Investing.com — Wall Street retrocede este viernes y se dirige a cerrar la semana con pérdidas, tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien adoptó un enfoque más cauteloso respecto a los futuros recortes de tipos de interés. China presentó datos económicos mixtos, mientras que la economía del Reino Unido se contrajo en septiembre.

1. Powell adopta una postura prudente sobre los futuros recortes de tipos

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, adoptó un enfoque cauteloso respecto a los futuros recortes de tipos de interés, especialmente ante la incertidumbre generada por el regreso del presidente electo Donald Trump a la Casa Blanca.

«Creo que es demasiado pronto para hacer juicios» y «no sabemos realmente qué políticas se implementarán», comentó Powell en un evento de la Fed en Dallas el jueves.

Tras las elecciones del 5 de noviembre, el Partido Republicano ganó el control de ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca. La nueva administración de Trump ha prometido imponer aranceles elevados a las importaciones y llevar a cabo una fuerte represión de la inmigración, políticas que podrían generar presión inflacionaria.

A principios de mes, la Reserva Federal redujo su tipo de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos, dejándolo en el rango de 4,50%-4,75%, marcando su segunda disminución consecutiva.

Las declaraciones de Powell provocaron que los contratos de futuros de tipos ajustaran la probabilidad de un recorte adicional en un cuarto de punto para el mes próximo, bajando al 60% desde cerca del 80% al inicio de la semana.

2. Los futuros caen al detenerse el repunte

Los futuros de acciones de EE.UU. retrocedieron el viernes, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, a medida que el fuerte repunte postelectoral mostró signos de desaceleración.

A las 03:45 ET (08:45 GMT), los perdían 220 puntos, o un 0,5%, los cedían 36 puntos, o un 0,6%, y los caían 175 puntos, o un 0,9%.

Los tres principales índices cerraron a la baja el jueves, con el retrocediendo más de 200 puntos tras las declaraciones más duras de Powell.

Wall Street se encamina hacia una semana negativa, con el {{DJIA}} perdiendo un 0,5%, el un 0,8% y el un 0,9%.

El calendario económico del viernes incluye datos de , y , mientras que Applied Materials (NASDAQ:) estará bajo observación tras anunciar previsiones de ingresos débiles, al igual que Domino’s Pizza (NYSE:) después de que Berkshire Hathaway (NYSE:) revelara una nueva participación en la cadena de pizzerías.

3. Panorama económico mixto en China

Los datos económicos publicados a primera hora del viernes ofrecieron una visión mixta de la economía china, la segunda mayor del mundo.

La aumentó un 5,3% interanual en octubre, por debajo de las expectativas del 5,5% y ligeramente inferior al 5,4% registrado el mes anterior.

Esta debilidad en la producción industrial refleja una actividad manufacturera china contenida en octubre, debido a los persistentes vientos en contra derivados de la baja demanda interna y el estancamiento del gasto.

Sin embargo, las brindaron un atisbo de optimismo, con un incremento del 4,8% interanual en octubre, superando las previsiones de crecimiento del 3,8% y acelerándose respecto al 3,2% registrado en septiembre.

El sólido dato de ventas al por menor se atribuye en gran medida a las vacaciones de la Semana Dorada a principios de mes, pero también refleja una leve mejora en el gasto privado, especialmente después de que Pekín implementara su ronda más agresiva de medidas de estímulo a lo largo del mes pasado.

A pesar de las señales de mejora en otros sectores, el sector inmobiliario sigue siendo una fuente de preocupación, ya que la inversión en el mercado de la vivienda de China continuó cayendo a un ritmo acelerado entre enero y octubre, con una disminución del 10,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, los precios de las viviendas nuevas experimentaron en octubre su mayor descenso interanual desde 2015, con una caída del 5,9%, marcando su decimosexto mes consecutivo de retrocesos.

4. La economía británica se contrajo en septiembre

La economía del Reino Unido experimentó una contracción inesperada en septiembre, lo que representa un revés para el nuevo gobierno laborista en su intento por estimular un crecimiento sostenido en la sexta economía más grande del mundo.

El disminuyó un 0,1% en términos mensuales en septiembre, y el crecimiento en el tercer trimestre se redujo a un 0,1%, frente al 0,5% registrado en el segundo trimestre.

La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, presentó su primer presupuesto a finales del mes pasado, el cual incluyó ambiciosos planes de gasto, junto con importantes aumentos de impuestos y un incremento de la deuda.

«Impulsar el crecimiento económico es el objetivo principal de todo lo que pretendo lograr, por lo que no estoy satisfecha con estos resultados», comentó Reeves en respuesta a los datos del PIB.

Por su parte, el recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos a principios de mes, tras reducir su pronóstico de crecimiento anual para 2024 del 1,25% al 1%.

5. El crudo se encamina a las pérdidas semanales

El petróleo registró una caída el viernes, con fuertes pérdidas semanales a la vista, debido a la preocupación de que China, el mayor importador de petróleo del mundo, siga lidiando con una recuperación económica desigual.

A las 03:45 ET, los futuros del (WTI) bajaban un 1,1%, situándose en 67,97 dólares por barril, mientras que el contrato de caía un 1,1% a 71,78 dólares por barril. Para la semana, ambos contratos se encaminan a una caída cercana al 3%.

Los datos económicos publicados a primera hora de la sesión [véase más arriba] reflejaron un panorama incierto de la economía china, con cifras que también indicaron que las refinerías de petróleo chinas procesaron un 4,6% menos de crudo en octubre en comparación con el año anterior, marcando su séptimo mes consecutivo de descenso interanual.

Los precios del crudo se vieron afectados esta semana por un recorte en las perspectivas de demanda de la OPEP, mientras que las reservas de petróleo de EE.UU. aumentaron en casi 2,1 millones de barriles en la semana hasta el 8 de noviembre, lo que incrementó la preocupación sobre un exceso de oferta, especialmente considerando que la producción se mantiene cerca de máximos históricos, superando los 13 millones de barriles diarios.

La Agencia Internacional de la Energía advirtió el jueves en su que la fuerte producción hará que la oferta de petróleo supere la demanda en 2025, incluso si la OPEP y sus aliados mantienen los recortes de la oferta.

• ¿Le gustaría saber cómo organizan sus carteras los inversores con más éxito? ¡ADELÁNTESE a la promoción anticipada del BLACK FRIDAY! ¡Ahora con un 55% de DESCUENTO! InvestingPro le da acceso a las estrategias y carteras de los mejores inversores. Además, recibirá cada mes más de 100 recomendaciones de valores basadas en análisis respaldados por IA. ¿Siente curiosidad? Haga clic aquí para obtener más información.