Las acciones y los bonos extendieron la mejora de cotizaciones por tercera rueda consecutiva, esta vez con el respaldo de las alzas exhibidas por los principales indicadores de Wall Street.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 1,9%, en los 3.106.216 puntos, en un máximo desde el 10 de agosto, mientras que las referencias de los mercados de Nueva York avanzaron entre 0,5 y 0,6 por ciento.
El panel de acciones líderes porteño pasó a contabilizar en 2026 un alza de 1,8%, mientras que medido en dólares aún mantiene una caída de 2 por ciento,
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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hubo predomino de alzas, encabezadas por Edenor (+5,1%), Central Puerto (+4,7%) y Cresud (+4,5%).
El petróleo concluyó negociado con alzas inferiores al 1 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte para entregar en noviembre subió 0,5% a USD 95,12, sesgo que contribuyó a ganancias en acciones del sector como YPF (+2,8%, a USD 52,91) y Vista Energy (+3,1%).
Los bonos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- finalizaron negociados este miércoles con una suba del 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país que mide JP Morgan descontó cuatro unidades, en los 500 puntos básicos, luego de tocar un mínimo de 493 unidades durante la sesión, el nivel más bajo desde el 17 de agosto último.
En esta tendencia declinante que retomó el riesgo país, que anota una baja de 60 puntos en 2026, se da también por una suba en la base de comparación, que son las tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU. Los Treasuries incrementaron sus rendimientos en las últimas semanas, para alcanzar un rango entre 4,55% a 5,27% anual, en su nivel más alto desde octubre de 2023.
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“En el ámbito local, la producción petrolera en Vaca Muerta ya representa el 70% del total del país, Transener confirmó la fecha de pago de dividendos y Central Puerto anunció un plan de recompra de acciones mientras se incorporan nuevos Cedear al mercado. En el plano internacional, el precio del crudo supera los USD 90 ante la persistencia de las tensiones en Medio Oriente”, resumieron desde Rava Bursátil.
“El mercado financiero se encamina hacia un entorno de alta volatilidad donde el precio de las materias primas actuará como el principal catalizador táctico sumado a la expectativa del dato de empleo el viernes. Si la tensión en Oriente Medio mantiene al crudo por encima de la franja de los 90 a 95 dólares, la narrativa de inflación forzará a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a adoptar un tono marcadamente hawkish, lo que podría desatar una toma de utilidades en la renta variable y seguir impulsando los rendimientos de la deuda soberana”, consideró Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.
Mientras sigue muy firme el volumen de negocios en la plaza mayorista -este miércoles fueron USD 681,4 millones en el segmento de contado- el dólar cedió dos pesos, a $1.511, todavía cerca del máximo de $1.514 del 26 de agosto.
“Por momentos, la cotización descomprimió hasta acercarse a su mínimo intradiario de $1.510,50, mientras que algunos episodios de mayor demanda la llevaron hasta un acotado máximo de $1.513″, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. “El mercado continúa mostrando un adecuado abastecimiento de divisas, pese a la merma estacional en la liquidación del sector cerealero”, añadió.
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El BCRA fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los 1.882,53 pesos. El tipo de cambio oficial permanece a 371,53 pesos o 24,6% de ese límite, un margen muy holgado para permitir compras oficiales en el mercado y el deslizamiento del dólar.
El dólar al público quedó invariable a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal, mientras que el dólar blue restó cinco pesos o 0,3%, a 1.540 pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,58 para la venta y $1.482,01 para la compra.
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El dólar futuro operó con mínimas bajas, en un rango de 0,1% y 0,2%, con la posición para fin de mes a $1.532,50 -baja de dos pesos-, y negocios por un total equivalente a USD 731,5 millones, un monto bajo para este segmento.
El Banco Central absorbió USD 28 millones con su participación cambiaria del día, el 4,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad ganaron USD 280 millones, a USD 50.486 millones, con la contribución de la suba de 0,9% del oro, en los USD 4.433,60 la onza.
