ECONOMIA
Dos acciones taiwanesas con fuerte exposición a la IA, según Bernstein Por Investing.com
Investing.com — Bernstein destacó dos empresas con sede en Taiwán posicionadas para capitalizar la demanda de inteligencia artificial, con fabricantes de semiconductores y componentes ocupando un lugar central a medida que se acelera el gasto en infraestructura de IA.
La firma de inversión destacó dos acciones taiwanesas como principales beneficiarias del actual auge de la IA, centrando la atención en empresas con exposición directa a componentes de servidores de IA y capacidades avanzadas de fabricación de chips.
UNIMICRON
Bernstein ve a como un beneficiario clave de la tendencia de actualización de PCB y ABF para servidores de IA. La firma señala un fuerte impulso en el aumento del precio de venta promedio impulsado por incrementos en los precios de materiales upstream, incluyendo T-glass y CCL, combinado con apalancamiento operativo. Bernstein espera que la IA represente la mitad de los ingresos de Unimicron en 2026. La capacidad ABF de la compañía en las instalaciones de Yangmei y Guangfu Fase 1 debería alcanzar plena utilización en la primera mitad de 2026, con KF Fase 2 acelerando en 2027 y Yangmei Fase 2 en 2028. Se proyecta que Unimicron capture aproximadamente el 35% de la cuota de mercado de ABF en GPUs de gama alta de Nvidia este año, junto con una participación superior al 50% para chips ASIC, incluyendo Google TPU y AWS Trainium. Las mejoras en el rendimiento en los sitios HDI de Taiwán en el segundo trimestre de 2026 deberían elevar los ingresos de AI HDI/PCB en aproximadamente un 50% en 2026, según Bernstein.
Unimicron reportó resultados mixtos del primer trimestre de 2026, con ingresos creciendo un 8% trimestre tras trimestre y un margen bruto mejorado del 18%. La compañía también registró gastos operativos superiores a lo anticipado debido a costes de aceleración para nuevas líneas de producción en Tailandia y Taiwán.
Bernstein elogió el aumento por parte de TSMC de su guía de crecimiento de ingresos para el año completo 2026, sugiriendo que la fuerte demanda de IA compensa con creces la debilidad en electrónica de consumo resultante del aumento de los precios de la memoria. La compañía también redujo su guía de gasto de capital para 2026 hacia el extremo superior del rango de 52.000 millones de dólares a 56.000 millones de dólares, señalando una mayor confianza en la sostenibilidad de sus perspectivas de crecimiento a mediano plazo. La dinámica competitiva en la vanguardia continúa favoreciendo a TSMC, con la compañía manteniéndose como beneficiaria directa de las sólidas perspectivas seculares de la IA, dijo Bernstein. El bróker pronosticó un crecimiento de ganancias de TSMC de aproximadamente el 40% en 2026, seguido de una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente el 20% durante 2027-2028, aunque la reciente actualización de ganancias indica un claro riesgo al alza.
En desarrollos recientes, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. anunció su tecnología de proceso A13, que está programada para producción en 2029.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
Corporate Events,South America / Central America
ECONOMIA
Cómo la IA redefine de manera drástica el mercado laboral: los trabajos nuevos, los que se reinventaron y los que corren riesgo
- Surgieron puestos que no existían hace apenas cinco años y que nacieron directamente de la necesidad de entrenar, supervisar y desplegar sistemas de inteligencia artificial.
- Una enorme cantidad de trabajos tradicionales empezaron a transformarse en versiones nuevas de sí mismos, en las que el manejo de estas herramientas pasó a ser un requisito central.
La expansión de la IA generó al menos 1,3 millones de nuevos empleos a nivel global en los últimos dos años (LinkedIn)
Cuando la reconversión es la puerta de entrada
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Todo lo que la IA pueda hacer, lo va a hacer. Lo que queda abierto es qué hacés vos con eso (Gómez Portillo)
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ECONOMIA
En una semana el J.P.Morgan cambió tres veces de opinión sobre la Argentina: la última contrarió el optimismo previo
- El contexto externo. Las tasas en Estados Unidos siguen subiendo y el Treasury a 10 años llegó a 5,20%, el nivel más alto desde 2007. Detrás de ese aumento están la suba del petróleo y, por lo tanto, de la inflación que, según casi todos los indicadores, ronda el 3,5% anual. Por ahora es difícil pronosticar una baja de tasas porque, además, persisten un elevado déficit fiscal y una economía que sigue mostrándose fuerte. Esta combinación implica un dólar más fuerte y menos apetito por riesgo, que le pega de lleno a la Argentina.
- El riesgo país que pasó de 400 a más de 600 puntos en solo dos meses. El nivel anterior probablemente descontaba un final de mandato demasiado optimista, y la corrección le complica al Gobierno el financiamiento del año que viene. Colocar deuda afuera no figuraba en el programa financiero presentado este año y hoy tampoco parece una opción. También se han complicado las colocaciones en dólares en el mercado local porque las tasas subieron y el Gobierno no está dispuesto a convalidarlas. Al mercado le preocupa cómo conseguirá el Gobierno los dólares para refinanciar la deuda si estas condiciones se mantienen. Falta mucho para las elecciones, pero la pregunta flota en el ambiente.
- El nivel de actividad, que no levanta cabeza. Si bien los sectores exportadores más competitivos siguen creciendo, por ahora derraman poco al resto de la economía. La caída de julio fue peor que la esperada y es casi un hecho que el tercer trimestre va a cerrar en recesión. Al mismo tiempo, los ingresos no terminan de recuperarse y el mercado laboral se deteriora, con más desempleo y más pobreza. Todo esto empieza a reflejarse en las encuestas”.
REUTERS/Vincent Alban
- Le dan al Gobierno mayores herramientas para enfrentar la volatilidad cambiaria que es razonable esperar el año que viene
- Mayor margen de maniobra a la administración a cargo desde diciembre de 2027 para enfrentar los vencimientos de deuda 2028 (que difícilmente puedan renovarse rápido en el mercado si el oficialismo no reelige).
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