ECONOMIA
Mercado Pago busca ofrecer plazo fijo y pago de jubilaciones en México
Sobre la decisión de Mercado Pago en la región, en diálogo con iProfesional, el especialista en Fintech y Director del Centro de Finanzas Alternativas UCA y PCMI, Dr. Ignacio Carballo, aseguró que «esto les permite ampliar su abanico de soluciones, porque hay productos que solamente pueden brindar las instituciones bancarias, y dependiendo del país, esos productos y la normativa suelen estar vinculados a recepción de haberes, pago de jubilaciones, pensiones y demás. Cosas que acá se debatieron, pero que hasta ahora en Argentina las podían hacer solamente los bancos y en el mundo generalmente también es lo que marca la diferencia».
Carballo, destacó que «la principal diferencia es que pueden ofrecer servicios de intermediación financiera, que es brindar créditos con el fondeo de los usuarios, y entonces, ingresar en otro tipo de negocios y modelo de negocios que viene con un producto como corolario directo, que es la tarjeta de crédito».
Mercado Pago será banco en México: ¿podría replicarlo en Argentina?
En el caso de Mercado Libre puntualmente, refirió: «Ya lo ha realizado (en referencia al caso de Brasil) y lo está realizando en México, tiene todo el know how, es la empresa más grande, por lo que no creo que haya un desafío u obstáculo en particular, sino que es una estrategia de negocio, para expandir servicios y alcances en algunas economías».
En esa línea, contextualizó que «fuera de Argentina, la gran mayoría de las fintech, principalmente las grandes, han aplicado más temprano que tarde a la posibilidad de obtener una licencia bancaria». Mercado Pago ha seguido esta tendencia en América Latina y de hecho, «en el caso de Brasil, se definen como banco digital y están en una de las categorías más altas que implica poder intermediar financieramente, como lo hace un banco».
Asimismo, recordó que la estrategia de expansión de estas fintech, es similar a la de otras a nivel mundial como N26 en Alemania, Revolut en Inglaterra, y comentó que «las primeras fintech que nacen como billeteras rápidamente escalaron a pedir licencia de institución financiera, permitiéndoles intermediar y competir a través de productos financieros. En América Latina, en otras partes de la región también ha sucedido».
En tanto, respecto de Argentina, comentó que «la primera fintech que siguió ese paso fue Ualá, no pidiendo licencia, sino comprando a un banco que tenía licencia».
Mercado Pago ya solicitó la licencia bancaria en México para ampliar su abanico de servicios.
Consultado entonces sobre las potenciales consecuencias de una expansión similar de Mercado Pago en Argentina, señaló que «en caso de que se replique en Argentina, las consecuencias serían esas mismas, principalmente en su modelo de negocios, intermediación financiera y en los productos, productos bancarios: la posibilidad de expandir su ecosistema de servicios, plazo fijos, tarjeta de crédito, plazo fijo, recepción de haberes, jubilaciones, pensiones, etcétera.»
Sin embargo, sostuvo que no habría «particulares desafíos regulatorios» en el caso de Argentina, y precisó: «Obtener una licencia bancaria en cualquier parte del mundo es algo que toma bastante tiempo, y por eso, otras empresas eligen comprar bancos chiquitos que ya hayan atravesado todo ese escrutinio».
Mercado Pago busca ofrecer plazo fijo, pago de jubilaciones y depósitos
En tanto, desde Mercado Pago afirmaron a iProfesional que las reuniones con los reguladores en México ya iniciaron y en los siguientes meses los representantes de la empresa presentarán la solicitud formal.
En esa línea, indicaron sobre la licencia que «cuando la obtenga se convertirá en un banco digital que opera 100% de forma digital, sin sucursales, y que no obliga al usuario a hacer trámites en persona». «Decidimos avanzar en México con esta decisión para continuar desarrollando más y mejores productos y con mayor velocidad», por ello «Mercado Pago iniciará el proceso ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México para organizarse y operar como una Institución de Banca Múltiple y mejorar la vida financiera de millones de mexicanos», destacaron.
Sobre el estado actual de la solicitud, precisaron que se encuentran «recabando las primeras observaciones en México y estableciendo mesas de trabajo con las autoridades para cumplir de la mejor manera con cada uno de los requerimientos, y a partir de estas mesas de trabajo con las autoridades, se establecerán equipos de trabajo multidisciplinarios que reunirán todo lo necesario para poder hacer la solicitud formal en los próximos meses».