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Los precios del petróleo se encaminaban a una fuerte caída semanal después de que las derrotas del Partido Republicano del presidente estadounidense Donald Trump en las elecciones de medio mandato avivaron las esperanzas de una distensión en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Tras las ganancias iniciales en una sesión con altibajos este viernes, los contratos futuros del crudo Brent del Mar del Norte para enero se pactaban apenas sobre los 98 dólares el barril. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) estadounidense se pactaban en torno a USD 90 el barril con entrega en diciembre.
El contrato del Brent va camino de registrar esta semana una caída del 16%, lo que supondría su mayor descenso porcentual semanal desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y el mayor en términos absolutos según los datos de LSEG, que se remontan a 1988. El WTI se encamina a un descenso superior al 13% en la última semana.
La baja del precio del petróleo se produce en un contexto de drásticas pérdidas de las acciones tecnológicas que sacudieron a los mercados financieros.
“Una posible distensión en el conflicto con Irán podría dar lugar a un aumento de las exportaciones de crudo desde la región, con indicios de un incipiente exceso de oferta de crudo reforzados por el hecho de que las primas al contado de los crudos de referencia de Oriente Medio han vuelto a los niveles alcanzados antes del conflicto”, señaló Reuters.
Los precios del petróleo cayeron un 8% solo el miércoles, tras la victoria aplastante de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, situándose en mínimos de dos meses.
Sin embargo, los precios repuntaron ante el aumento de los ataques a petroleros en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, lo que reavivó las preocupaciones sobre los flujos de suministro procedentes de la región.
Los datos de la agencia británica de seguridad marítima UKMTO indicaron que los ataques a buques petroleros siguen produciéndose a un ritmo cercano al récord.
La drástica caída de los precios del crudo tuvo alto impacto negativo en la cotización de las acciones argentinas del sector. El ADR de YPF en Wall Street se desplomó un 24% en el último mes, a la zona de los 38 dólares, un piso desde el 17 de marzo, Este activo cotizaba a USD 35,39 justo antes del inicio de las hostilidades entre EEUU e Israel contra Irán el 28 de febrero de este año.
Vista Energy, otra de las compañías con fuerte presencia en el yacimiento de Vaca Muerta, y cuyas acciones son negociadas directamente en Wall Street, cayó 13,5% en el último mes, ahora en los USD 57,15, un piso desde el 18 de febrero de este año.
“El resultado electoral de medio término en Estados Unidos redujo la probabilidad percibida de una escalada inmediata en Medio Oriente, pero abrió una etapa de mayor fricción legislativa para la administración republicana. Esa combinación favoreció a los bonos y a buena parte de las bolsas, mientras castigó a energía y a los segmentos más exigentes en valuación”, evaluaron desde Vector Investments.
Bautista Aboy, Portfolio Manager de Mills Capital, consideró que “los demócratas obtuvieron una victoria contundente en las elecciones de medio término, recuperando el control de ambas cámaras del Congreso y limitando significativamente la capacidad de Donald Trump para avanzar con su agenda legislativa durante los próximos dos años. El resultado superó las expectativas en varios estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Kansas y Carolina del Sur, en un contexto marcado por el descontento con el costo de vida, la inflación y la guerra con Irán”.
“En el corto plazo, los mercados parecen recibir favorablemente la posibilidad de una menor expansión fiscal y una reducción de los rendimientos de los Treasuries. No obstante, una mayor confrontación política y las potenciales restricciones al desarrollo deinfraestructura de inteligencia artificial podrían incrementar la volatilidad y acentuar las diferencias de desempeño entre sectores”, agregó Bautista Aboy.
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Una sesión con tendencia positiva en Wall Street -reacción tras la drástica corrección del jueves- favorece a los activos argentinos, que este viernes ganan posiciones.
A las 12:10 horas, los bonos Globales -en dólares con ley extranjera- avanzan un 0,9% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan recorta 31 unidades para la Argentina, en los 895 puntos básicos. Con un máximo intradiario de 927 puntos básicos el jueves, este indicador tocó su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.
