ECONOMIA
Alerta para Caputo: la liquidación de los productores sojeros podría ser inferior a la esperada por el Gobierno
Mientras en el gobierno cuentan los días para que llegue la esperada venta de la cosecha gruesa de soja y, por fin, se entre en la época del año en la que los agrodólares resuelven las tensiones de la macroeconomía, desde el campo se multiplican las voces de alerta: el oasis podría no ser tan bueno como se lo esperaba y los dólares menos cuantiosos de lo que indican las cuentas oficiales.
Es cierto que con la lluvia de las últimas semanas mejoraron las perspectivas, y que además hubo una pequeña suba en los precios internacionales, pero lo cierto es que el campo argentino está lejos de vivir un momento de euforia. Más bien al contrario, pocas veces se había llegado al momento de la cosecha con un nivel tan bajo de ventas con precio fijado.
Hablando en números, sobre una cosecha estimada en 50 millones de toneladas, apenas hay anotadas ventas por 800.000 toneladas. Es decir, apenas un 1,6%, lo que da la pauta de que los productores tienen la intención de retener la mayor cantidad de grano posible, y solamente ir «soltando» su producto en la medida en que lo necesiten para cubrir obligaciones financieras.
Eso implica que la cantidad exportada en el trimestre abril-mayo-junio podría ser inferior a la que espera el gobierno -que cuenta con un voluminoso ingreso, entre otras cosas, para levantar el cepo cambiario.
¿Por qué ocurre esto? Según los analistas del negocio agrícola, porque a los productores no les gusta ni el tipo de cambio actual ni el precio del mercado internacional. O, mejor dicho, porque en ambos casos tienen la expectativa de que, más temprano que tarde, debería haber subas.
Lo que responden los expertos es que, en el caso del precio internacional, su visión es errónea, porque se suman datos como para esperar incluso una baja más pronunciada en los próximos meses.
Tras las lluvias registradas en las últimas semanas, se corrigieron al alza las proyecciones de la campaña agrícola
En cambio, en lo que respecta al dólar oficial, se trata de un tema mucho más opinable. Tanto que han corrido versiones en el sentido de que Toto Caputo y Santiago Bausili analizan la alternativa de un incentivo cambiario, por la vía de un dólar exportador. Es un rumor que los funcionarios desmienten, pero el solo hecho de que esté circulando marca una realidad indisimulable: entre los productores se instaló la percepción de que el nivel del dólar que reciben por su exportación se ha deteriorado, y creen que debería haber una mejora.
Buena lluvia, malos precios
La lluvia trajo una mejora en el humor, pero lo cierto es que no cambió el panorama radicalmente. Lo mejor fue que la Bolsa de Comercio de Rosario recalculó al alza la cosecha sojera en medio millón de toneladas.
Pero los expertos del sector advierten que las precipitaciones no fueron parejas en toda la zona productiva -cayeron, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires-, lo que hace que todavía haya regiones con rindes inferiores a los previstos.
Para colmo, se reportó que una plaga de langosta provocó fuertes pérdidas en la cosecha de maíz tardío en la región norte.
Al día de hoy, la expectativa es de 50 millones de toneladas de soja y 57 millones de maíz, lo cual implica buenos números en relación con la desastrosa campaña del año pasado, afectada por la histórica sequía. Pero que está debajo del promedio de los últimos años.
Cuando, además, se considera el precio internacional, entonces el valor estimado de la cosecha 2024 se torna relativamente modesto. Así, para la soja se espera que ingresen u$s21.500 millones, que luce como una cifra importante en comparación con los u$s11.750 millones del año pasado, pero que está muy por debajo de los u$s30.000 millones del 2022 -cuando simultáneamente hubo grandes volúmenes y precios altos-.
Pero lo peor de todo es que la venta agrícola de este año estará debajo de las previsiones que se habían hecho al inicio de año: se había especulado con un ingreso en torno de los u$s28.000 millones. Es decir, unos u$s6.500 millones más de lo que efectivamente se contará para vender.
El gráfico de la consultora Outlier muestra cómo la campaña de este año sigue por debajo del promedio histórico
Una expectativa contra los «fundamentals»
Uno de los factores que frena la voluntad de los productores por vender es el precio en el mercado internacional. La soja en Chicago está en u$s436, lo que implica una recuperación respecto del valor mínimo de u$415 de hace un mes, pero sigue siendo un número muy bajo en comparación con los u$s467 de inicios de año, y ni hablar si se compara con los u$s540 de hace un año.
Ese contexto bajista llevó a los productores a una típica actitud defensiva, consistente en resguardar mercadería, convencido de que debería haber una mejora del precio. Es una estrategia que los expertos suelen desaconsejar, pero que admiten que es difícil de cambiar, porque responde a un estilo de trabajo de muchos años.
