ECONOMIA
Jornada financiera: las acciones argentinas repuntaron en Wall Street, pero el riesgo país tocó el nivel más alto del mes
Los índices de Wall Street rebotaron con fuerza hasta 1,7%, con los valores tecnológicos al frente, mientras los agentes bursátiles continuaron asimilando los efectos de la suba de tasas dispuesta por la Reserva Federal de los Estados Unidos.
“Las bolsas de Nueva York registraron un sólido rebote en la sesión del jueves, encaminándose a su mejor jornada en más de un mes. Tras el sacudón inicial causado por el discurso hawkish de Kevin Warsh y la suba de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, el mercado asimiló la decisión como un paso de credibilidad institucional para contener la inflación”, afirmó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.
“El optimismo se vio impulsado por un descenso en el rendimiento de los bonos del Tesoro -la tasa a 10 años cedió al 4,95%-, el freno en las cotizaciones del petróleo Brent y acuerdos estratégicos clave en el sector tecnológico”, agregó Villacorta.
Los precios del crudo ampliaron sus pérdidas, ya que las noticias sobre cargamentos adicionales saudíes a través de Omán aliviaban las preocupaciones sobre el suministro, aunque los precios seguían por encima de los 100 dólares el barril ante el temor a que el conflicto en Oriente Medio pueda agravarse.
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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte bajaron 1,6%, a USD 104,10 el barril con entrega en noviembre en la Bolsa de Londres. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos descontó 1,1%, a USD 101,30 el barril para octubre.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 1,1%, a 3.061.512 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, YPF cedió 0,3%, a USD 54,50, y Vista Energy restó 1,1 por ciento. Grupo Galicia subió un 0,7% y Mercado Libre perdió 0,7 por ciento. Destacaron las subas de Satellogic (+11,3%), Cresud (+6,4%) y Central Puerto (+5,5%).
El economista Gustavo Ber indicó que el “mejor humor del norte busca ser aprovechado por los activos domésticos, a partir principalmente de la activación de algunas compras de oportunidad de operadores más tácticos, luego de las importantes castigos acumulados en las valuaciones en los últimos tiempos”.
Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron las ganancias de la mañana y finalizaron con cifras mixtas, mientras que el riesgo país de JP Morgan -que mide la brecha de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes- subió seis enteros para la Argentina, en los 515 puntos básicos, en lo más alto desde el 26 de agosto.
Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, subrayó que “la Fed apuntó a una suba de tasas remanente este año, en un contexto en que la inflación sigue elevada para los estándares de EEUU, afectada en parte por la suba del petróleo y de costos logísticos derivados”.
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“Pensando en emergentes en general y en Argentina en particular, la clave pasará por qué tanto se fortalezca el dólar contra otras monedas y contra los commodities, que vienen mostrando un ciclo al alza. En el mix tasas mas altas, pero commodities mas altos también, Argentina podría ver sus cuentas externas favorecidas, a la vez que el poder reducir el rendimiento de los bonos soberanos internacionales pasará a depender mas de los factores domésticos en un marco en que la tasa libre de riesgo pone un piso mas alto que el de meses atrás”, analizó Juan Manuel Franco.
“El comportamiento del mercado representa un rebote de alivio impulsado por la asimilación del choque inicial de la Reserva Federal y la contundencia de las guías de crecimiento corporativo en el sector tecnológico. No obstante, considero que la cautela debe prevalecer en el horizonte de corto y mediano plazo”, expresó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.
“La combinación de un ciclo de ajuste monetario que amenaza con ser más prolongado, la estacionalidad históricamente adversa de la segunda mitad de septiembre en años de elecciones de medio término y la enorme cantidad de papel soberano que el Tesoro volcará a subasta la próxima semana continuarán ejerciendo tracción alcista sobre las tasas de descuento”, añadió Torres.
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En el mercado de cambios se negociaron este jueves USD 496,3 millones en el segmento de contado, con un leve descenso de 3,50 pesos o 0,3% para la cotización mayorista del dólar, a 1.510 pesos.
“La oferta prevaleció, llevando la cotización al piso del mes, en $1.508. Sin embargo, en ese nivel reapareció la demanda, generando un rebote hacia la zona de $1.510, donde se concentró el equilibrio durante la rueda”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
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En septiembre el tipo de cambio oficial exhibe una suba mínima de 1,50 peso o 0,1 por ciento. En 2026 el dólar sube 55 pesos o 3,8%, lejos de la inflación minorista, próxima al 22% acumulado, y de la mayorista -donde tiene más influencia-, cercana al 20 por ciento.