Mientras que en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hay operaciones acotadas por la celebración del Día del Bancario, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhiben mayoría de alzas, encabezadas por Satellogic (+7%), Bioceres (+5,7%), IRSA (+3%) y Telecom (+2,5%). YPF avanza 0,7%, Grupo Galicia recupera un 1% y Mercado Libre resta 1,1 por ciento.
“Las acciones estadounidenses intentaron estabilizarse el viernes después de que el repunte posterior a las elecciones se convirtiera en un colapso comercial provocado por la inteligencia artificial, generando turbulencias en los mercados. Los inversores también analizaron un informe de empleo de octubre mejor de lo esperado”,señaló Yahoo Finance.
El promedio industrial Dow Jones gana un 0,1%, mientras que el S&P 500 ( ^GSPC ) sube un 1,1%. El Nasdaq Composite gana un 1,8% después de que el índice, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, entrara en una corrección técnica tras la caída de más de 5% el jueves.
Los principales índices se encaminaban a registrar pérdidas sustanciales durante la volátil semana electoral en la que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado . En el centro de la fuerte caída del jueves, que eliminó USD 2,3 billones en valor de mercado, se encontraban las preocupaciones sobre una desaceleración en la construcción de centros de datos y en el gasto en inteligencia artificial.
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Las acciones de empresas de chips como Nvidia (+5,7%), Micron (+6,9%), AMD (+10,8%) y Sandisk (+6,7%) se vieron afectadas de forma más directa, pero también se extendieron a los mercados en general, lo que provocó que el índice de volatilidad VIX (ahora en 24 puntos) subiera un 70% hasta los 28 puntos.
Los precios del petróleo también fueron objeto de análisis, con los futuros del crudo Brent (USD 98 el barril) y del crudo WTI (USD 91), de referencia mundial, cayendo por debajo de los 100 dólares por barril. Los operadores del sector energético siguen evaluando las perspectivas de la guerra en Oriente Medio, ya que la posibilidad de una nueva escalada afecta negativamente al ánimo del mercado.
“La caída respondió principalmente a la preocupación de que la nueva mayoría demócrata impulse mayores restricciones a la construcción de centros de datos, lo que podría desacelerar la expansión de la infraestructura de IA”, explicaron los analistas de Max Capital.
“Las plazas financieras globales amanecen intentando procesar el severo desplome sufrido en Wall Street, donde el índice Nasdaq 100 sufrió una contracción del 6,4% -marcando su peor sesión desde marzo de 2020 con una pérdida de USD 2,3 billones en capitalización bursátil- y el S&P 500 retrocedió un 4,4% ante temores regulatorios en la industria de IA por el triunfo demócrata en EEUU. Este entorno de aversión al riesgo coincidió con el rebote en los precios internacionales del crudo -con el barril de Brent ubicándose en USD 98- y la búsqueda defensiva en los bonos del Tesoro estadounidense”, consignó Laura Torres, directora de Inversión, IMB Capital Quants.
El Departamento de Trabajo informó que Estados Unidos sumó 165.000 empleos en octubre, por encima de la cifra revisada de 60.000 del mes anterior y de los 65.000 empleos que esperaban los economistas.
“En particular, el empleo privado fue el que explicó buena parte de la sorpresa al registrar un incremento de 159.000 puestos, por encima de los 65.000 previstos. Además, se corrigió hacia arriba la generación de puestos de septiembre hacia 78.000 desde los 46.000 que se habían reportado en un principio”, explicó el equipo de Research de Balanz.
“En esta oportunidad, el incremento en la creación de empleo vino de la mano de servicios empresariales y profesionales (70.000) y educación y servicios de salud (53.000), con el sector de ocio y hospitalidad marcando el principal retroceso (-13.000). Por su parte, la tasa de desempleo sorprendió al anotar un 4,1%, cuando se esperaba que se mantuviera en 4,2%”, apuntaron desde Balanz.
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