Una ronda de negocios positiva en los Estados Unidos dio soporte a los precios de buena parte de las acciones argentinas que cotizan en el exterior, pero se extendió la debilidad para los bonos soberanos, con un riesgo país que se afianzó en un máximo de tres meses.
Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- no pudieron mantener las alzas iniciales y perdieron un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sumó tres unidades, a 517 puntos básicos, el nivel más alto desde el 20 de mayo.
Alan Versalli, estratega de Cocos, analizó el nivel del riesgo país argentino, otra vez sobre los 500 puntos básicos, y entre las causas identificó a la “economía real e ingresos estancados. Los datos de julio no ayudan: la producción automotriz cayó 5,4% mensual (-12,6% acumulado), los despachos de cemento bajaron 4% y los patentamientos se hundieron 17,7% mensual y 30% interanual. Los sectores más dinámicos (agro, energía, minería) explican apenas el 13% del PBI, un motor insuficiente para traccionar al resto. Asimismo, la Sec. De Trabajo dio a conocer su dato de salarios para el sector privado formal, que retrocedió 0,9% en junio”.
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Versalli también advirtió un “clima político más incierto. A raíz de lo anterior, las encuestas (Atlas Intel, índice de confianza de UTDT) muestran un deterioro en la imagen del Gobierno, con la actividad económica y el desempleo como las principales preocupaciones. A esto se suma la proximidad de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 y las tensiones legislativas recientes -como las que dejó la Ley de Tierras-, en un escenario de disputa directa entre el oficialismo y el kirchnerismo. Como los Bonares y Globales vencen a partir de 2029 -bajo una administración distinta a la actual-, cualquier ruido político de mediano plazo pesa sobre el precio de esos bonos”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un incremento sustancial en el tamaño de sus operaciones de recompra de deuda (buybacks) a partir del 9 de septiembre para los sectores nominales de largo plazo, lo cual generó una reacción inmediata y positiva en los activos de riesgo. Tras la divulgación de la noticia, el mercado de renta fija registró ajustes significativos en los rendimientos y el bono del Tesoro a 30 años retrocedió 5,19%, mientras que la tasa del bono a 10 años cayó al nivel del 4,65 por ciento.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años venía de alcanzar el martes el 5,33%, su nivel más elevado en 19 años, desde 2007. “El movimiento refleja la confluencia de tres fuerzas: la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que mantiene los precios del crudo en zona de máximos y reaviva las presiones inflacionarias; las crecientes preocupaciones sobre el déficit fiscal estadounidense, y la competencia por capital que genera el boom de inversión en inteligencia artificial”, puntualizó Inviú.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires no pudo sostener las ganancias de la mañana y cayó por tercera sesión seguida, esta vez un 0,6% en pesos, a 2.874.493 puntos, mínimo desde el 22 de mayo.
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Sin embargo, las acciones y ADR tuvieron mayoría de ganancias en dólares en Nueva York, con rol destacado de papeles argentinos que cotizan directamente en el exterior y no conforman el Merval. Lideraron las ganancias Adecoagro (+8,1%), Mercado Libre (+7,3%), Globant (+6,6%) y Cresud (+5,2%).
Los precios del petróleo reanudaban las ganancias, aunque poco relevantes. El barril de crudo Brent del Mar del Norte terminó a USD 91,41 (+0,4%) en los contratos con entrega en octubre. En ese contexto, el ADR de YPF cedió 1,2%, a USD 50,06, mientras que Vista Energy cayó 1,7 por ciento.
“En el plano financiero doméstico, los activos argentinos operaron con alta volatilidad en un marco externo que continúa exigiendo mayores primas de riesgo para la deuda emergente. Con los títulos soberanos registrando recortes en la curva ley extranjera, el indicador de riesgo país volvió a avanzar”, señaló Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.
El índice Dow Jones de Industriales de Wall Street y el tecnológico Nasdaq subieron 0,2%, mientras que el promedio S&P 500 progresó 0,4%, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que aumentaría la recompra de deuda pública a largo plazo. También ayudó al ánimo inversor que el presidente Donald Trump suspendiera los aranceles sobre productos canadienses que estaban programados para entrar en vigor a la medianoche.
En el ámbito de las acciones individuales, las de Moderna avanzaron 155% después de que la compañía informara de resultados positivos de su ensayo de fase avanzada de una vacuna contra el melanoma desarrollada con Merck (+13%).