«El productor argentino es muy poco amigo de vender forward. Le gusta más cosechar, embolsar, y negociar desde ahí», grafica Diego Palomeque, director de la firma Agroeducación. Sin embargo, agrega que, para quien sigue los fundamentals del mercado internacional, está claro que no hay motivos para esperar una suba de precios, por lo menos hasta el segundo semestre, cuando la cosecha de Estados Unidos traiga un «reseteo» de las expectativas.
Al respecto, un informe de Marianela de Emilio, técnica del INTA, apunta que, a pesar de un recorte de la producción en Brasil, de todas formas la cosecha sudamericana fue muy buena, por lo que las perspectivas de precios son, en el mejor de los casos, de estabilidad.
Su planteo hacia los productores es que en lugar de retener el grano, sería preferible vender ahora para invertir y mejorar la rentabilidad. Pero reconoce que no es un consejo que la mayoría tome en cuenta.
«Lo que está generalizado es postergar ventas y esperar subas de precios. El ritmo de ventas será alto porque hay obligaciones que cumplir, pero estará acotado a ese objetivo. Una vez cumplido el compromiso, el productor dice ‘listo, no vendo ni un gramo más’», dice De Emilio en diálogo con iProfesional.
Desde su perspectiva, hay un riesgo asociado a esa actitud conservadora, y es la toma de deudas con la expectativa de una suba de precio que, probablemente, no llegue: «Postergar ventas, asumiendo costos financieros, sin cubrir precio a futuro, deja el volumen comprometido expuesto a mayores bajas de precio».
En los últimos días volvieron las versiones sobre un nuevo dólar soja: el gobierno niega, pero los productores sólo venden lo mínimo
Especulando con el tipo de cambio
¿Por qué los productores se empecinan en apegarse a su producto cuando corren el riesgo de una mayor baja de precio? Según el consultor Salvador Di Stefano, «el productor no desea vender a estos precios porque no cubre los gastos en que incurrió en la campaña».
En realidad, la situación es simple: tal como ocurrió en los últimos cuatro años, hay una especulación respecto de una eventual medida en la política cambiaria.
Versiones al respecto hay muchas: desde una aceleración del crawling peg hasta un nuevo salto devaluatorio, pasando por un nuevo «dólar soja» o una baja transitoria de retenciones a la exportación.
De momento, no sólo no hay nada concreto sino que los empresarios dan las señales opuestas: consideran que el apego a la política cambiaria anunciada es lo que ha permitido la tranquilidad en el mercado financiero. Y, por otra parte, la situación fiscal no permite sacrificar el ingreso por retenciones, una de las pocas fuentes de recaudación que no decrecen, en un contexto recesivo.
Pero eso no es obstáculo para que los productores igualmente actúen según su reflejo histórico: retener stock hasta ver una mejora en su ingreso.
Lo cierto es que hoy el productor sojero, una vez que se hacen los descuentos por retenciones y después de haberle vendido el 80% de su ingreso al Banco Central -al tipo de cambio oficial de $850- se queda con u$s242 en el bolsillo. Eso equivale al 55% del precio internacional.
Es un monto pequeño en comparación con el que se quedan los productores de los países vecinos -que prácticamente embolsan el precio pleno- pero sigue siendo más de lo que han recibido en los últimos años: con el atraso cambiario generado durante la última gestión peronista, el precio real para el productor sojero estaba en apenas un 30%, salvo en los momentos en que rigió el «dólar soja» de Sergio Massa, que permitía por breves lapsos capturar un 50% del precio internacional.
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Barrancas, Vizcacheras, La Ventana y Río Tunuyán, ubicadas en la Cuenca Cuyana, serán algunas de las áreas beneficiadas. Los detalles del anuncio
03/03/2025 – 14:45hs
Un gigante petrolero se prepara para aterrizar en la provincia de Mendoza con una mega inversión de 600 millones de dólares. Se trata de Petróleos Sudamericanos (PSA), que promete reactivar la industria hidrocarburífera mendocina, beneficiando a áreas ubicadas en la Cuenca Cuyana, como Barrancas, Vizcacheras, La Ventana y Río Tunuyán.
Este anuncio se da en el marco del Plan Andes, que busca desarrollar al máximo la producción en la región, con un gasto operativo de alrededor de u$s1.400 millones, lo que impulsará aún más la actividad y dinamizará la economía regional.
Petróleos Sudamericanos prepara mega inversión en Mendoza
El desembolso de PSA será destinado a la reactivación de pozos que hoy no están funcionando, la perforación de nuevos pozos y a la modernización de insfraestructura clave en la región. La intención de la compañía, además, es que el proyecto se refleje en un incremento del empleo y que impacte en la producción de gas y petróleo.
