ECONOMIA
Cómo va a seguir el programa de compra de reservas del Banco Central hasta fin de año
Luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcance los USD 10.000 millones adquiridos a principios de junio y superara la meta de compras de divisas para todo 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró cuál es el objetivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y anticipó que el ritmo comprador no se sostendría durante lo que resta del año.
“La meta con el FMI es una sola: USD 10.000 millones de dólares. No hay tal cosa como una ‘meta de mínima’ y una de ‘máxima’. Argentina casi nunca cumple con esta meta. Esta vez se cumplió y con siete meses de anticipación. Una gran noticia”, escribió el ministro en la red social X.
A principios de esta semana, durante su participación en el evento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras), Caputo ya había explicado que el compromiso con el FMI era por 10.000 millones de dólares. Esta cifra, según detalló, corresponde a la única meta formal que el país mantiene con el organismo internacional y representa el piso que guió la política cambiaria oficial durante los últimos meses.
No obstante, reconoció que en las conversaciones puertas adentro en el equipo económico plantearon otra meta de compra de reservas. “Nosotros éramos más optimistas y pensábamos que en un escenario en donde la cosa fuera muy bien podríamos llegar a comprar en el BCRA USD 17.000 millones”, detalló mostrando un gráfico ante empresarios. Sin embargo, el ministro subrayó que esa cifra solo correspondió a una expectativa interna y no a una meta formal establecida ante el FMI.
Más allá de la liquidación de la cosecha gruesa, el equipo económico apunta al sector energético para mantener abastecida la oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC). “En la energía hubo un vuelco importantísimo pero todavía no hemos visto todo. Para 2031 el saldo de la balanza comercial de energía y minería será de USD 60.000 millones, es decir, USD 40.000 millones más que hoy. Y les aseguro que estos números están subestimados, porque la mayoría de los proyecto del RIGI están enfocados en ese sector”, señaló el titular de Hacienda en declaraciones recientes.
La perspectiva de Caputo incorporó incluso una proyección más audaz, vinculada al ritmo actual de compra de divisas por parte del BCRA. “Hoy, al ritmo de que viene comprando el BCRA, está prácticamente cumplida con el Fondo y si pudiéramos mantener ese ritmo, podríamos comprar USD 24.000 millones. No es lo que esperamos, seguramente vamos a estar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones”, aclaró ante el auditorio de la Cambras. En las últimas horas, el funcionario insistió en que el número de USD 24.000 millones surgió como una proyección teórica basada en la tendencia actual, sin constituir un objetivo formal ni una expectativa concreta.
La hoja de ruta delineada por el jefe de la cartera económica se apoya en la comparación entre el compromiso formal con el FMI, las proyecciones internas de máxima y las tendencias observadas en el ritmo de compras del BCRA. En cada intervención, Caputo insistió en que el único lineamiento oficial corresponde al objetivo de USD 10.000 millones, y que los escenarios de USD 17.000 millones y USD 24.000 millones solo responden a cálculos técnicos o hipótesis sujetas a la evolución del mercado y a condicionantes macroeconómicos.
Las precisiones de Caputo se produjeron en un contexto en el que el cumplimiento anticipado de la meta con el FMI generó repercusiones en los ámbitos financiero y político. El ministro quiso ordenar la discusión pública y reiteró que cualquier cifra superior a USD 10.000 millones no forma parte de la agenda oficial ni condiciona la ejecución de la política económica.
Así, Caputo sostuvo que lo más probable es que el saldo final de compras del BCRA en 2026 quede comprendido dentro del rango que va del compromiso internacional al escenario interno más optimista (USD 17.000 millones). Aunque no se debe perder de vista que más alla del objetivo de adquisición, el Gobierno también tiene uno de acumulación: USD 8.000 millones para diciembre de este año.
“Los USD 10.000 millones son consistentes con esos USD 8.000 millones de acumulación de acuerdo al programa financiero con el Fondo. No implican que se den al mismo tiempo. Está claro que las compras se dieron antes de lo esperado”, escribió Caputo en X en respuesta al economista Federico Machado quien afirmó que la meta para 2026 es la acumulación de reservas netas por USD 8.000 millones y “falta mucho para eso”.
Aunque para la consultora 1816, el BCRA habría superado el objetivo de acumulación de reservas de junio. “Las compras del BCRA hacen que la meta 2026 del FMI esté muy bien encaminada. Según nuestros cálculos, el objetivo para fin de junio ya está sobrecumplido en unos USD 2.000 millones y parecen ser muy buenas las perspectivas pensando en la meta de diciembre”, indicó la firma. Esto implicaría un cambio en el historial reciente de la Argentina: no debería solicitar un waiver -dispensa- en la próxima revisión.
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- Conductor de Primera Categoría: en los primeros días de octubre (por el haber devengado en septiembre con el 1,8% de incremento) cobra un salario básico de $1.095.276,83, al que se adiciona la asignación fija no remunerativa de 18.000 pesos. A comienzos de noviembre (por el haber devengado en octubre con la suba del 1,7%) percibirá un sueldo básico de 1.113.896,53 pesos.