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“En el ámbito macroeconómico, las actas de la reunión del FOMC (sigla del inglés Federal Open Market Committee o Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano de la Reserva Federal de EEUU que decide la política monetaria) reafirmaron que la lucha contra la inflación sigue vigente, la mayoría del comité respaldó mantener la postura restrictiva y varios miembros abogaron por un sesgo agresivo si no disminuyen las presiones de precios generalizadas”, comentó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.
Con un monto operado de USD 439,1 millones en el segmento de contado, el volumen se recuperó en unos USD 100 millones respecto del martes. Igualmente demandado, el dólar mayorista subió dos pesos o 0,1%, a $1.497, el precio más alto desde el 7 de agosto.
“El tipo de cambio comenzó a recuperar terreno y durante buena parte de la rueda encontró un claro equilibrio en la zona de $1.497,50–$1.498, donde se concentró gran parte de las operaciones del día”, detalló Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.
“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 9,50 pesos, contra una baja de 8 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
Con una inflación aún estacionada en torno al 2% mensual, el tipo de cambio oficial anota una ganancia en agosto de 12 pesos o 0,8%, con lo que volvería a ser una apuesta perdedora como cobertura. En 2026 el dólar avanza 42 pesos o 2,9%, muy atrás de la inflación acumulada de 20 por ciento.
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El Banco Central estableció un techo para su régimen cambiario en los $1.866,27. Así, el dólar mayorista quedó a 369,27 pesos o 24,7% del techo de las bandas oficiales.
El dólar al público terminó sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En lo que va del mes el incremento del billete es de solo cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,54 para la venta y $1.466,56 para la compra.
El dólar blue avanzó por cuarto día operativo consecutivo. La divisa informal ganó cinco pesos, a $1.560, tras un máximo intradiario de $1.465 el valor más alto de agosto y a cinco pesos de su récord nominal de $1.570 del 29 de julio.
En el mercado de futuros el dólar tuvo una marginal oscilación bajista en la mayoría de los contratos, con un creciente volumen de operaciones -en pesos- equivalente a 1.471,9 millones de dólares. La posición más negociada, con vencimiento a fin de agosto, quedó sin cambios en los 1.507,50 pesos.
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El BCRA absorbió USD 15 millones con su participación cambiaria, solo el 3,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 410 millones, para superar otra vez los USD 50.000 millones (USD 50.002 millones), con el aporte principal de la escalada de 3,2% en la cotización del oro, a USD 4.561,60 la onza.
Puente explicó “los metales preciosos avanzaron en los últimos 30 días, revirtiendo la tendencia de semanas previas, respondiendo a múltiples factores tales como una escalada en las tensiones geopolíticas, reporte de datos de empleo en Estados Unidos que reducen las probabilidades de una suba en la tasa de referencia en septiembre, el debilitamiento del dólar y una demanda sostenida por parte de los bancos centrales del mundo”.
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El precio del petróleo se disparó 4% -otra vez sobre USD 100 el barril- y alteró a los mercados internacionales. Los principales indicadores de Wall Street cayeron en un rango de 0,5% a 0,8%, una tendencia que nuevamente pudo evitarse en la plaza local, con alzas para las acciones argentinas y estabilidad para los bonos.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 1,1%, en los 3.110.164 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- tuvieron movimiento mixto. El riesgo país de JP Morgan restó cuatro unidades para la Argentina, en los 491 puntos básicos, debido al incremento de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU, su base de comparación.
El precio del petróleo Brent del Mar del Norte avanzó 3,9%, a USD 101,70 para los contratos con entrega en noviembre. El ADR de YPF subió 3% en Nueva York, a USD 54,79, pero Vista Energy perdió 1,7 por ciento.
Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, evaluó que “el mercado internacional sigue de cerca dos cuestiones puntuales: la escalada en el petróleo y en las tasas de interés de bonos de países desarrollados. Esto genera un mix ambiguo para Argentina: por un lado las tasas internacionales al alza suelen ser malas para emergentes, aunque la suba del petróleo favorece a las exportaciones de cantidades de hidrocarburos que vienen al alza desde hace tiempo”.
“En este contexto, además, se espera para mañana una desaceleración inflacionaria para agosto (se informará el IPC del INDEC), a la vez que la dinámica de meses siguientes seguirá siendo influenciada por la inercia, ajustes remanentes en regulados y el dólar”, agregó Franco.