En este sentido, desde el gobierno de Mendoza, explicaron: «La llegada de estos u$s600 millones representa una gran oportunidad para Mendoza, especialmente para nuestras comunidades en las zonas productivas. No solo aumentará nuestra producción de energía, sino que también generará nuevos empleos y fortalecerá nuestras economías regionales».
Las inversiones previstas serán las siguientes:
- Barrancas: u$s326,9 millones
- La Ventana: u$s124,1 millones
- Vizcacheras: u$s132,4 millones
- Río Tunuyán: u$s14,8 millones
Asimismo, Petróleos Sudamericanos también invertirá en la capacitación de personal especializado y en la formación de profesionales en áreas técnicas y de gestión energética.
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El alineamiento que evidencia la administración que encabeza Javier Milei con Estados Unidos e Israel lejos está de desalentar el interés chino por aquellos productos y materiales que la potencia considera claves para su evolución económica. En esa línea, la potencia viene modificando su estrategia de negocios y en los últimos meses acentúo el diálogo directo con las provincias en detrimento del trato «tradicional» con la Casa Rosada.
De esa forma, capitales de ese país acaban de cerrar un acuerdo pesquero multimillonario pesquero con Santa Cruz, y se comprometieron a realizar desembolsos de envergadura en Mendoza. En paralelo, firmas de esa nación siguen ampliando sus inversiones en el litio salteño, y en los últimos meses también hubo contactos por energía y otros nichos de negocios entre inversores chinos y los gobernadores de La Rioja, La Pampa y Catamarca.
Hace escasos días, una comitiva de ejecutivos de la compañía China Hong Dong se reunió con el gobernador santacruceño Claudio Vidal y se firmó un primer acuerdo de inversiones en el sector pesquero e industrial de ese distrito. En concreto, se abrocharon desembolsos por al menos 200 millones de dólares.
«Estos avances en materia de inversión se enmarcan en el trabajo iniciado por el gobernador Vidal durante su reciente viaje a China, donde mantuvo reuniones con empresas estatales y privadas con el objetivo de fortalecer la cooperación y generar oportunidades de crecimiento para Santa Cruz», informó la provincia a través de un comunicado.
La agenda incluyó un recorrido por la terminal de Puerto Deseado, allí los ejecutivos chinos evaluaron la infraestructura portuaria y visitaron la planta pesquera Vepez S.A.
«En Río Gallegos, la delegación china también recorrió los frigoríficos Monte Carlo y Estancias de Patagonia, donde evaluaron el potencial exportador de la carne ovina y bovina de Santa Cruz, así como el guanaco como un producto con potencial demanda en el mercado asiático», se añadió de forma oficial.
Al mismo tiempo, «las autoridades provinciales, junto cpn la delegación de China, estuvieron en El Calafate para conocer el movimiento turístico, los parques eólicos, y se les dio información de la industria petrolera y las posibles inversiones en Palermo Aike».
Los inversores asiáticos también mostraron interés ante la posibilidad de que en Punta Loyola se desarrollen plantas de fertilizantes como urea y nitrato de amonio, y la opción de que también se genere producción de metanol.
China sondea oportunidades de negocios con las provincias
En Mendoza, la firma china LiuGong invertirá hasta u$s5 millones en terrenos y áreas de almacenamiento de maquinaria pesada para intervenir en negocios mineros y del real estate. Al mismo tiempo, la compañía se propone aceitar el intercambio con los puertos chilenos, por lo que también ejecutará desembolsos con el fin de afianzar una salida comercial a través del océano Pacífico.
«Estamos muy conformes con el desarrollo del proceso. En pocos meses se pudo concretar esta inversión que empezó con aquella visita de Alejandro (Zhang, director ejecutivo de ZMG, subsidiaria de LiuGong) en julio del año pasado junto al embajador (chino). Mendoza ofrece recursos, capital humano, capacidad logística y seguridad jurídica para quien quiera invertir», dijo al respecto Patricia Giménez, titular de la Unidad ProMendoza.
Por su parte, Zhang afirmó que «la expectativa es muy buena. El país viene creciendo mucho en la minería, en la energía, y nosotros estamos creciendo como marca en el país». Además, se indicó que LiuGong instalará en Mendoza una planta para el «ensamblaje de palas y retroexcavadoras», y orientada también a «la fabricación de motores para maquinaria».
Ya en Salta, Ganfeng acaba de inaugurar una nueva planta de procesamiento de litio bajo el nombre del proyecto Mariana. Desde la firma oriental se indicó que las instalaciones en cuestión, ubicadas en el parque industrial de General Güemes, demandaron una inversión u$s790 millones y poseen una capacidad productiva de 20.000 toneladas anuales de cloruro.
