Investing.com – «La normalización del crecimiento de los beneficios en los 7 magníficos y las ventajas de la implantación de la Inteligencia Artificial en los pioneros no tecnológicos hacen necesaria la diversificación sectorial. A pesar de algunas semanas de rotación de estilo a favor de las pequeñas y medianas capitalizaciones en julio, la tendencia sigue siendo favorable a las grandes capitalizaciones». Estas son las principales pautas que ofrece Nicolas Bickel, CIO en Edmond de Rothschild Banca Privada, en su visión optimista sobre las oportunidades ahora en renta variable.

«Los importantes flujos hacia la gestión pasiva alimentan principalmente a las grandes capitalizaciones, y la mayor capacidad de las grandes empresas para invertir en IA. Además, las grandes empresas han ganado cuota de mercado a costa de las pequeñas durante el periodo de tipos de interés altos», señala Bickel.

«También se teme que una posible recesión afecte más a las empresas más pequeñas, más endeudadas, menos diversificadas y más cíclicas. Por lo tanto, seguimos favoreciendo a las empresas de gran capitalización», añade este experto.

Apuestas

«No obstante, prevemos un final de año mucho más volátil en los mercados financieros que en el primer semestre», dice Bickel. «Mantenemos nuestras posiciones estratégicas en sectores sensibles a la bajada de los tipos de interés, como los materiales y el inmobiliario, y en sectores resistentes, como la sanidad y los sectores de seguridad en sentido amplio (defensa, ciberseguridad, salud y seguridad de las personas, suministros energéticos y componentes clave, etc.)», apunta.

«Mantenemos nuestra ligera sobreponderación en la renta variable estadounidense, que se beneficia de un mayor crecimiento de los beneficios y una expansión de los márgenes en comparación con las empresas europeas, así como de un mejor comportamiento bursátil en la mayoría de las fases del mercado. Septiembre es tradicionalmente un mes bastante decepcionante, con una rentabilidad media negativa del -0,7% en los últimos 20 años y del -2,3% en los últimos 10 años. En cambio, los tres últimos meses del año, y en particular noviembre y diciembre, siguen siendo meses históricamente positivos para los mercados de renta variable, especialmente en años electorales», explica Bickel.

«Esto se mantiene siempre que la Reserva Federal no decepcione mostrándose excesivamente cauta y las elecciones estadounidenses cumplan su parte de promesas, reforzando la confianza de los consumidores y los mercados financieros», resalta este experto.

Estrategias de IA

En un escenario donde la IA ofrece oportunidades de inversión, la herramienta profesional InvestingPro pone a disposición de los usuarios las denominadas estrategias ProPicks, que utilizan una combinación de Inteligencia Artificial (IA) y análisis humano experto para destacar las acciones con potencial para superar los índices de referencia del mercado.

El modelo patentado de IA de Investing.com analiza datos financieros históricos, con la intención de categorizar y calificar diferentes acciones y su rendimiento histórico.

Estas estrategias cuentan una eficacia probada de haber batido a su índice de referencia S&P500 o .

Este sistema aprende a identificar diferentes parámetros financieros y su correlación con el rendimiento general de las acciones a lo largo de los años y a asignar pesos relativos a los distintos parámetros financieros.

Las acciones mejor valorados se agrupan en distintos grupos en función de los criterios que Investing.com considera más relevantes y útiles para nuestros usuarios, como las acciones más fuertes del S&P500, las acciones tecnológicas mejor valoradas, etc.

El conjunto de datos históricos incluye más de 25 años de datos financieros y más de 50 métricas financieras de miles de empresas de diversos sectores. Este amplio conjunto de datos es necesario para aumentar la precisión de la ponderación asignada a cada métrica financiera, lo que contribuye a un análisis más riguroso del rendimiento de las acciones.

Fuente: InvestingPro

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