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Max Capital observó que “los índices de producción industrial y construcción suelen anticipar la dinámica del proxy mensual del PBI. Nuestro monitor de indicadores de alta frecuencia apunta a una dinámica negativa del proxy mensual del PBI en julio. De cara a agosto, ya se publicaron 13 de los 22 indicadores de alta frecuencia que seguimos, de los cuales 6 registraron variaciones mensuales negativas, apuntando a una dinámica todavía mixta de la actividad económica, que ha mostrado volatilidad”.
“En la plaza local, a pesar del contexto externo adverso para la deuda emergente, las acciones locales y los ADR en Nueva York lograron darse vuelta e ir de menor a mayor impulsados por el sector energético. En contraste, la renta fija acusó el impacto de la venta global de bonos soberanos: los títulos hard dollar registraron recortes marginales”, resumió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.
“El apetito por riesgo se vio resentido luego de que el barril de petróleo Brent superara la barrera psicológica de los USD 100 por primera vez en tres meses y medio tras la intensificación de los ataques navales entre EEUU e Irán en el Estrecho de Ormuz. El mal humor financiero se extendió a la renta fija luego de que la actualización del programa de recompra de bonos anunciado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent (por USD 6.000 millones), resultara insuficiente para el mercado”, añadió Vlassich.
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Los analistas de Balanz indicaron que “la temporada de balances del segundo trimestre de 2026 en Estados Unidos reafirmó la solidez en las ganancias de las compañías del S&P 500. Después de los muy buenos resultados en el primer trimestre, y en medio de un año signado por el conflicto en Medio Oriente y la presión sobre las tasas de interés, los resultados corporativos emergen como un elemento central del apetito por riesgo, manteniendo a flote el optimismo con la inteligencia artificial”.
“En el ámbito corporativo, el foco absoluto de la sesión se situó en Apple (-0,3%), presentando innovaciones de hardware de alto perfil. El punto cumbre del evento fue el anuncio del iPhone Duo, el primer dispositivo plegable de la marca, cuyo precio oscilará entre los 1,999 y los 3,199 dólares en su versión de 2TB. La confirmación de que sus funciones avanzadas de Apple Intelligence sufrirán restricciones regulatorias en la Unión Europea y China, sumado al sesgo bajista generalizado en las Big Tech desde la apertura, impidió que las novedades actuaran como un catalizador alcista”, comentó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.
En tanto, las acciones de la plataforma de redes sociales de Meta escalaron un 6,6% tras el lanzamiento de Muse, un asistente de IA. Los analistas de Wall Street se muestran optimistas con respecto a este chatbot independiente.
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En el plano cambiario, tras alcanzar un máximo intradiario en los 1.517 pesos, el dólar mayorista finalizó con leve alza de 1,50 peso o 0,1%, a $1.513,50, con un importante nivel de negocios de USD 624,6 millones operados en el segmento de contado. El dólar mayorista había registrado un récord de cierre de 1.514 pesos el 26 de agosto.
“Con bastante más volumen, la presión compradora continuó y llegó a operarse en un máximo de $1.517, consolidándose como el máximo operado en el año. En ese nivel finalmente encontró resistencia y logró retroceder, al encontrarse con grandes posturas de venta”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
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Aunque se trató de movimientos marginales, el tipo de cambio oficial anotó la tercera suba consecutiva. En septiembre gana cinco pesos o 0,3%, mientras que en 2026 anota un incremento de 58,5 pesos o 4%, muy lejos de la inflación estimada en 21% en el período.
El BCRA fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en los $1.891,68, cifra que dejó al dólar mayorista con un upside o potencial de alza de 378,18 pesos o 25% para desafiar ese limite de flotación administrada.
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“Las proyecciones privadas sobre la trayectoria del dólar y la inflación sugieren cierta estabilidad cambiaria de mediano plazo basada en el ancla fiscal, aun ante el severo impacto social reflejado en el sobreendeudamiento y desempleo juvenil”, expresó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.
El dólar minorista subió cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata de un máximo nominal que ya había alcanzado en ruedas de julio y agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedia $1.533,53 y $1.481,93 para la compra.
La cotización blue del dólar descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta.
El el segmento de dólar futuro la operatoria transcurrió casi sin variaciones, aunque se distinguió por un volumen creciente de negocios, por el equivalente a 1.385,6 millones, según datos de A3 Mercados. Los contratos más operados, con vencimiento a fin de septiembre, quedaron sin variantes, a 1.528,50 pesos.
El Banco Central compró USD 11 millones en el mercado, solo el 1,8% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 115 millones, a USD 50.617 millones. En el día se efectuó un pago de vencimientos con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).
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