Con el fin de abastecer de energía al proyecto Mariana, ubicado en el Salar de Llullaillaco, la misma Ganfeng construyó un parque solar con una inversión de 190 millones de dólares.
«Mariana es el primer proyecto de Ganfeng en entrar en producción en la provincia de Salta. En la misma región, el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes está programado para iniciar su construcción este año y el proyecto Incahuasi-Arizaro se encuentra en la fase de exploración avanzada», detalló Wang Xiaoshen, titular de Ganfeng Lithium Group.
Por su parte, representantes de compañías como la minera Zijin, las energéticas Shanghai Electric Power y Goldwind, y la química Potassium Chemical Group (CPCG) entablaron conversaciones a lo largo de todo 2024 para sondear oportunidades de negocios en La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y La Rioja en el mediano plazo.
China teje relaciones para posicionarse en la pesca en el Atlántico Sur
Los intentos de China por consolidar un posicionamiento «oficial» en el Atlántico Sur sigue alimentando la polémica en la Patagonia. Ocurre que, a muy poco de que la firma Hongdong Fisheries alcanzara un acuerdo con el gobierno de Santa Cruz para hacerse con acceso a puertos, logística y otras asistencias, en diciembre pasado provincia de Chubut comenzó a negociar un pacto similar con la representación diplomática de la potencia asiática en nuestro país.
En ese sentido, China busca consolidar con el Ejecutivo chubutense un «corredor seguro» que le garantice servicios de mantenimiento a la «armada» que depreda sobre todo las poblaciones de calamar al borde la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina.
Conformada por más de 350 barcos, durante gran parte del año la flota china saquea las especies marinas junto a la milla 201 de la mencionada ZEE. Los buques no se conforman con la rapiña del calamar: abundan los casos de embarcaciones que cruzan ese límite para efectuar capturas ya en aguas nacionales, sin importar las legislaciones vigentes e, incluso, la presencia de unidades de la Prefectura o la misma Armada.
Las negociaciones con China son promovidas por el mismo Ignacio Torres, actual mandatario de Chubut, quien reconoció que la idea de fondo es dar sostén al funcionamiento de la controvertida «armada» asiática.
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La nueva modificación regirá para los planes de facilidades de pago que se presenten a partir del 1 de marzo de 2025. Los detalles de la medida
03/03/2025 – 16:33hs
Mediante la reciente resolución 5656, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redujo los intereses de financiación para los planes de facilidades de pago.
Sin embargo, el costo de incluir las deudas en los planes continúa casi al doble que la inflación estimada para el mes de febrero. La nueva tasa comenzará a regir para los planes de facilidades de pago que se presenten a partir del 1 de marzo de 2025.
ARCA reduce tasas de financiación, pero siguen muy por encima de la inflación
En su momento la resolución general 5.321 estableció un régimen de facilidades de pago de carácter permanente que permite regularizar las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social —así como sus intereses y multas—, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentran a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
La tasa de interés resarcitorio será del 4%, en consonancia con lo establecido por el Ministerio de Economía. Será de aplicación para obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.
ARCA actualizó la tasa de interés de financiación para planes de facilidades de pago. A partir del 1 de marzo de 2025, el monto será equivalente, en todos los casos, a la tasa de interés resarcitorio vigente fijada por el Ministerio de Economía, que será del 4%.
En consonancia con lo dispuesto por el ministerio a través de la Resolución 199/2025 y con el objetivo de adecuar dichas tasas a las condiciones económicas actuales, se deja sin efecto los esquemas de actualización automática previamente vigentes.
Detalles de la nueva medida
Hasta ahora, se fijaba una tasa de interés específica para los planes de facilidades de pago, la cual no necesariamente coincidía con la tasa de interés resarcitorio vigente.
Además, se eliminan los ajustes automáticos de las tasas de interés. Ahora, los montos serán fijos para cada categoría (intereses resarcitorios, punitorios, devoluciones y compensaciones).
Se centraliza la publicación de tasas en ARCA.
De esta manera, según comunica el organismo, se brinda una estabilidad en las tasas de interés, evitando fluctuaciones que dificultaban la previsión de costos para contribuyentes y operadores aduaneros.
Cómo quedan los planes:
- Plan por deuda general, plan por deuda de impuestos anuales, plan por deuda de autónomos y del régimen simplificado, plan por deuda aduanera y plan por deuda proveniente de la actividad fiscalizadora.
Fuente: ARCA.
Planes especiales:
Planes especiales.
(1) Tasa de financiación:
A= 100% de la tasa de interés resarcitorio vigente a la fecha de consolidación del plan de facilidades de pago, prevista en el artículo 1° de la Resolución N.º 3/24 del Ministerio de Economía y su modificatoria, o la norma que en el futuro la reemplace.
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