MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) («MicroStrategy») anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, un monto principal agregado de 1.75 mil millones de dólares en notas convertibles senior al 0% con vencimiento en 2029 (las «notas») en una oferta privada a compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores») y a ciertos no estadounidenses en transacciones fuera de los Estados Unidos en cumplimiento con la Regulación S de la Ley de Valores. MicroStrategy también espera otorgar a los compradores iniciales de las notas una opción para adquirir, dentro de un período de 3 días a partir de, e incluyendo, la fecha en que las notas se emitan por primera vez, hasta 250 millones de dólares adicionales de monto principal agregado de las notas. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y otras condiciones, y no hay garantía de si, cuándo o en qué términos se completará la oferta.

Las notas serán obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy. Las notas no devengarán intereses regulares, y el monto principal de las notas no se acumulará. Las notas vencerán el 1 de diciembre de 2029, a menos que sean recompradas, redimidas o convertidas antes de acuerdo con sus términos. Sujeto a ciertas condiciones, a partir del 4 de diciembre de 2026, MicroStrategy puede redimir en efectivo la totalidad o una parte de las notas. Si MicroStrategy redime menos de todas las notas en circulación, al menos 75 millones de dólares de monto principal agregado de notas deben estar en circulación y no sujetas a redención en la fecha de notificación de redención relevante. Los titulares de las notas tendrán el derecho de exigir a MicroStrategy que recompre en efectivo la totalidad o una parte de sus notas el 1 de junio de 2028. Las notas serán convertibles en efectivo, acciones de clase A de MicroStrategy, o una combinación de efectivo y acciones de clase A de MicroStrategy, a elección de MicroStrategy. Antes del 1 de junio de 2029, las notas serán convertibles solo ante la ocurrencia de ciertos eventos y durante ciertos períodos, y posteriormente, en cualquier momento hasta el segundo día de negociación programado inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento. La tasa de conversión inicial y otros términos de las notas se determinarán en el momento de la fijación del precio de la oferta. MicroStrategy espera que el precio de referencia utilizado para calcular el precio de conversión inicial de las notas sea el precio promedio ponderado por volumen compuesto de EE.UU. de las acciones comunes de clase A de MicroStrategy desde la 1:30 p.m. hasta las 4:00 p.m. hora estándar del este en la fecha de fijación del precio.

MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para adquirir bitcoin adicional y para fines corporativos generales.

Las notas se ofrecerán y venderán a personas que se cree razonablemente que son compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores y a ciertos no estadounidenses en transacciones fuera de los Estados Unidos en cumplimiento con la Regulación S de la Ley de Valores. La oferta y venta de las notas y las acciones comunes de clase A de MicroStrategy que se puedan emitir al convertir las notas, si las hubiera, no han sido y no serán registradas bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción, y las notas y dichas acciones no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de dichos requisitos de registro. Cualquier oferta de las notas se realizará únicamente mediante un memorándum de oferta privada.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar las notas, ni habrá ninguna venta de las notas en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. No puede haber garantías de que la oferta de las notas se complete como se describe aquí o en absoluto.

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