También aseguraron que «el proceso no impactará la operación de la cuenta digital actual y los usuarios seguirán disfrutando de los beneficios y seguridad de tener su dinero en Mercado Pago y la empresa está preparando nuevos lanzamientos y mejoras a muchos de los productos actuales».
Por otro lado, la empresa negó que se proyecten modificaciones similares en lo inmediato en Argentina y expresó que «esta evolución que se inició en México no es trasladable al resto de los países de la región y sus ecosistemas financieros», si bien en Brasil Mercado Pago ya opera como banco digital, y agregó que»se revisan de forma permanente en todos los países donde opera si la figura que tiene es la mejor o analiza si otra figura puede tener más sentido, porque nuestro objetivo es construir la mejor cuenta digital con las licencias que tenemos y, en el caso de Argentina, podemos ofrecer lo que necesitamos para nuestros usuarios con el marco actual».
«En Argentina, Mercado Pago está regulada por el BCRA como Proveedor de Servicios de Pago (PSP) que ofrece cuentas de pago, y al administrar cuentas de pago, no está alcanzada por la Ley de Entidades Financieras y por lo tanto, no intermedia fondos ni toma depósitos de sus usuarios para prestarlos», completaron.
Ualá celebró «la competencia» entre billeteras virtuales
La decisión de Mercado Pago generó reacciones en otras fintechs, entre ellas la del titular de Ualá, Pierpaolo Barbieri, que expresó en su cuenta de Twitter: «La competencia nos eleva», y destacó particularmente que «tener la mejor cuenta bancaria de todo México funciona. Así construimos el mejor ecosistema».
Desde la empresa, que la semana pasada despidió a un 9% de su plantilla de empleados, aseguraron que se encuentran «comprometidos con la expansión regional y la construcción del mejor ecosistema financiero», y refirieron que consideran que «combinamos lo mejor de ambos mundos: la innovación tecnológica con la solidez bancaria. Que otros actores del mercado adopten este enfoque valida nuestro modelo».
Ualá compró un pequeño banco para no tener que realizar la solicitud de licencia bancaria.
En esa línea, en diálogo con iProfesional, señalaron: «Con este medioperamos en Argentina, México y Colombia, y contamos con entidades reguladas en cada uno de estos países», y añadieron que su modelo de negocios «es disruptivo: somos pioneros en ser una compañía de origen tecnológico que ha obtenido licencias bancarias».
También recordaron que «el Banco Central de la República Argentina (BCRA) autorizó en 2022 la adquisición del 100% de las acciones de Wilobank, ahora conocido como Uilo, el primer banco digital del país», en tanto que «la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), con el respaldo del Banco de México (Banxico), aprobó en 2023 la adquisición del banco ABC Capital», mientras que en México, Ualá cuenta con una de las 50 licencias bancarias del país, lo que «garantiza que el dinero de nuestros usuarios esté protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con un seguro de aproximadamente 3 millones de pesos mexicanos», resaltaron y agregaron que también ofrecen «la posibilidad de recibir la nómina directamente en la aplicación, gracias al servicio de portabilidad, además de tarjeta de crédito y débito, préstamos personales, pago de servicios, recargas de tiempo aire, remesas».
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ECONOMIA
Milei, envalentonado tras la cumbre con Trump: buscará acelerar el libre comercio con EE.UU.
Los elogios recibidos de los máximos referentes del FMI, el BID y el Banco Mundial, la promesa de créditos por u$s1.000 millones por parte del Banco Interamericano y el ambiente festivo con que lo festejó Elon Musk, a esta altura el hombre más influyente en el gabinete de Donald Trump, dejaron más que conforme al presidente Javier Milei. La frutilla del postre la escuchó de boca del propio Trump: «Estoy orgulloso de vos«, le dijo.
Ahora, Milei espera que rápidamente semejante trato especial se traduzca en hechos concretos que le permitan consolidar el crecimiento que evidencia la economía en algunos sectores, pero que todavía no se traduce en mejoras del consumo ni del poder adquisitivo.
Un TLC con EE.UU., la ambiciosa meta de Javier Milei
De regreso en la Argentina, Milei quiere avanzar a fondo con la posibilidad de alcanzar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Cree que una iniciativa de ese tipo también le quitará la modorra al Mercosur, que a juicio del libertario hace rato dejó de funcionar.
