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ECONOMIA

¡LLEGÓ EL MOMENTO! Halving de Bitcoin: Analistas esperan resultado decepcionante

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Investing.com – Este martes, 16 de abril, alrededor de las 20:00 horas tiempo de México, se prevé que ocurrirá el cuarto halving de , según estimaciones de Coinbase (NASDAQ:).

Este evento, que ocurre aproximadamente cada cuatro años, reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar transacciones en la red de Bitcoin, generando expectativas y especulaciones en la comunidad financiera global.

El interés en el halving de Bitcoin ha aumentado en los últimos meses, con inversionistas y entusiastas observando de cerca los movimientos del mercado que han presentado una mayor volatilidad en la última semana, por lo que al invertir en criptomonedas es recomendable diversificar inversiones y hacer uso de herramientas profesionales como InvestingPro.

BTCUSD

Fuente: Investing.com

Si bien analistas predicen que el evento podría desencadenar una nueva ola alcista para Bitcoin, otros advierten sobre la posibilidad de una corrección del mercado, es por ello que para reducir riesgos las herramientas de InvestingPro son de utilidad pues proporcionan una visión íntegra de las opciones de inversión en los mercados financieros.

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El halving de Bitcoin es un fenómeno programado en el protocolo de la criptomoneda desde su creación en 2009. Su objetivo es controlar la emisión de nuevas monedas y, en teoría, preservar su valor a largo plazo al limitar la oferta.

Cuando ocurra el halving esta semana, la recompensa para los mineros se reducirá de 6.25 a 3.125 bitcoins por bloque minado.

Este evento ha sido objeto de análisis y debate entre expertos en criptomonedas y financieros, ya que históricamente ha tenido un impacto significativo en el precio de Bitcoin.

En los tres halvings anteriores, ocurridos en 2012, 2016 y 2020, el precio de Bitcoin experimentó un aumento considerable en los meses posteriores al evento. Sin embargo, no existe garantía de que esto se repita en esta ocasión, ya que el mercado de criptomonedas es altamente volátil y está sujeto a una variedad de factores externos.

El halving de Bitcoin podría tener un impacto menos pronunciado este año, según Citi Research

Un informe de Citi Research sugiere que su efecto en el precio de Bitcoin podría no ser tan significativo como en ciclos anteriores.

Si bien el halving de Bitcoin ha sido históricamente asociado con aumentos de precios, Citi Research señala que, a diferencia de , Bitcoin no ha mostrado un rendimiento consistente después de los eventos de halving, por lo que estima que posible que el mercado no vea los grandes saltos de precios a los que está acostumbrado.

Según el informe de Citi Research, uno de los principales impulsores del precio de Bitcoin ha sido el flujo de entrada en los ETF de Bitcoin. Hasta el 12 de abril, estos vehículos han registrado 12,600 millones de dólares en ingresos netos, lo que desempeña un papel importante en los aumentos semanales de precios.

A pesar de estos flujos de entrada, el mercado más amplio de criptomonedas muestra signos de disminución en el compromiso, como lo reflejan los volúmenes de negociación y las métricas de interés abierto.

El informe también destaca una divergencia en la actividad de la red entre Bitcoin y Ethereum. Mientras que la actividad de la red de Ethereum ha experimentado un aumento, lo mismo no se refleja en Bitcoin, donde la actividad permanece relativamente tranquila.

En términos de influencia económica, el informe indica que los factores macroeconómicos que antes se alineaban con los movimientos de las criptomonedas ahora muestran menos correlación. Este desacoplamiento sugiere que los inversionistas podrían necesitar ajustar sus estrategias al considerar inversiones en criptomonedas.

Además, el interés público, medido por las tendencias de búsqueda, no ha alcanzado su punto máximo, lo que indica una anticipación menos pronunciada para el próximo halving en comparación con eventos anteriores. Esta falta de interés público elevado podría traducirse en movimientos de mercado menos dramáticos después del halving.

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ECONOMIA

Goldman Sachs: La elevada demanda de riesgo podría limitar la rentabilidad de la inversión Por Investing.com

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Los analistas de Goldman Sachs advierten de que un aumento del optimismo de los inversores, como muestra un máximo histórico en su «Indicador de Apetito por el Riesgo» (RAI), podría restringir el potencial de futuras ganancias en el mercado de valores.

El RAI, que recientemente alcanzó su punto más alto desde 2021, indica una perspectiva positiva generalizada sobre la expansión económica y la previsión de un apoyo económico gubernamental continuado. No obstante, Goldman Sachs indica que esta tendencia ha perdido impulso recientemente, y su medida «Risk Appetite Momentum» muestra un patrón estable.

Observan que, aunque los mercados de deuda son actualmente los más optimistas, activos tradicionalmente defensivos como el yen japonés y el franco suizo muestran signos de debilitamiento. Es importante señalar que el aumento de los precios del , debido en parte a las compras de los bancos centrales, ha ocultado el verdadero alcance del comportamiento de búsqueda de riesgo: si se excluyera el oro, el RAI sería notablemente superior.

A pesar del sentimiento favorable del mercado, el banco advierte de que en el pasado, cuando el RAI se situó en niveles similares, no se tradujo en ganancias sustanciales para el índice . Esta observación está en consonancia con una disminución general de las fluctuaciones de precios esperadas en diversos activos, especialmente los de mayor riesgo, que se acercan a niveles históricamente bajos.

Además, los analistas señalan un patrón preocupante en la fijación de precios de las opciones. Mientras que el coste de las opciones de venta de protección para la renta variable (que sugiere un bajo riesgo esperado de caída) sigue siendo bajo, el coste de las opciones de compra sobre el índice VIX (que sugiere una mayor preocupación por aumentos repentinos de la volatilidad) ha subido hasta casi los niveles más altos jamás registrados.

Esto indica que los inversores, aun siendo optimistas sobre una posible subida del mercado, están cada vez más preocupados por los picos inesperados de volatilidad. Esto es coherente con el reciente aumento de la correlación entre los precios de las acciones y la volatilidad: un salto en la volatilidad podría tener un efecto magnificado incluso cuando el mercado tiende al alza.

Goldman Sachs también señala que la elevada concentración del mercado, con un pequeño número de grandes empresas que dominan los índices, hace que el mercado sea susceptible de sufrir «acontecimientos únicos», es decir, problemas inesperados específicos de una sola empresa que pueden provocar importantes fluctuaciones en el mercado. El próximo anuncio de resultados de Nvidia (NASDAQ:) se cita como un acontecimiento que podría provocar esos picos de volatilidad.

La institución financiera sugiere que el elevado nivel actual de asunción de riesgos podría servir de «factor limitador» de los futuros rendimientos del mercado bursátil.

Este artículo fue producido y traducido utilizando tecnología de IA y fue revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros Términos y condiciones.

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