El proyecto a desarrollar con Vista prevé una meseta de 80.000 barriles diarios de petróleo en Vaca Muerta y exportaciones por u$s25.000 millones.

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Puntos importantes

YPF adhirió al RIGI el proyecto Bajo del Toro por u$s8.729 millones para potenciar Vaca Muerta.

Es el inicio de un plan de u$s44.000 millones en el hub norte para incrementar producción y exportación.

La inversión total de YPF suma u$s70.000 millones, consolidando el mayor desarrollo de la región.

El detalle del proyecto Bajo del Toro

Un megaplán de 44.000 millones de dólares en la cuenca neuquina

Consolidación productiva y proyección hacia el Hub Sur

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Wall Street operó con fuertes pérdidas este viernes luego de la presentación de balances corporativos e inclinó la balanza en las bolsas de la región, con consecuencias negativas para los precios de los activos argentinos. El panel tecnológico Nasdaq se hundió un 2,9%, a la vez que el Dow Jones de industriales restó 1,1% y el S&P 500 resignó un 1,8 por ciento.

Tras presentar resultados trimestrales, Intel Corporation cayó un 28,6% y Amazon cedió 1,4 por ciento. También destacaron las fuertes pérdidas de Reddit (-29,2%), Sandisk (-13,5%) y Advanced Micro Devices (-10,9%).

Las acciones argentinas continuaron presionadas a la baja ante la aversión global al riesgo y otra sesión negativa en Brasil, para cristalizar la quinta rueda consecutiva de pérdidas.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 2,6% en pesos, a 92.079 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York predominaron las pérdidas, encabezadas por Satellogic (-11,2%), Bioceres (-6,3%), Edenor (-6,1%) y Transportadora Gas del Sur (-5,5%).

Los bonos en dólares de Argentina cedieron 1,1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas con los bonos del Tesoro de EEUU, avanzó 41 unidades para la Argentina, en los 787 puntos básicos, tras un máximo intradiario de 790 puntos, el nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025, hace un año.

“En la plaza financiera local, los activos argentinos despidieron octubre bajo un fuerte viento de frente externo e incertidumbre regional tras el balotaje presidencial en Brasil. Tras el efímero rebote técnico del jueves, la deuda soberana en dólares se derrumbó con fuerza este viernes”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El bono del Tesoro de los EEUU a diez años recortó seis puntos básicos en su tasa de retorno, que alcanzó 4,929% anual.

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El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo cayó 0,8%, en los 167.921 puntos. Las acciones brasileñas más representativas estuvieron negociadas en Wall Street con dinámica dispar: Petrobras (+0,7%) Vale (+1,9%), Itaú (-3,2%), Bradesco (-3%) y Nu Holding (-3,7%).

Los bonos soberanos de Brasil en dólares resignaron 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió siete unidades, a 195 puntos básicos. El dólar en Brasil ganó seis centavos o 1%, a 5,44 reales.

“Luego de que la rueda del lunes marcase caídas récord en la bolsa brasileña, la rueda siguiente evidenció una pequeña recuperación, que se fue debilitando con el pasar de los días. Esta debilidad se puede atribuir a la incertidumbre respecto al camino que tomará Lula, considerando que el mercado descontaba un giro bajo el mandato de Bolsonaro. A estas dudas sobre las instituciones del país vecino se sumó un contexto de risk-off global a partir de balances corporativos que no cumplieron con las expectativas de Wall Street”, explicaron los analistas de TSA Bursátil.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para enero subieron 1,3%, a USD 112,20 el barril. Los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate) de Estados Unidos ganaron 0,9%, a USD 102,93 el barril para diciembre. En octubre el Brent subió el 13%, mientras que el WTI repuntó 14 por ciento.

“Wall Street transitó otra rueda negativa a partir de la adversa lectura que dejaron los balances de Amazon e Intel, una vez más con foco en la IA. Ello impacta en el humor global, mientras los activos domésticos enfrentan otra rueda de presión vendedora, con operadores preparados para seguir atentos a las elecciones de EEUU de la semana próxima por sus posibles implicancias”, sintetizó el economista Gustavo Ber.

“Los resultados corporativos presionaron a las acciones estadounidenses y los bonos del Tesoro ganaron terreno. La economía creció más de lo esperado, con una aceleración de la inflación PCE”, indicó Cohen Aliados Financieros.

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Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants, observó “un punto de inflexión estructural donde la narrativa del ‘excepcionalismo tecnológico’ ha tropezado contra la realidad macroeconómica de los costes de capital. La coincidencia entre un menor crecimiento de beneficios en las megacaps frente al resto del S&P 500 y un gasto de capital desaforado en IA está forzando un reajuste drástico de múltiplos de valoración, al tiempo que la postura de la Fed confirma que el ciclo de subidas de tipos no ha concluido del todo debido a los efectos inflacionarios secundariamente generados por la propia demanda de infraestructura tecnológica”.

“La semana estuvo caracterizada por un escenario de absorción de shocks externos, un resultado favorable en la licitación del Tesoro y un mercado de deuda soberana que sigue reflejando cautela, con un riesgo país que tocó máximos del año”, indicó el equipo de Research de Puente.

