ECONOMIA
Mercados: subieron las acciones argentinas a pesar de la tendencia negativa en Wall Street
La noticia del primer intercambio directo de disparos entre los ejércitos de Estados Unidos e Irán en aproximadamente un mes provocó un fuerte aumento en los precios del petróleo este lunes, con los futuros del Brent superando los 90 dólares por barril, a medida que los inversores anticipaban una nueva escalada. El conflicto en Oriente medio volvió a contaminar de inestabilidad a los negocios, con bajas generalizadas en Wall Street.
Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte avanzaron 2,7%, a USD 90,46 el barril para entregar en noviembre. Mientras tanto, el crudo intermedio de Texas subió 3,1%, a USD 81,90 el barril para entregar en octubre.
Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York cayeron en un rango de 0,1% a 0,7%, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires rebotó 1,8%, a 3.033.848 puntos, debido a la importante ponderación de acciones petroleras en el panel líder porteño.
Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en el exterior se impusieron las alzas. Lideraron Adecoagro (+6%), Banco Supervielle (+5,1%), Bioceres (+4,9%) y Cresud (+4,1%). YPF avanzó 2,7% y Vista Energy, un 1,9 por ciento.
Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzaron un 0,1% en promedio y el riesgo país de JP Morgan bajó dos unidades para la Argentina, en los 512 puntos básicos.
“De cara a septiembre, adoptamos una postura algo más constructiva sobre la historia de crédito. Una eventual compresión del riesgo país, sumada a los elevados diferenciales actuales, podría favorecer relativamente a los Bonares y habilitar una reducción parcial del spread por legislación. En este marco, vemos valor en una rotación táctica dentro de la curva soberana hard dollar”, comentaron los expertos de Portfolio Personal Inversores.
En el plano local, “la normalización de la liquidez y la menor renovación de vencimientos impulsaron una baja de tasas, mientras el dólar avanzó y el BCRA aceleró sus compras”, señaló Cohen Aliados Financieros.
“Por otra parte, se anunció la llegada de nuevos Cedear para el mercado local, que incluyen empresas y ETFs. Algunos instrumentos que se suman son Morgan Stanley (MS), Dell Technologies (DELL) y el ETF de soja SOYB (SOYB)”, indicaron desde Rava Bursátil.
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Los futuros del petróleo se dispararon al comienzo de la sesión bursátil del domingo por la noche tras la noticia de que el ejército estadounidense había lanzado una serie de ataques aéreos contra la isla iraní de Larak , una pequeña masa de tierra dentro del Estrecho de Ormuz, donde el Comando Central de Estados Unidos alega que el ejército iraní estaba preparando cohetes que transportarían minas marinas al estrecho.
“Dada su ubicación en el estrecho, la isla de Larak se ha convertido en un punto crucial de vigilancia y control de tráfico para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, indicó Yahoo Finance.
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“Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses atacaron dos lanzadores iraníes en la isla de Larak. Se observó a fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica preparándose para lanzar cohetes con minas marinas al Estrecho de Ormuz”, expresó un comunicado del Comando Central norteamericano.
El ejército iraní respondió con un ataque de drones contra objetivos en Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, países del Consejo de Cooperación del Golfo, y afirmó haber capturado un buque granelero cerca del puerto de Bandar Abbas, en el Estrecho de Ormuz. La cúpula militar de Teherán también alegó que un superpetrolero había chocado contra una mina al intentar transitar por una ruta no autorizada a través del estrecho, si bien el Comando Central de Estados Unidos declaró el domingo que había desminado con éxito la vía marítima.
En el simposio internacional de banqueros centrales reunidos en Jackson Hole (EEUU), el discurso del presidente de la Reserva Federal norteamericana, Kevin Warsh, sobre la importancia de la estabilidad de precios aumentó al 55% las probabilidades de un incremento de la tasa de referencia en septiembre.