El BCRA fijó un techo para su régimen de bandas cambiarias en los 1.902,19 pesos. El dólar mayorista quedó a 392,19 pesos o 26% de ese límite para la flotación administrada.
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El dólar al público se mantuvo sin variantes, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.531,98 para la veta y $1.480,41 para la compra. El dólar blue recortó cinco pesos o 0,3%, a 1.555 pesos.
En el mercado de futuros todos los contratos estuvieron operados con mínima baja en un rango de 0,1% a 0,3% y un volumen equivalente a USD 1.211,2 millones, según datos de A3 Mercados. La posición mas negociada, apara fin de mes, restó dos pesos, a 1.521 pesos.
La autoridad monetaria compró USD 9 millones en el mercado spot -el 1,8% de la oferta privada- y las reservas internacionales brutas recortaron USD 184 millones, a USD 49.816 millones, principalmente por pagos a organismos multilaterales, el más relevante, a la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).
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ECONOMIA
El Gobierno admite que la inflación bajará más lento y estira la meta de un dígito hasta 2029
Las cifras actualizadas proyectan un 29% de inflación para el cierre de 2026, casi el triple del 10,1% que se había anticipado un año antes
Cualquier desvío respecto de la meta original repercute sobre el resto de los supuestos macroeconómicos que sostienen la ley de leyes
Ahora el mercado espera para el 2027 una inflación de 20,5% y el Ministerio de Economía estima 18 por ciento
Existe un proceso de inercia inflacionaria muy fuerte, ya que muchos contratos indexados miran la inflación pasada
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ECONOMIA
Clima de Negocios: así será Argentina Week París, el evento con el que Milei buscará atraer inversores y mostrar su gestión en Europa
- Cóctel y cena de bienvenida en la Embajada Argentina, en la rue Cimarosa, en el Barrio XVI parisino.
- El evento plenario multisectorial se hará bajo la idea: “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. Toda la jornada se desarrollará en el Château de la Muette, sede de la OCDE.
- Están previstos discursos de Javier Milei, en la apertura. Y también de Luis Caputo, entre otros.
- Habrá paneles macro y sectoriales con los principales líderes empresariales argentinos y franceses/europeos.
- Por la noche será la recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente Macron, un encuentro del que aún no trascendieron mayores detalles.
- Energía, minerales críticos y sector nuclear. “Tendencias globales en energía y minería: oportunidades para la inversión en Argentina”. Se hará en la Agencia Internacional de Energía.
- Tecnología e inteligencia artificial. Disrupciones tecnológicas y oportunidades en Argentina. En la Embajada argentina.
- Comercio internacional y seguridad jurídica. “Oportunidades del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para las inversiones y el comercio”. Tendrá lugar en la Cámara Internacional de Comercio (ICC).
- Segmento sector pesquero. “Liderado por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. Crecimiento y oportunidades dentro del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”. En el Hotel Sofitel Baltimore Tour Eiffel.
- Por la tarde tendría lugar un evento de premiación Milei por el París Economic Forum. En Place de la Concorde, AC de France. El Presidente y Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025, serán galardonados como los dos economistas más influyentes del planeta.
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ECONOMIA
Jornada financiera: el riesgo país subió por quinto día consecutivo y alcanzó el nivel más alto en un mes
Las bolsas de Nueva York tuvieron cierre mixto, con un papel más favorable para las acciones tecnológicas, a la vez que el petróleo encadenó la tercera caída consecutiva. Los activos argentinos terminaron negativos y afectados por la volatilidad intradiaria de los mercados del exterior.
Las acciones estadounidenses finalizaron dispares. El panel tecnológico Nasdaq subió 0,4%, y el promedio S&P 500, un 0,2%, mientras que el Dow Jones de Industriales cedió 0,2 por ciento. Las cotizaciones del petróleo retrocedieron por tercera sesión consecutiva.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,3%, en los 3.021.926 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street se impusieron las caídas generalizadas. Destacaron Satellogic (-7,3%), Central Puerto (-7%), Globant (-5,7%) y Banco Supervielle (-4,3%).
