OrangeKloud TechnologyInc. (ORKT) ha anunciado hoy la fijación del precio de su oferta pública inicial por un total de 2.750.000 acciones ordinarias de Clase A (en adelante, la«Oferta«). Las acciones tienen un precio de 4,75 dólares cada una (en adelante, el«Precio de Oferta«).

Además, la Sociedad ha concedido a Maxim Group, LLC (en lo sucesivo,«Maxim«) una opción de 45 días para comprar hasta 412.500 acciones adicionales de sus Acciones Ordinarias de Clase A al mismo precio que la oferta pública inicial (en lo sucesivo, la «Sobreasignación«), deduciendo el coste de los servicios de aseguramiento y las comisiones.

Si no se utiliza la Sobreasignación, se prevé que los ingresos totales que OrangeKloud Technology Inc. espera recibir de la Oferta, antes de restar los costes de los servicios de aseguramiento, comisiones y otros gastos estimados relacionados con la Oferta, ronden los 13,1 millones de dólares.

Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Capital Market con el símbolo bursátil «ORKT» el 25 de julio de 2024. El cierre de la Oferta está previsto para el 26 de julio de 2024, siempre que se cumplan todos los procedimientos estándar para el cierre.

Maxim Group, LLC es el principal suscriptor exclusivo de la Oferta. Los bufetes de abogados Loeb & Loeb LLP, Bird & Bird ATMD LLP y Harney Westwood & Riegels Singapore LLP actúan como asesores jurídicos de la Sociedad en Estados Unidos, Singapur y las Islas Caimán, respectivamente. Además, Pryor Cashman LLP actúa como asesor jurídico de Maxim en Estados Unidos para la Oferta.

La Oferta y la declaración de registro para la reventa se están llevando a cabo de conformidad con la Declaración de Registro de la Sociedad en el Formulario F-1 (Expediente nº 333-277162), en su versión actualizada, que la U.S. Securities and Exchange Commission («SEC»)ha confirmado como efectiva el 24 de julio de 2024. La Oferta está disponible exclusivamente a través de un folleto. Los posibles inversores deben leer el folleto y cualquier otro documento que la Sociedad haya presentado o vaya a presentar a la SEC para obtener información detallada sobre la Sociedad y la Oferta. Estos documentos pueden consultarse gratuitamente en la página web de la SEC www.sec.gov. Alternativamente, pueden solicitarse versiones electrónicas del folleto relativo a la Oferta a Maxim Group, LLC, sita en 300 Park Avenue,^16th Floor, New York, NY 10022, llamando al +1 (212) 895-3500, o enviando un correo electrónico a syndicate@maximgrp.com. Además, cuando esté disponible, podrá obtenerse un folleto final relacionado con la Oferta en el sitio web de la SEC www.sec.gov.

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no representa una oferta de venta ni una invitación a la compra de valores, ni se producirá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, invitación a la compra o venta esté prohibida antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

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