Business,Corporate Events,North America
- Hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo
- De $1.212.301,01 a $1.777.957: $53.838,46
- De $1.777.957,01 a $2.052.708: $32.564,29
- De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.801,94
- PNC por invalidez o vejez: $310.910,91 de básico + $70.000 de bono = $380.910,91
- PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 de bono = $514.158,46
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no reúnen los aportes para acceder a una jubilación ordinaria: $355.326,76 de básico + $70.000 de bono = $425.326,76
- Nacimiento: $93.032,34
- Adopción: $556.214
- Matrimonio: $139.297,43
Corporate Events,South America / Central America
ECONOMIA
Tras la suba del riesgo país, el Gobierno mueve fichas para reactivar la economía y el consumo
Con la vista puesta en las elecciones de medio término, los inversores operaron con cautela, pero apostando a una derrota de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esta vez, las casas de apuestas y la encuestas coincidían en un triunfo de los demócratas por amplio margen.
Pero la realidad no influyó en Brasil, donde la Bolsa de San Pablo padeció una caída de 1,43%. El ETF que lo representa bajó 1,3% y acumula un retroceso de 2,2% en lo que va del mes. El real se devaluó 2% a 5,50 por dólar y los activos brasileros siguen sin mejorar.
En efecto, el riesgo país del país vecino se aproxima a 200 puntos básicos y desplazó a República Dominicana del top five de países de más elevado riesgo de Latinoamérica. Con dos puntos más sobrepasaría a Honduras. El ranking, que no incluye a Venezuela, es encabezado por la Argentina.
Por cierto, al país no le fue bien porque los inversores tienen cada vez más dudas sobre las elecciones presidenciales de octubre de 2027. De esta manera, la caída de los bonos Globales, que tienen ley extranjera, propiciaron que el riesgo país suba 26 unidades (+3,2%) a 831 puntos básicos.
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Además del factor político, incidió la baja de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que elevaron su rendimiento a 4,95 por ciento. Los inversores saben que los fundamentos de la economía están dentro de lo comprometido por el FMI y la Argentina forma parte de los pocos países con superávit fiscal.
Pero la falta de despegue del consumo y la actividad económica no lo favorecen y son los factores que más inciden en el voto. Tampoco la política ayuda. El anuncio de que los CEDEAR —certificados de tenencia de acciones o ETF extranjeros que cotizan al contado con liquidación (CCL)— tributarían un 15% de impuesto a las Ganancias para las compras realizadas después de octubre fue desmentido poco después. La explicación fue que se trataba de “un borrador viejo” incluido en el bloque de reformas de la Ley de Competitividad Financiera.
El Gobierno mejoró los reflejos porque sabe que necesita algo más que números macroeconómicos para lograr votos en las elecciones. Por eso, envió señales mínimas.
En la Conferencia Industrial de la UIA, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la suspensión de embargos de ARCA para pymes hasta mayo de 2027, la búsqueda de acuerdos con las provincias para la eliminación del impuesto a los Sellos, créditos del Banco Nación a tasa fija del 20% con un plazo de 3 a 5 años para el sector automotriz y la utilización del 100% del saldo a favor por exportación para cancelar deudas aduaneras. Además, se prolongaron los subsidios al transporte y otras tarifas, sin contar que no se ha trasladado a pleno el costo del aumento del petróleo a los combustibles.
En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el dólar mayorista respondió al igual que en otras partes del mundo, con alzas. La divisa subió 0,14% frente a las seis principales monedas del mundo. Por eso, con operaciones por USD 468 millones y con otra rueda sin compras del Banco Central, el dólar subió $5,50 (+0,4%) al récord de 1.551 pesos.
La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “en futuros el interés abierto se incrementó USD 190 millones y se hace evidente la aceleración luego del balotaje en Brasil lo que coincide con una mayor frecuencia en las jornadas sin compras del BCRA y un tipo de cambio en alza de 1,4% desde la previa a la victoria de Lula (7 ruedas). Los activos argentinos, el peso inclusive, siguen sintiendo tanto la volatilidad internacional, como la incertidumbre política local en un contexto de altas tasas globales”.
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En la plaza financiera, el MEP subió $9 (+0,6%) a $1.575, mientras el contado con liquidación (CCL) tuvo un salto de $20 (+1,2%) a $1.674. El canje o costo del cable, la diferencia entre ambos dólares, aumento a 5,80%. El “blue” subió $5 (+0,3%) a 1.570 pesos.