- Conductor de Segunda Categoría: a comienzos de octubre percibe un básico de $1.075.758,58 más la asignación extraordinaria de 18.000 pesos. En los primeros días de noviembre cobrará un básico ajustado de 1.094.046,48 pesos.
- Conductor de Tercera Categoría: en la liquidación de octubre cobra un básico de $1.056.220,57 junto con la suma de 18.000 pesos. A inicios de noviembre el básico asciende a 1.074.176,32 pesos.
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ECONOMIA
El riesgo país cayó casi 90 puntos en dos días, pero la volatilidad de los bonos globales enciende una alerta
La tregua duró un día. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos redujeron su renta a 5,27% por una suba en sus cotizaciones y el petróleo venía con leves retrocesos. Las Bolsas de Nueva York celebraban el auge de las acciones de inteligencia artificial y Donald Trump anunciaba que se estaba estudiando suspender el impuesto a los combustibles que ronda el 4 por ciento.
Con el recrudecimiento militar en la zona del estrecho de Ormuz, la página se dio vuelta en un instante y el humor de los inversores para este miércoles es diferente.
En la Argentina, la euforia del día anterior se atenuó, pero fue otra rueda positiva. En Brasil hubo una leve toma de ganancias que hizo que la Bolsa de San Pablo baje 0,52 por ciento. En realidad, fue la tendencia de la región: el ETF de Emergentes cayó 0,52 por ciento.
Sin embargo, estos son números leves comparados con la crisis de bonos soberanos que viven Estados Unidos, Europa y Japón. Francia logró recuperar algo de la fuerte caída del lunes, pero en Alemania siguió la baja al igual que en el mercado nipón.
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La mayor inflación que se avecina es un hecho. El subsidio de Trump a los combustibles significa un ahorro de 4 dólares por cada tanque completo de un auto que carga alrededor de 200 dólares. En Estados Unidos, tanto la nafta como el gasoil aumentaron fuerte en el último año. No se trata de un plan “platita”, pero si un anuncio de campaña ante las elecciones de medio término del 3 de noviembre.
En el plano financiero, lo más destacado fue que los bonos de la deuda argentina continuaron recuperándose. Esta vez subieron hasta 1,3% y el riesgo país bajó 26 unidades (-4,3%) a 573 puntos básicos. En dos días, se redujo casi 90 puntos.
En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 510 millones y el Banco Central compró 43 millones de dólares. Las reservas subieron USD 326 millones y superaron el techo de los USD 49.000 millones al alcanzar los 49.123 millones de dólares.
El dólar mayorista se mantuvo en $1.520 pero subieron los dólares financieros. El MEP aumentó $3,7 (+0,2%) a $1.541 y el contado con liquidación, $11 (+0,7%) a 1.614 pesos. el “blue” recuperó $5 y cerró a 1.550 pesos.
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Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el mayorista cerró en $1.520 por tercera jornada consecutiva cuando el real y el yuan se fortalecieron lo que derivó en una depreciación del Tipo de Cambio Real Multilateral”.
El reporte agregó que “el mercado de cambios no muestra señales de preocupación y el BCRA aprovechó el fortalecimiento de las monedas de los principales socios comerciales de la Argentina para acelerar compras manteniendo el tipo de cambio estable, pero con un tipo de cambio real más depreciado que favorece a la balanza comercial sin arriesgar en términos inflacionarios”.
Un dato de la realidad cambiante de la Argentina fue el resultado de las expectativas de las principales consultoras que releva el Banco Central.
Por caso, en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas opinaron que la Argentina crecerá 1,5% en 2026, lejos del 5% que estimó el presupuesto de este año. Pero hubo otros números que cambiaron a favor. El superávit comercial, según los encuestados, cerrará el año en tono a 25.000 millones de dólares. El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, recordó que hace un año los consultados estimaban que el excedente comercial sería de 8.500 millones de dólares.
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En tanto, el Merval de las acciones líderes subió 1% en pesos y 0,3% en dólares por la suba del CCL. Lo mejor pasó por Central Puerto (+3,1%), seguido de BBVA (+2,7%) y Pampa (+2,6%).
Anoche, en el overnite, las Bolsas de Nueva York no insinuaban tendencia porque tal vez haya alguna toma de ganancias después de que los índices alcanzaran récords. En cambio, el petróleo recuperaba terreno y anotaba subas superiores a 1% que hacían cotizar al Brent en 101,57 dólares.
El oro revertía el alza y estaba en USD 4.180, mientras el dólar se fortalecía 0,13 por ciento. Los bonos del Tesoro vuelven a ser la preocupación de los inversores. Anoche su rendimiento superaba 5,30% a 10 años y se acercaba a 5,70% a 30 años. Este dato afecta a la Argentina.
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