ECONOMIA
Jornada financiera: la Bolsa marcó un nuevo récord y cayó el riesgo país tras la mejora de la nota crediticia de Moody’s
La respuesta de los mercados financieros a la decisión de Moody’s de mejorar la calificación crediticia de la Argentina fue palpable este miércoles, con un ascenso de las acciones, con los papeles bancarios al frente, un récord nominal en la Bolsa y la baja del riesgo país, otra vez cerca de la barrera de los 400 puntos.
La mejora en la calificación soberana conocida el martes se sumó a la que meses atrás habían brindado otras entidades internacionales como Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
Las acciones argentinas atravesaron otro día favorable tanto en el mercado doméstico como en el exterior, y el panel líder de la Bolsa porteña encadenó su cuarta suba consecutiva.
Los indicadores de Wall Street terminaron negativos tras alzas intradiarias: el S&P 500 cedió 0,1% y el panel tecnológico Nasdaq cayó 0,6%, a la vez que el Dow Jones de Industriales quedó neutro en 52.218 puntos.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 3%, en los 3.379.772 puntos, un récord nominal de cierre medido en pesos. Medido en dólares “contado con liquidación” el panel de acciones líderes alcanzó los 2.159 puntos, un máximo desde el 19 de junio.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de alzas. Encabezaron la suba Adecoagro (+5,4%), Banco Macro (+5,2%) y Banco Supervielle (+5,2%).
“La plaza financiera argentina convalidó un impulso alcista gracias al respaldo internacional otorgado por la agencia de calificación de riesgo crediticio y celebró una gran noticia institucional: la agencia Moody’s se sumó a Fitch y S&P al elevar la calificación crediticia soberana de Argentina de Caa1 a B3 con perspectiva positiva. El anuncio provocó que el Riesgo País se comprimiera hasta los 410 puntos básicos, al tiempo que las acciones y los ADR bancarios treparon cerca de un 5%”, sintetizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.
También se registraron ganancias para las acciones petroleras, ante una nueva suba de los precios del crudo. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en septiembre ascendió 2,9% a USD 93,60, mientras que el crudo intermedio de Texas también para septiembre sumó 2,3%, a 86,30 dólares.
En dicho contexto, el ADR de YPF ganó 2,5%, a USD 52,63, Vista Energy subió 1,9% y Tenaris avanzó 2,3 por ciento.
“El mercado global cerró una sesión marcada por la máxima tensión geopolítica y una intensa actividad en el sector tecnológico, donde los inversores sopesaron el impacto de las políticas monetarias y los conflictos energéticos. En el frente macroeconómico internacional, la escalada bélica en Oriente Medio alcanzó un punto difícil tras la campaña de ataques nocturnos de Estados Unidos en territorio iraní y las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles bombardeos a infraestructuras clave si continúan las hostilidades en el Estrecho de Ormuz, un cuello de botella energético importante que mantiene el tráfico petrolero colapsado y al crudo cotizando al alza”, evaluó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.
Los bonos hard dollar de Argentina –Bonares y Globales- promediaron una suba de 0,2%, mientras que el indicador de JP Morgan restó ocho unidades, a 410 puntos básicos. El 10 de julio último el riesgo país tocó los 402 puntos, un mínimo desde el 20 de abril de 2018 (400 puntos), tras el pago semestral de capital e intereses de estos títulos públicos.
En el orden macroeconómico, el equipo de Research de Balanz detalló que el EMAE de mayo registró una caída de 0,5% mensual desestacionalizado tras la contracción de abril, mientras que el crecimiento interanual se desaceleró a 0,2% interanual. Al igual que en los meses previos, la composición sectorial continuó siendo altamente heterogénea. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+4,6% anual) fue el sector de mayor aporte positivo al crecimiento, seguido por Explotación de minas y canteras (+15,7% anual). En conjunto, ambos sectores contribuyeron 1,2 punto porcentual al crecimiento interanual. En contraste, Pesca (-29,3% anual), Industria manufacturera (-5,6%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-4,3%) fueron los principales factores de arrastre, restando en conjunto 1,4 punto al crecimiento».