“El desenlace electoral en Brasil con la depreciación del real añadió presión cambiaria en el inicio de la semana, llevando al Banco Central a mantenerse al margen del mercado oficial y suspender las compras de reservas durante las primeras tres ruedas; no obstante, el jueves y viernes la autoridad monetaria logró retomar las compras en el spot”, acotaron desde Puente.

El dólar mayorista cerró este viernes con baja de cinco pesos o 0,3%, a $1.534, con lo que redujo la ganancia de octubre a 17 pesos o un 1,1%, frente a estimaciones preliminares de inflación de consultoras, que ubican la variación de precios entre el 1,8% y el 2% durante el corriente mes. En el mercado de contado se negociaron en la sesión 518,8 millones de dólares.

“Durante la última hora, el mayorista alcanzó un máximo intradiario de $1.539,50, aunque no logró sostener esos valores. La oferta volvió a imponerse y la cotización comenzó a retroceder, acelerando la caída en los minutos finales”, consignó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.950,97 pesos. El tipo de cambio oficial quedó ahora a 416,97 pesos o 27,2% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público quedó sin variantes, a $1.560 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.562,04 para la venta y $1.509,25 para la compra. También quedó sin cambios el dólar blue, a $1.565, tras haber tocado los $1.560 para la venta por la mañana.

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El Banco Central retornó este viernes a sus compras habituales de divisas en el mercado, donde absorbió USD 96 millones, que se sumaron a los USD 47 millones del jueves. Así, la entidad cortó una serie de tres jornadas sin participación. En este sentido, la acumulación de reservas netas es un fundamento que le da sostén a las cotizaciones de la deuda pública.

Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 1.592 millones, a USD 48.562 millones (mínimo desde el 1 de octubre) debido a movimientos técnicos propios de fin de mes de bancos -que a partir del lunes retornarás divisas que se integrarán a depósitos en cuentas del Central- y una importante baja de 3,6% en la cotización del oro -que forma parte de los activos- a USD 3.886,50 la onza.

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Los bonos soberanos de Argentina son negociados en baja este viernes y se mantienen en línea con la merma de los mercados externos, debido a una notoria prudencia inversora.

Las principales bolsas del mundo retrocedieron ante la preocupación de que los enormes gastos en inteligencia artificial pudieran no generar una rentabilidad suficiente.

A las 16 horas, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una pérdida de 1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de rendimientos de los bonos del tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, asciende 44 unidades para la Argentina, en los 790 puntos básicos, un nuevo máximo desde el 24 de octubre del año pasado.

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“Las acciones estadounidenses caen con fuerza antes de la última rueda del mes, luego de que los resultados de Amazon y Alphabet publicados esta semana reavivaran las preocupaciones por el capex de las grandes tecnológicas”, reportó la consultora Max Capital.

El precio del crudo tampoco ayudaba a las bolsas, con una suba próxima al 2%, para anotar su cuarta subida mensual, ante la posibilidad de una escalada del conflicto entre Los EEUU e Israel contra Irán, a cuatro días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, y un reciente ataque petrolero en el Estrecho de Ormuz.

El Banco Central retorno el jueves a sus compras habituales de divisas en el mercado, tras tres jornadas sin participación. En este sentido, la acumulación de reservas netas es un fundamento que le da sostén a las cotizaciones de la deuda pública.

“El dato más relevante fue que el BCRA retomó las compras de divisas después de tres ruedas sin intervenir”, expresó el agente de liquidación y compensación Cohen.

“Con el financiamiento en dólares cerrado a nivel internacional y ahora también a nivel local a partir de las elevadas tasas, se va consolidando la posibilidad de que, entre las herramientas disponibles para atender los próximos compromisos financieros, se encuentre la adquisición de dólares al BCRA, que se fondearía con deuda local, aunque sumaría más presión de compra para el organismo”, explicó el economista Gustavo Ber.

GMA Capital indicó que “los avances del frente externo todavía no alcanzan para despejar las dudas del mercado: el riesgo país continúa aumentando y la acumulación de reservas, aunque necesaria, no parece suficiente para disipar los interrogantes sobre la sostenibilidad del programa económico hacia adelante”.

Por otro lado, un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió sobre los desafíos que enfrenta la llamada “ancla” fiscal, una de las bases del esquema económico de la administración de Javier Milei.

“Según la información publicada por la Secretaría de Finanzas muestra que los pagos de “intereses” por Lecap y Boncap suman 38 billones de pesos. Por lo tanto, incorporándolos al resultado fiscal -tal como hizo el FMI en su revisión de mayo pasado- el superávit se convierte en un déficit de 35 billones de pesos, equivalente a 3% del PBI», señaló el estudio.

En el marco de la presentación del IPOM (Informe de Política Monetaria) del tercer trimestre, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó el jueves que el tramo de USD 5.000 millones del swap con China permanece activado y que el acuerdo por USD 20.000 millones con Estados Unidos está vigente, aunque funciona bajo otra modalidad.

El funcionario reconoció que en el año electoral los riesgos externos e internos pueden generar nuevas perturbaciones, pero sostuvo que la economía está mejor preparada que en episodios anteriores. Como argumentos mencionó el superávit de cuenta corriente, el récord de exportaciones y la ausencia, según su diagnóstico, de desequilibrios monetarios significativos.

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