Los precios del petróleo cayeron entre 1% y 2%, ya que el alivio de las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro saudí contrarrestó la inquietud por la escalada del conflicto en Medio Oriente.
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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte retrocedieron 1,5% a USD 103,30 el barril para noviembre. El crudo intermedio de Texas perdió 2,2% en los EEUU, a USD 99,59 en los contratos con entrega en octubre. El referencial Brent registró su primera pérdida semanal en tres semanas (-1,3%).
Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan subió siete unidades para la Argentina, en los 524 puntos básicos.
“La suba del riesgo país por encima de 500 puntos básicos y la tasa libre de riesgo volando a la zona de 5% anual hicieron que los Globales argentinos largos vuelvan a rendir dos dígitos por primera vez desde principios de abril. Esto dificulta emitir deuda offshore”, sintetizó la consultora 1816.
“La suba en la tasa de referencia de la Fed ha sido tomada -hasta ahora- en forma positiva por el mercado. La suba parecía descontada; pero consideramos que el hecho consumado devuelve confianza a la institución: algo que los inversores parecen haber evaluado positivamente. Así mismo, Arabia Saudita sorprendió con la noticia de reanudar hasta un 50% del volumen del gasoducto que permitía el despacho de crudo al estrecho de Bab Al-Mandeb. El precio del crudo marcó una pausa y retroalimenta el cierto optimismo de los inversores”, aportó IEB en un informe.
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En el plano local, el economista Gustavo Ber consideró que » la interpretación de los últimos datos ‘macro’ fue menos alentadora, tanto en términos de actividad como de empleo, y de ahí que los operadores no logren abandonar la postura defensiva de los últimos tiempos. Ello se debe a que una economía a dos velocidades, con la demanda interna más deprimida y firmeza en sector externo, podría poner presión rumbo al 2027″.
Los mercados parecieron ignorar el aumento de 25 puntos básicos en las tasas de interés anunciado por la Reserva Federal esta semana, que era ampliamente esperado. Las acciones estadounidenses continuaron subiendo después de que el Banco de Japón elevara las tasas de interés a su nivel más alto en 31 años.
Resaltaron entre las ganadoras del día Strategy Inc. (+16,3%), Skandisk Corporation (+11%) y Coinbase Global (+11,7%). Netflix se hundió 4,7 por ciento.
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En el plano cambiario, el dólar mayorista ganó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.514,50, un máximo histórico por encima de los $1.514 del 26 de agosto. El monto operado en el segmento de contado alcanzó los USD 607,5 millones, un nivel alto si se tiene en cuenta la estacionalidad del comercio exterior en septiembre.
Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, precisó que el billete “operó con equilibrio, hasta que, sobre el cierre de la jornada, volvió a buscar los $1.513, nivel que venía funcionando como máximo del mes. En esta oportunidad, logró superarlo y, tras alcanzar los $1.515, continuó operando algunos millones más, para finalmente cerrar levemente por debajo, en $1.514,50″.
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El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en 1.903,51 pesos. El dólar mayorista quedó negociado a 389,01 pesos o 25,7% de ese límite de flotación.
Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital señaló que “el Poder Ejecutivo presentó las pautas del Presupuesto 2027. La proyección oficial estima un tipo de cambio de $1.600 para diciembre de este año y de $1.847,60 para fines de 2027. Esto representa un incremento nominal del 15,5% para el próximo período. La variación cambiaria prevista se sitúa por debajo de las metas de inflación del propio Gobierno. Las estimaciones oficiales contemplan un aumento del nivel general de precios del 29% para diciembre de 2026 y del 18% para el año siguiente”.
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El dólar al público terminó sin cambios, a $1.535 para la venta en el Banco Nación En la semana sumó cinco pesos o 03 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534 para la venta y $1.482,29 para la compra.
El dólar blue descontó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.550, mientras que avanzó cinco pesos desde los $1.545 del viernes anterior.
Todos los contratos de dólar futuro operaron con ganancias en un rango de 0,1% a 0,2% y un monto negociado en pesos equivalente a USD 1.140,4 millones, según datos de A3 Mercados. Concentró los negocios la posición para el cierre de septiembre, que avanzó tres pesos a 1.524 pesos.
El Banco Central efectuó compras en el mercado por USD 36 millones y las reservas internacionales brutas de la entidad retrocedieron en USD 18 millones, a 49.798 millones de dólares.
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