Con una reducción del volumen de operaciones, que cayó casi a la mitad respecto del martes, con USD 389,7 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista retomó la suba y avanzó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.483 pesos, para volver al nivel del 8 de julio.
“Con un volumen que no lograba recuperarse, el mercado mostró una mayor presión compradora. Ante una oferta que se retiró parcialmente, la cotización ganó posiciones hasta alcanzar un máximo intradiario de $1.483″, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios..
El BCRA fijó el techo del régimen cambiario en los $1.833,77, por lo tanto el dólar mayorista quedó a 350,77 pesos o 23,7% de la banda superior del régimen de flotación.
El dólar al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.502,35 para la venta y $1.451,15 para la compra.
El dólar blue ganó diez pesos o 0,7% este miércoles, a $1.555 para la venta un récord nominal, por encima de los $1.550 del 22 de octubre del año pasado. En 2026 el precio del billete informal aumentó 25 pesos o 1,6%, aún muy lejos de la inflación acumulada, del orden del 18% en el período.
La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.535, esto es 85 pesos o 5,9% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en este segmento.
El BCRA absorbió USD 25 millones con su intervención cambiaria del día, el 6,4% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 117 millones, a USD 49.036 millones, con el aporte de la suba de 1,8% en la posición de oro, a USD 4.151,20 la onza.
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ECONOMIA
Jornada financiera: cayeron los bonos argentinos y el riesgo país tocó un máximo en casi cinco meses
Las bolsas internacionales negociaron este martes con cifras mixtas, aunque destacó una nueva alza de las acciones tecnológicos, junto con una nueva caída en la cotización del petróleo, la quinta consecutiva, que dejó al barril por debajo de los 100 dólares.
Los activos argentinos argentinos operaron con debilidad. Los ADR en Nueva York arrogaron cifras dispares, a la vez que la Bolsa porteña finalizó neutra medida en pesos. Más ofrecidos estuvieron los bonos soberanos hard dollar, que terminaron otra vez negativos.
Los títulos públicos hard dollar siguieron afectados por el el flojo ritmo de compras oficiales de divisas en el mercado en septiembre, las dudas políticas respecto de la continuidad del actual modelo económico luego de las elecciones de 2027, más un contexto de altas tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en torno al 5% anual, rentabilidad que representa un desafío para las emisiones de países emergentes.
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El panel tecnológico Nasdaq de Nueva York subió 0,5%, a 27.244 puntos, un récord de cierre, mientras que el Dow Jones de Industriales perdió 0,4 por ciento. El índice VIX, “índice del miedo” o riesgo inversor, cedió debajo de los 15 puntos, en mínimos de 2026, un reflejo de la incipiente recuperación de la confianza de los traders.
A contramano, los activos argentinos exhibieron señales dispares en sus cotizaciones. Los bonos soberanos en dólares cayeron 0,9% en promedio, mientras que el índice de riesgo país subió 21 unidades para la Argentina, en los 555 puntos básicos. Se trató de la séptima suba consecutiva para el indicador, que tocó un máximo intradiario en los 556 puntos y alcanzó su punto más alto desde el 5 de mayo.
“En la plaza financiera local, los activos argentinos operaron con sesgo negativo y se desacoplaron de la estabilidad externa. La deuda soberana en dólares sufrió caídas lideradas por los tramos medio y largo, lo que impulsó al indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan a escalar un 4% y alcanzar los 555 puntos básicos, su nivel más alto en casi de cinco meses”, puntualizó Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL.
“La deuda en dólares retrocedió y el riesgo país subió mientras la curva en pesos mostró un sesgo negativo en el tramo largo y el BCRA moderó el ritmo de compras. Hoy, el foco estará en la conversión de la D30S6, con la que el Tesoro busca aliviar los vencimientos de fin de mes”, reportó Cohen Aliados Financieros.
