CME Group Inc. (NASDAQ:) anunció unos sólidos resultados en el segundo trimestre, con unos ingresos récord que superaron los 1.500 millones de dólares, atribuidos al crecimiento del volumen medio diario (ADV) y del interés abierto en todas las clases de activos.

La empresa también dio a conocer sus planes para un importante cambio tecnológico, con el desarrollo de una nueva región privada de Google Cloud y una instalación de coubicación para facilitar la negociación de futuros y opciones en la nube. Este cambio se produce junto con un sólido resultado financiero, ya que CME Group ha logrado los mayores ingresos netos ajustados y beneficios por acción trimestrales de su historia.

Aspectos clave

• CME Group registró unos ingresos trimestrales récord de más de 1.500 millones de dólares, un aumento del 14% en los ingresos brutos y un incremento del 23% en los ingresos brutos no estadounidenses.
• La cartera de materias primas generó unos ingresos récord de más de 836 millones de dólares, con un aumento interanual del 16%.
• Se anunciaron planes para una nueva región privada de Google Cloud y una instalación de coubicación para apoyar la negociación global.
• Los ingresos netos ajustados y los beneficios por acción aumentaron un 11% interanual, alcanzando máximos históricos para la empresa.
• Durante el trimestre se pagaron dividendos por valor de 419 millones de dólares, y la empresa va camino de cumplir sus previsiones financieras.

Perspectivas de la empresa

• CME Group avanza hacia sus objetivos financieros, con un crecimiento previsto de las comisiones de compensación y transacción y de los ingresos por productos de datos.
• La relación con Google se ha ampliado hasta 2037 para facilitar una transición fluida a la infraestructura en la nube.
• La empresa prevé un aumento de la demanda de gas natural y está mejorando las relaciones con los intermediarios para aportar valor.

Aspectos destacados bajistas

• Preocupación por la cesión de competencias a países como el Reino Unido.
• El impacto de las próximas elecciones en el negocio de CME es incierto, aunque se espera volatilidad en el mercado.
• El impacto total de la migración a Google Cloud en los ingresos de CME sigue sin estar claro.

Aspectos alcistas destacados

• Aumentan los volúmenes de negociación de energía, sobre todo en Europa, con un incremento del 53%.
• Se prevén buenos resultados en el negocio del gas natural debido al aumento de la demanda de energía en todo el mundo.
• CME Group está experimentando un crecimiento neto de nuevos clientes, especialmente en el lado del WTI en Europa.

Faltas

• Se aclaró que la eficiencia de capital de la cobertura cruzada de futuros de CME con swaps de tipos de interés de CME no es tan alta como se pensaba.

Puntos destacados de la sesión de preguntas y respuestas

• El consejero delegado Terrence Duffy destacó la importancia del gas natural y la atención de la empresa a la mejora de las relaciones con los distribuidores.
• La migración a la infraestructura en nube estará impulsada por los clientes, que tendrán la opción de migrar o gestionar sus propios sistemas.
• CME Group está respondiendo a las preguntas de los clientes sobre FMX, una plataforma competidora, pero sigue confiando en su propuesta de valor.
• El equipo de ventas se centra en crear eficiencias y construir negocios con los clientes, no sólo en subir los precios.

La convocatoria de resultados del segundo trimestre de CME Group puso de manifiesto los buenos resultados de la empresa y sus ambiciosos planes de avance tecnológico a través de su asociación con Google.

Mientras se enfrenta a la competencia potencial y a las incertidumbres de un entorno de mercado dinámico, CME Group sigue centrado en capitalizar las oportunidades de crecimiento y reforzar su posición en el mercado. Los movimientos estratégicos de la empresa, incluida la migración a la nube y la innovación de productos, están diseñados para mejorar la eficiencia y añadir valor tanto para los clientes como para los accionistas.

Perspectivas de InvestingPro

El reciente anuncio de CME Group de ingresos récord y avances tecnológicos estratégicos con Google Cloud pone de manifiesto su estabilidad financiera y su potencial de crecimiento. A continuación se presentan algunos datos de InvestingPro que destacan la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado:

Datos de InvestingPro:

• La capitalización bursátil de la empresa es de 71.110 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su posición en el mercado y sus perspectivas de futuro.

• Con un ratio Precio/Beneficios (PER) de 22,52, CME Group cotiza con prima, lo que puede ser indicativo de las elevadas expectativas del mercado sobre su capacidad de beneficios.

• El crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 ha sido robusto, del 10,02%, lo que demuestra su capacidad para aumentar sus ingresos en un mercado financiero competitivo.

Consejos de InvestingPro:

• CME Group ha demostrado su compromiso con el retorno al accionista, aumentando su dividendo durante 5 años consecutivos y manteniendo el pago de dividendos durante 22 años consecutivos, un testimonio de su resistencia financiera y su prudente gestión del capital.

• Además, 7 analistas han revisado al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que indica un sentimiento positivo respecto al potencial de beneficios futuros de la empresa.

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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.