Trump también estaría entusiasmado con esta idea, que de paso le permitiría fortalecer la geopolítica en América Latina, donde mantiene diferencias ideológicas profundas con Brasil y México, las dos economías más grandes de la región.
Trump elogió las «innovadoras reformas económicas» de Milei y señaló la intención de que la Argentina y Estados Unidos trabajen «más estrechamente juntos».
El puntapié inicial del acuerdo de libre comercio se produciría cuando Milei visite la Casa Blanca en los próximos meses, luego de que Trump lo invitara personalmente.
«Hay que hacer a Argentina grande de nuevo. Tenían una inflación desatada. Escucho que estás haciendo un trabajo fantástico, estoy muy orgulloso de ti», lo elogió el presidente de Estados Unidos, que se paró, se golpeó el pecho y sonrió con sus pulgares hacia arriba.
Trump no se olvida de que cuando hace un año se vio con Milei en otra cumbre de la CPAC, el presidente argentino le auguró que volverían a verse cuando el republicano ya fuera presidente de los Estados Unidos. Fue más que un buen augurio.
Por eso Milei fue el único presidente invitado a la fiesta de celebración del triunfo electoral de Trump, en su residencia de Mar -a- Lago. El líder republicano ya había derrotado a Kamala Harris y se encaminaba a su segundo mandato presidencial.
«Has hecho un trabajo fantástico en un periodo de tiempo muy corto. Es un honor tenerte aquí», lo elogió Trump.
En el mundo de la diplomacia tampoco deja de mencionarse que el 20 de enero último, cuando Trump asumió como presidente de los Estados Unidos, solo invitó a tres mandatarios extranjeros: Xi Jinping -líder chino-, Georgia Meloni -primera ministra de Italia-, y el propio Milei.
Incluso, no hubo siquiera otro jefe de Estado de América Latina, un gesto político de Trump que ratificó su cercanía política y personal con Milei.
En el gobierno norteamericano también cayó bien una frase de Milei pronunciada en el marco del encuentro de la CPAC: «Queremos ser los primeros en firmar un acuerdo con Estados Unidos».
El tratado de libre comercio con los Estados Unidos tendría como punta de lanza a la producción petrolera y de gas, y la minería. Y en un futuro, la nuclear.
La Argentina, poseedora de grandes recursos naturales, podría convertirse en un sostén clave para los Estados Unidos en un mundo cruzado por la crisis climática.
Antes de verse con Trump, Milei pudo ver el informe elaborado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).
Ese reporte, que no escapa a la embajada estadounidense en Buenos Aires, sostiene dos cuestiones claves: que la Argentina terminará no siendo afectada por la suba de aranceles dispuesta por Trump, y que existe altísima posibilidad de que el país firme un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.
Según AmCham, la administración Trump ha adoptado una estrategia basada en la imposición de condiciones iniciales para negociar desde una posición de ventaja. Las prioridades de esta política comercial incluyen el control de la inflación, la implementación de aranceles y el control migratorio.
El informe de la cámara explica que los aranceles están dirigidos específicamente a países con los que EE.UU. mantiene un déficit comercial, aunque la Argentina no está incluida en la lista preliminar de 10 países prioritarios.
El informe también advierte sobre posibles demoras en la implementación de estas medidas debido a la falta de designaciones clave en el Departamento de Estado, la Secretaría de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR). Además, la Organización Mundial del Comercio (OMC) no parece tener la capacidad de frenar estas nuevas políticas arancelarias, lo que refuerza la necesidad de monitorear de cerca la evolución de la situación.
Por otro lado, dentro del propio gobierno estadounidense existen diferencias sobre la implementación de estas medidas. La AmCham sugiere que las negociaciones y designaciones clave en los próximos tres meses serán determinantes. Asimismo, el Congreso de EE.UU., actualmente bajo control republicano, jugará un rol crucial en la evolución de estas políticas.
Pero lo que más interesó a Milei fue que la cámara empresarial destaca que hay grandes chances de acceder a un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Incluso, sostiene que también podría beneficiar a Uruguay y Ecuador. Según AmCham, Argentina es vista como un socio clave en sectores estratégicos como minerales críticos y energía.
Un dato clave es que el proceso para la firma del TLC entre EEUU y Corea del Sur duró apenas 11 meses. Esto plantea la posibilidad de que Argentina pueda avanzar rápidamente en la concreción de un acuerdo similar, lo que podría abrir nuevas oportunidades para la economía del país.
