El grupo financiero Galicia comenzó la cuenta regresiva para concluir la fusión de su banco con las del exHSBC, hoy conocido como Galicia Más. En este sentido, la fecha para que comiencen a operar como una única entidad es el 30 de junio de este año.

De esta forma, Galicia da por concluido un proceso que inició un año atrás. Cabe recordar que en abril de 2024, el grupo de capitales argentinos anunció la adquisición de todas las operaciones del grupo HSBC en nuestro país. Esto incluía el banco, la administradora de fondos comunes de inversión y las compañías de seguros de retiro y de vida.

Asimismo, en septiembre, las entidades obtuvieron la autorización del Banco Central de la República Argentina y en diciembre concretaron el «closing«. «La transacción se había hecho pública el 9 de abril pasado, fue aprobada por el Banco Central de la República Argentina el 12 de septiembre y, finalmente, se completó la separación tecnológica de HSBC Argentina de HSBC Global, lo que permitió la concreción de la operación», resaltaron en ese entonces desde la entidad, a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

Nace un nuevo gigante financiero en Argentina

Con esta fusión, el Grupo Financiero Galicia se convertirá en la segunda entidad financiera más grande del país (actualmente es la tercera), luego del Banco Nación, dejando al Banco Provincia ($6.119) en tercer lugar.

Antes de concretarse la fusión, con datos a octubre del 2024, el Banco Galicia contaba con aproximadamente 3,7 millones de clientes. Por otro lado, HSBC Argentina tenía alrededor de un millón de clientes antes de ser adquirido por el Grupo Financiero Galicia. Esta adquisición ha permitido a Banco Galicia consolidar su posición en el mercado financiero argentino.

La operación supuso el traspaso de alrededor de 750.000 clientes y 3000 empleados, la cual se oficializó en abril por un monto de 550 millones de dólares, con una cláusula de ajuste. Esto implicaba el análisis de dividendos pagados por el grupo financiero Galicia a sus accionistas, el resultado de HSBC en 2024 y la evolución de los precios de los bonos de HSBC, entre otros conceptos, comparados a la fecha de cierre de la compra.

Esto generó como resultado un ajuste de u$s95 millones. Para financiarlo, a fines de enero, la firma decidió emitir 17,7 millones de nuevas acciones a un precio determinado que es el equivalente a, aproximadamente, US$53 por ADR. Según señalaron, el proceso de suscripción, que ya cotiza bajo el ticker GGALX, estará abierto hasta el jueves 6 de febrero.

Cómo fue la operación de fusión entre Galicia  y el HSBC

El grupo Galicia avanzó con un proceso de rebranding y rebautizó a HSBC como Galicia Más, que pasó a operar como una entidad independiente. De esta forma, para el lunes 9 de diciembre, las más de 100 sucursales del banco de origen inglés en la Argentina ya fueron identificadas con el nuevo logo.

«Había que cortar el cordón umbilical con HSBC global. Ahora lo que se quiere es consolidar la fusión con Galicia, desde un punto de vista operativo y jurídico. Operativamente, venimos trabajando para que haya un solo home banking y una sola app, y que los clientes tengan un solo CBU«, argumentaron desde Galicia. Y agregaron: «Es más que nada tema de sistemas, para que uno apague un banco y los clientes no vean ningún cambio, que no haya dolores ni fricciones».

En esa línea y para llevar adelante el proceso, la entidad designó un nuevo gerente general en la Argentina. Se trata de Bruno Folino, un ejecutivo con casi tres décadas de carrera en el grupo financiero local. Graduado de contador público en la Universidad de Buenos Aires, Folino se desenvolvió en diferentes posiciones gerenciales, incluidas la de chief financial officer y la de chief risk officer, hasta que a inicios del año pasado se convirtió en integration manager.

Asimismo, ayer, mediante un comunicado enviado a la CNV, el grupo local informó el inicio de gestiones, a fin de posicionarse como una única entidad legal y de emitir un único balance financiero, que integre a Galicia y Galicia Más.

«El Directorio, en su reunión celebrada en el día de la fecha, ha resuelto iniciar las gestiones conducentes para llevar a cabo una reorganización societaria que tendrá como consecuencia última la fusión por absorción de Banco GGAL (antes denominada HSBC Bank Argentina) como sociedad absorbida y Banco de Galicia y Buenos Aires como sociedad absorbente. Asimismo, nuestras subsidiarias Galicia Asset Management y GGAL Asset Management también han resuelto iniciar las gestiones conducentes para llevar a cabo una reorganización societaria que tendrá como consecuencia última la fusión por absorción donde GAM será la sociedad absorbente y GGAL AM la sociedad absorbida», resaltaron.

En cuanto a los pasos restantes corresponden a un tema de gestión privada, que ya no dependen de autorización de ningún ente. De esta forma, completada la fusión, el grupo apunta a eliminar la figura de Galicia Más y tendrá como único CEO a Fabián Kon. La salida de HSBC de la Argentina forma parte de una estrategia global del banco. La entidad había informado que se buscará centrar su negocio en el Reino Unido y Asia, donde tiene mayor penetración. Y conforme a ello, arrancó con el desprendimiento de operaciones en diferentes mercados, en América Latina e incluso en países del primer mundo, como Francia.

De concretarse la venta, el Grupo Financiero Galicia se convertirá en la segunda entidad financiera más grande del país (actualmente es la tercera), luego del Banco Nación, con activos por más de $7.928 billones, dejando al Banco Provincia ($6.119) en tercer lugar.