La Bolsa tuvo una leve reacción. El Merval de las acciones líderes aumentó 1,6% en pesos y apenas 0,4% en dólares debido al aumento del CCL. Transportadora Gas del Sur (+4,8%), Banco VALO (+4,4%) e YPF (+3,5%) fueron los papeles más destacados.
Las tasas de las LECAP, que son referencia del mercado, se mantuvieron en 1,97% para el corto plazo y subieron, a partir de abril, por encima de 2 por ciento.
El petróleo, tras la fuerte caída del día anterior, seguía en baja. En el mercado overnite, anoche el Brent cedía casi 0,50% a USD 104 por barril.
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Según Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, “es una semana de definiciones para el petróleo, con las elecciones de Estados Unidos como factor binario para los precios. Los USD 115 del Brent de la semana pasada tenían incluidos una continuación de los ataques pasadas las elecciones, ignorando totalmente los fundamentals del mercado reciente, e hizo falta una declaración apenas vaga para desarmar esa posición que venía acumulándose hace un mes.
“Sin ataques, el precio colapsa bajo su propio peso, ya que tenemos indicadores en el mercado físico de sobreoferta en el corto plazo. Lo cierto es que las exportaciones e importaciones de octubre en crudo están en línea con los volúmenes pre guerra, a pesar de la narrativa. Sin acción militar, que con Trump no se puede descartar, va a ser difícil que el petróleo se mantenga por encima de los 100 dólares en el corto plazo”, sumó.
La volatilidad cumplió y fue a la cita, tras la buena rueda de ayer de las Bolsas de Nueva York. Anoche operaban en rojo con caídas en las acciones tecnológicas de 1,25% promedio. El Nasdaq, había subido el martes, 0,83% por un rebote en el sector de inteligencia artificial. El oro seguía en alza y marcaba 0,53% de aumento, pero está lejos de perforar el techo de USD 4.000. el dólar se debilitaba 0,46 por ciento.
La Argentina puede tener otra rueda de indefiniciones. Los bonos soberanos después de la caída, pueden tener un rebote. Por lo menos, los más cortos.
horizontal,market
ECONOMIA
La UIA insiste en un RIGI para la industria: los impuestos que propone bajar y el pacto político que impulsa
- Contribuciones patronales: permitir que las empresas computen esos pagos a cuenta del IVA y del impuesto a las Ganancias, recuperando un mecanismo que existió anteriormente.
- Impuesto al cheque: ampliar su cómputo como pago a cuenta de IVA y Ganancias. Abeledo también mencionó la posibilidad de utilizarlo contra obligaciones de la seguridad social, con el objetivo de avanzar gradualmente hacia su eliminación.
- Cuenta única tributaria: permitir que los créditos fiscales de las empresas se compensen con distintas obligaciones impositivas y de la seguridad social.
- Retenciones y percepciones: excluir a la industria de regímenes nacionales de recaudación anticipada que generan saldos a favor difíciles de recuperar.
- Impuesto a las Ganancias: establecer una alícuota única del 25% para las sociedades, en reemplazo del esquema progresivo actual, que contempla tasas del 25%, 30% y 35%.
- Inversiones productivas: incorporar amortización acelerada en Ganancias y un régimen de superamortización para inversiones estratégicas.
- Exportaciones industriales: incrementar los reintegros para mejorar la competitividad de los productos argentinos.
- Estabilidad fiscal: garantizar estabilidad tributaria durante 30 años, un beneficio similar al previsto en el RIGI.
- Ingresos Brutos: reducir progresivamente las alícuotas hasta alcanzar la exención para el sector industrial.
- Tasas municipales: establecer límites vinculados con la prestación efectiva de servicios y con costos proporcionales, además de incorporar mecanismos de transparencia y simplificación.
- Retenciones y percepciones provinciales: excluir a las empresas industriales de estos regímenes.
- Financiamiento productivo: eximir de Ingresos Brutos y Sellos a las operaciones de crédito destinadas a la producción y a la refinanciación de pasivos.
- Fondo de Asistencia Laboral: evitar que quede alcanzado por Ingresos Brutos.
- Factura de crédito electrónica y eCheq: excluir estos instrumentos de los regímenes de retención y percepción nacionales y provinciales.
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