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ECONOMIA

La clave para invertir en el S&P 500 ESG

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Según especialistas, invertir en el S&P 500 ESG es una de las alternativas más rentables que hay en el mercado de valores en la actualidad

02/11/2024 – 18:31hs


A la hora de realizar una inversión a largo plazo, es muy común pensar en el S&P 500. Este índice agrupa a las 500 empresas estadounidenses más importantes del mundo. Además, su rendimiento anual promedio es del 10%.

Sin embargo, Julieta Bonfill, autora de Modo Finanzas, considera que el S&P 500 ESG es mucho más rentable.

¿Qué es el S&P 500 ESG y por qué conviene invertir en él?

Se trata de la versión sustentable del S&P 500. Es decir, así como la versión «clásica» incluye a las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, el S&P 500 ESG se centra en empresas con altos estándares de impacto ambiental, responsabilidad social y calidad en su gobernanza corporativa.

Además, si bien resalta que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, es muy importante tener presente que esta última inversión viene rindiendo por encima de la versión «clásica».

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Es decir, si bien su atractivo es invertir con un enfoque ético, también se accede a beneficios económicos importantes, derribando el mito de que invertir en empresas sostenibles no es rentable.

Su atractivo principal radica en que los inversores mantienen la exposición a grandes empresas de renombre con un historial sólido. Asimismo, según los expertos, las empresas sostenibles se adaptan mejor a los cambios regulatorios y las nuevas demandas de los consumidores conscientes.

En otras palabras, implica un menor riesgo con respecto a multas o pérdida de reputación, factores que pueden impactar severamente en el precio de las acciones de una compañía. Dentro de sus características se destacan las siguientes:

  • Rentabilidad competitiva: si bien los rendimientos pasados no garantizan los futuros, el S&P 500 ESG ha mostrado una performance sólida. Esto se debe a que las empresas sostenibles, por lo general, se gestionan de manera más eficiente y logran captar un público inversor más amplio.
  • Tendencia al alza en la inversión sostenible: cada vez más fondos institucionales y particulares buscan oportunidades de inversión en activos ESG. Esto no solo refleja un cambio en la cultura corporativa, sino también un movimiento global hacia la transición a una economía más verde y socialmente responsable. De hecho, la inversión ESG ha pasado de ser una «opción alternativa» a convertirse en una prioridad clave en las carteras de muchos inversores
  • Diversificación inteligente: invertir en el S&P 500 ESG ofrece diversificación en sectores clave de la economía estadounidense, pero con el valor extra de que las empresas seleccionadas cumplen con estándares éticos rigurosos. Es una forma de equilibrar la búsqueda de retorno financiero y mitigar el riesgo

Paso a paso: cómo invertir en el S&P 500 ESG

El paso a paso para invertir en el S&P 500 ESG es el siguiente:

  • Ingresar a la plataforma de inversión: una vez dentro de la cuenta, se debe acceder a la sección destinada a inversiones
  • Seleccionar el mercado: en el caso de Bull Market, se debe hacer clic en «Byma» (Bolsa y Mercados Argentinos) para acceder a las acciones que se negocian en Argentina, incluidos los Cedears
  • Elegir «Compra»: una vez en la sección de acciones, se debe elegir la opción «compra» para iniciar el proceso de adquisición
  • Ingresar el ticker del Cedear: los Cedears se identifican por un símbolo o «ticker», que varía según la empresa en la que se invierte. Cada acción o ETF internacional cuenta con su propio ticker, que se puede consultar previamente en la plataforma o en listas públicas
  • Determinar la cantidad: se debe indicar cuántos Cedears se desea comprar. Cada uno representa una fracción de la acción subyacente, por lo que no se está comprando la acción completa, sino una porción de ella que depende del valor de la empresa en el mercado extranjero
  • Elegir el tipo de orden: en este paso, se debe seleccionar el tipo de orden que se prefiera. Es decir, a precio de mercado (se abona el precio del momento), con stop (hay un precio máximo predefinido y, de superarse, no se ejecuta la compra) o con stop y límite (además del precio máximo, también se fija un límite superior, para establecer un rango de precio)
  • Configurar la oferta y plazo: se debe ingresar el importe total de la inversión y definir el plazo de validez de la oferta (48 horas o contado inmediato, por ejemplo)
  • Confirmar la transacción: una vez que se revisaron todos los detalles, se confirma la compra. La orden se ejecutará según las condiciones que se hayan establecido

Al seguir este procedimiento, se estará realizando una inversión en las 500 empresas más sustentables del mercado.

