Investing.com — Este viernes Wall Street podría mantener una marcada tendencia al alza, continuando con el rally posterior a las elecciones, apoyado además por la decisión de la Reserva Federal de reducir los tipos de interés. Al mismo tiempo, el Bitcoin se mantiene ligeramente por debajo de sus máximos históricos, mientras que TSMC, el gigante mundial de la fabricación de chips, señala una posible desaceleración en el ritmo de crecimiento de sus ventas.

1. La Reserva Federal recorta los tipos e indica que habrá más relajación

La adoptó un enfoque más relajado en su última reunión de política monetaria, celebrada el jueves, tal y como se anticipaba. Además, el banco central estadounidense dejó entrever la posibilidad de nuevos recortes en el futuro cercano.

El comité de la Reserva Federal decidió reducir el tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos, dejándolo en un rango de 4,50%-4,75%. Este es el segundo recorte consecutivo, ya que los responsables de la política monetaria siguen ajustando sus medidas en un contexto de menor presión inflacionaria.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, sugirió que la economía podría comportarse mejor de lo previsto en 2024 y destacó que la inflación sigue avanzando hacia el objetivo del 2%.

Este escenario ha llevado a los operadores a anticipar un nuevo recorte de 25 puntos básicos en el mes siguiente, mientras que los futuros de los fondos federales sugieren que podrían producirse otros 67 puntos básicos de reducción en 2025.

No obstante, se desconoce si Jerome Powell continuará en su puesto para supervisar los recortes de tipos, especialmente debido a la relación conflictiva que mantiene con el presidente electo, Donald Trump. Aunque Powell fue designado por Trump en 2018, el expresidente criticó en repetidas ocasiones las decisiones de la Reserva Federal durante su primer mandato.

Cuando se le preguntó el jueves sobre la posibilidad de abandonar su puesto si Trump se lo solicitara, Powell respondió rotundamente que no lo haría y recordó que, en cualquier caso, no puede ser destituido legalmente.

2. Los futuros suben; es probable que haya fuertes ganancias semanales

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el martes, ya que los inversores en Wall Street digerían el último recorte de tipos de la Reserva Federal, mientras continuaban con el rally post-electoral.

A las 03:35 ET (08:35 GMT), el contrato subía 43 puntos, o un 0,1%, el de los avanzaba 6 puntos, o un 0,1%, y los {{8874|futuros del 100}} subían 15 puntos, o un 0,1%.

Los tres índices principales lograron máximos históricos intradía en la jornada anterior, mientras que el mercado seguía disfrutando de la tendencia alcista tras la victoria del presidente electo Donald Trump, con el y el alcanzando sus mejores días desde noviembre de 2022.

La decisión de la Reserva Federal de recortar una vez más los tipos de interés, con indicios de nuevas reducciones, añadió optimismo, ya que la inflación parecía estar encaminada hacia el objetivo del 2%.

Los tres índices principales están en camino de registrar fuertes ganancias semanales, con el S&P 500 y el DJIA ganando alrededor de un 4%, mientras que el Nasdaq ha liderado con un aumento del 5,6% hasta el cierre del jueves.

3. ¿Se ralentiza el crecimiento de TSMC?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) presentó un rendimiento sólido de ventas durante octubre, aunque el ritmo de crecimiento muestra signos de desaceleración, lo que podría señalar una reducción en la demanda. En octubre, los ingresos alcanzaron los 314.240 millones de dólares taiwaneses (9.800 millones de dólares), lo que representó un incremento del 24,8% respecto al mes anterior y un 29,2% en comparación con octubre de 2023. Sin embargo, el crecimiento interanual mostró una ralentización considerable frente al casi 40% registrado en el mes previo.

A pesar de esta ralentización, TSMC, el principal fabricante mundial de chips por contrato, sigue cosechando excelentes resultados debido a la continua demanda de sus chips avanzados, especialmente en el sector de la inteligencia artificial. La compañía también anticipó una mejora en sus perspectivas para el próximo año, impulsada por la robusta demanda de inteligencia artificial. Sin embargo, TSMC advirtió que la demanda de chips en sectores como computadoras personales, teléfonos inteligentes y electrónica de consumo estaba disminuyendo, con pocas señales de recuperación a corto plazo.

Como proveedor clave para gigantes tecnológicos estadounidenses como Nvidia (NASDAQ:) y Apple (NASDAQ:), TSMC juega un papel crucial en la cadena de suministro global de chips.

4. , hacia nuevos máximos

El viernes, Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mundo, registró un incremento, manteniéndose cerca de los máximos históricos alcanzados durante esa misma semana, después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

A las 03:35 ET (08:35 GMT), el precio de Bitcoin subía un 1%, alcanzando los 75.852,0 dólares, permaneciendo cerca del récord de 76.837,8 dólares alcanzado el jueves. La criptodivisa experimentó un repunte tras la victoria de Trump, ya que los mercados anticipan que el nuevo presidente implementará regulaciones más favorables para las criptomonedas, tal como prometió en su campaña electoral.

Trump había declarado su intención de convertir a Estados Unidos en el «centro mundial de las criptomonedas», y los inversores apostaban por que sus políticas aumentarían la legitimidad de Bitcoin como vehículo de inversión, favoreciendo su adopción por parte de los inversores institucionales.

Según el analista Peter Brandt, más ganancias parecen ser probables, dado que el precio de Bitcoin se encuentra en una fase crucial de su ciclo de mercado alcista. Se esperan niveles clave a vigilar, y se prevé que la criptomoneda pueda llegar a situarse entre los 130.000 y 150.000 dólares para finales de 2024.

5. El crudo se prepara para fuertes ganancias semanales

El viernes, los precios del crudo experimentaron una caída, aunque aún se dirigían hacia ganancias semanales significativas, respaldados por la decisión de varios productores clave de posponer sus planes de aumentar la producción y por las expectativas de más interrupciones en el suministro.

A las 03:35 ET, los futuros del {{8849|petróleo estadounidense} (WTI) bajaban un 1,2%, situándose en 71,50 dólares por barril, mientras que el contrato de caía un 1%, alcanzando los 74,89 dólares por barril.

A pesar de esta caída, ambos contratos están en camino de ganar alrededor de un 3% durante la semana. El mercado se ha visto respaldado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, quienes anunciaron que retrasarán sus planes de aumentar la producción a partir de diciembre. Además, se espera que la administración entrante de Trump implemente nuevas medidas, como el endurecimiento de las sanciones a Irán y Venezuela.

La cautela ante el huracán Rafael también impulsó los precios del esta semana, aunque se prevé que la tormenta, que ha interrumpido la producción de unos 400.000 barriles diarios de crudo estadounidense, se aleje de las áreas clave durante el fin de semana.