En este contexto, se recomendó que la Argentina se mantenga atenta a las negociaciones y explorar las oportunidades que podrían surgir de un posible TLC con EE.UU.
Milei dijo que, «si no fuera por el Mercosur, ya estaríamos trabajando con Estados Unidos» en un tratado de libre comercio.
Y sostuvo que quería formar una «alianza de naciones libres».
«Quiero aprovechar para anunciar que Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo recíproco que pide la administración Trump en materia comercial», dijo.
El principal escollo es justamente el Mercosur, ya que países como Brasil objetaría la decisión de la Argentina de suscribir un acuerdo con Estados Unidos.
A su vez, Milei deberá sondear qué opinan los principales sectores empresariales de la Argentina sobre semejante acuerdo.
Pero lo que más le serviría al libertario para brindar sostén argumental a su objetivo de alcanzar ese acuerdo es que muchos sectores industriales de la Argentina son complementarios con la producción estadounidense.
Así ocurre en el caso del acero y del aluminio, que exportan más de 600 millones de dólares anuales a la primera economía mundial.
Habrá que ver si Milei puede en estos meses acumular en estos meses el volumen político necesario para avanzar en ese tratado, para lo cual serán claves las elecciones de medio término que se harán en octubre próximo.
El escándalo $LIBRA:
A su regreso, Milei también deberá lidiar con la investigación iniciada por la Justicia para determinar si cometió un delito cuando promocionó una ignota criptomoneda llamada $Libra, que hizo un curioso subibaja en el mercado y dejó un tendal de damnificados por unos u$s 100 millones.
Dos investigaciones preocupan al entorno presidencial: la iniciada en los tribunales de Comodoro Py que quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, y la que involucra en Estados Unidos al propio FBI.
Tras recolectar las 112 denuncias formuladas en contra del presidente y algunos de sus colaboradores cercanos, la jueza María Servini ratificó una veintena de presentaciones que quedaron acumuladas en su despacho. Al concluir esa etapa, la magistrada delegó la investigación en el fiscal, quien después de analizar las denuncias resolvió que hay elementos para abrir la investigación penal.
La maniobra bajo investigación habría generado una «pérdida de valor en las tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado el token, luego de la publicación del presidente«, según la denuncia original.
En la denuncia, entre otros aspectos se mencionó que las empresas extranjeras «Kip Network», representada por Julian Peh, y «Kelsier Ventures», representada por Hayden Mark Davis, «habrían intervenido en la creación y lanzamiento de $LIBRA«. Sumado a ello, en el expediente se denunció que «Kip Network» tendría una representación local en Argentina a través de la compañía «Kip Protocol», de cuya actividad sería responsable Mauricio Gaspar Novelli».
En ese sentido, se sostuvo que previo al lanzamiento del token, tanto Peh como Davis habrían mantenido un primer contacto con el presidente en el marco de un evento denominado Tech Forum, organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy en octubre de 2024, del que también habría participado Sergio Morales, asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores.
El último encuentro documentado entre Milei y Davis había ocurrido el 30 de enero, tal como surge de las publicaciones del mandatario y «Kelsier Ventures» en X. Otro de los puntos mencionados en la denuncia penal refiere a un presunto circuito de coimas.
«Los empresarios extranjeros habrían abonado una suma de dinero al presidente o a su círculo de funcionarios o colaboradores más cercanos para posibilitar que esas reuniones se llevaran a cabo tanto en el Hotel Libertador, donde tuvo lugar el Tech Forum, como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos», se consignó en el dictamen.
Pero los dolores de cabeza judiciales para el Gobierno no se agotan en la Argentina.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del fraude masivo, que generó ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares.
El llamado «reporte de operaciones criminales» señaló el rol que asumió Milei, como también apuntó a los que asumieron el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los «empresarios» Novelli y Terrones Godoy, de origen español.
La denuncia la radicó un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados, que también notificó a la Comisión de Valores estadounidense sobre las presuntas maniobras delictivas registradas desde la noche del viernes.
Con un historial previo de cooperaciones con el FBI, la agencia inmigratoria estadounidense (ICE) y otros brazos del Departamento de Justicia, los abogados denunciantes indicaron que representan «mayormente» a inversores argentinos, pero que están al tanto de que hay «miles» más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos estadounidenses.
El gobierno espera que ninguna de las investigaciones prospere en contra del mandatario argentino.
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