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ECONOMIA

Empresa agrícola no pagó su deuda y fue denunciada penalmente por la CNV

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) denunció penalmente a Surcos S.A., una empresa que suministra insumos al sector agrícola, debido a su incumplimiento en el pago de deudas a corto plazo. Hace cinco días, la CNV había decidido suspender la negociación de los valores emitidos por la firma, lo que generó sospechas sobre sus recientes movimientos financieros.

A inicios de noviembre, Surcos S.A. emitió obligaciones negociables (ON) en moneda extranjera, clases A y B, por un total de u$s16,67 millones, además de ON clase C por 3.078 millones de pesos. Sin embargo, semanas después, comenzó a fallar en sus compromisos financieros.

En primer lugar, la empresa notificó que no pagaría un pagaré bursátil de u$s500.000 que vencía el 28 de noviembre; una semana más tarde, incumplió un pago de u$s3,5 millones y otro por $9.364 millones. Finalmente, el 10 de diciembre, Surcos comunicó un «hecho relevante» indicando que estaba «evaluando su plan de negocios futuro» en relación con las ON emitidas por un total de 50 millones de dólares y 6.517 millones de pesos, cuyo próximo vencimiento es el 30 de diciembre.

Estos acontecimientos encendió las alarmas sobre la posibilidad de que la compañía haya incurrido en conductas fraudulentas durante sus últimas emisiones de ON. Es difícil entender cómo una empresa puede emitir deuda significativa en pesos y dólares y luego incumplir sus obligaciones tan rápidamente.

La denuncia de la CNV contra la empresa agrícola

La denuncia fue formalizada mediante una resolución firmada por el presidente de la CNV, Roberto Silva; la vicepresidenta, Patricia Boedo; y la directora Sonia Salvatierra.

La resolución instruye a «presentar una denuncia penal contra Surcos S.A. por la posible comisión del delito previsto en el artículo 309, inciso b) del Código Penal argentino».

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Este artículo establece sanciones que van desde uno hasta cuatro años de prisión, multas equivalentes al monto involucrado en la operación e inhabilitación por hasta cinco años para quienes «ofrezcan valores negociables o instrumentos financieros ocultando hechos verdaderos o afirmando hechos falsos».

En resumen, se sospecha que Surcos pudo haber ocultado o distorsionado información sobre su situación financiera al momento de emitir obligaciones negociables a principios de noviembre, ya que poco después comenzó a incumplir sus obligaciones.

La baja en la calificación crediticia de la empresa

La resolución también menciona el expediente N° 426/2024 titulado «Surcos S.A. (Ex Red Surcos S.A.) s/investigación», el cual se abrió tras recibir un informe sobre la situación financiera de Surcos S.A., relacionado con su incapacidad para pagar un pagaré con vencimiento el 28 de noviembre y la baja en su calificación crediticia impuesta por Fix SCR S.A.

Fix, una agencia calificadora asociada a Fitch Ratings, redujo la calificación crediticia a Surcos para emisiones a corto y largo plazo desde Sociedad de Calificación (arg) a C, manteniendo además un Rating Watch negativo. Su informe indicó que en los últimos tres meses la empresa mostró un deterioro significativo en sus ventas y mayores necesidades de capital operativo, lo que resultó en un importante desbalance entre el flujo esperado y sus compromisos para los próximos seis meses.

Además, otro aspecto destacado en la resolución es que Surcos S.A. había emitido Obligaciones Negociables Serie XIV (Clases A, B y C) sin proporcionar información suficiente sobre su verdadera situación financiera.

«Por lo tanto, se decidió abrir el expediente mencionado y se concluyó que había razones válidas para presentar una denuncia penal», añadió la CNV.

La empresa ha declarado que «está implementando todas las acciones necesarias para resolver lo antes posible y eficazmente su situación de iliquidez».

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Asimismo, afirmaron: «Estamos evaluando todos los instrumentos emitidos para encontrar una solución integral que garantice el funcionamiento normal de la compañía, priorizando al personal y las operaciones comerciales y productivas para cumplir con las entregas acordadas».

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