, la prórroga de este estado se extiende hasta el 9 de julio de 2026, tras una serie de decretos recientes.
“Se dispuso prorrogar hasta el 9 de julio de 2026 la Emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N° 55/23 y prorrogada por el Decreto N° 1.023/24, como así también el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados establecido en el Artículo 2º del Decreto N° 465/24”, indicaron las autoridades.
El impacto sobre las facturas dependerá de la segmentación de los usuarios. Cuando entre en vigencia la medida, quienes se encuentran en el Nivel 1 —categoría de mayores ingresos— deberán enfrentar el costo pleno del gas, sin acceso a subsidios ni bonificaciones.
En el caso de los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, que corresponden a los sectores de menores y medianos ingresos, mantendrán las bonificaciones y límites de consumo subsidiado, aunque si llegarán a superar esos topes deben afrontar tarifas más elevadas.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, esta estrategia de focalización persigue evitar que el Estado subsidie a los segmentos de mayores ingresos y concentrar la ayuda en las franjas más vulnerables. La resolución precisó que “el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”.
Así, el ajuste anunciado modifica exclusivamente el monto que abonan las distribuidoras al adquirir el gas mayorista en el PIST, antes de agregar los gastos de transporte, distribución, tributos y otras tasas presentes en la factura final. De este modo, el precio actualizado se trasladará automáticamente a los usuarios finales.
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