“En relación a las perspectivas del mercado, el incremento en el costo del financiamiento reforzó la visión restrictiva por parte del consenso de analistas, que se refleja en los futuros de la tasa de interés implícita de la Fed” de EEUU, indicaron los analistas de Puente.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires terminó neutro en los 2.997.659 puntos en pesos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en el exterior, hubo mayoría de bajas, lideradas por Cresud (-2,7%) y Globant (-2,3%).
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Los precios del petróleo resignaron cerca de 2%, con la variedad Brent del Mar del Norte a USD 98,79 el barril para entregar en noviembre (-1,5%). Las acciones de Vista Energy cedieron 1,3%, mientras que el ADR de YPF rebotó 0,5 por ciento.
Por otra parte, la Secretaría de Finanzas anunció un exitoso canje de bonos Dollar Linked y señaló que “en la conversión anticipada en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 3.332 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 3.591 millones. Esto significa un rescate del 75,02% sobre el total de valor nominal en circulación de la D30S6″.
El dólar negoció estable
El monto de operaciones en el segmento de contado se mantuvo firme este martes en USD 609,1 millones, mientras que el dólar mayorista finalizó estabilizado en 1.514 pesos.
La divisa comercial anota en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación esperada para el corriente mes. En lo que va del año, el dólar ganó solo 59 pesos o 4,1%, unos 19 puntos porcentuales detrás de la inflación, estimada en el 23% en ese período.
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“Faltando aproximadamente media hora para el cierre, descomprimió algo más y llegó a marcar un mínimo de $1.512, aunque rápidamente recuperó posiciones para finalizar nuevamente en $1.514″, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.908,79, un movimiento que dejó al dólar mayorista con un margen de alza de 394,79 pesos o 26,1% para desafiar ese límite teórico de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), casi 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.
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El dólar al púbico también permaneció sin variantes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Se trató de la quinta rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.533,83 para la venta y $1.482,03 para la compra.
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Asimismo, el dólar blue subió cinco pesos o 0,3% a $1.555 para la venta.
El BCRA absorbió solo USD 7 millones en la operatoria spot, el 1,1% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 281 millones, a USD 49.414 millones, el nivel más bajo de septiembre, debido a un pago próximo a USD 100 millones a la CAF y una baja moderada de la cotización de activos, entre otros conceptos.
Corporate Events,North America
ECONOMIA
El dólar no se movió y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en 17 meses
El monto de operaciones en el segmento de contado se mantuvo firme este martes en USD 609,1 millones, mientras que el dólar mayorista finalizó estabilizado en 1.514 pesos.
La divisa comercial anota en septiembre un alza de 5,50 pesos o 0,4%, debajo de la inflación esperada para el corriente mes. En lo que va del año, el dólar ganó solo 59 pesos o 4,1%, unos 19 puntos porcentuales detrás de la inflación, estimada en el 23% en ese período.
El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.908,79, un movimiento que dejó al dólar mayorista con un margen de alza de 394,79 pesos o 26,1% para desafiar ese límite teórico de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), casi 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.
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“El dólar mayorista sigue ‘encerrado’ entre los $1.510/$1.515, mientras el BCRA -tras el salto del viernes- vuelve a un ritmo de compras diarias más cercano a los USD 10 millones. Mientras tanto, los operadores intensifican el debate sobre la dinámica de la divisa y la inflación, dado que tras amagar con correr más de la mano, recientemente se vuelve a evidenciar que el dólar queda por detrás, lo cual despierta mayores incomodidades para reactivar la actividad y frente a un ciclo electoral que suele históricamente activar una fuerte dolarización de carteras entre los ahorristas”, analizó el economista Gustavo Ber.
El dólar al púbico también permaneció sin variantes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Se trató de la quinta rueda seguida para esta cotización minorista, en un máximo nominal. Asimismo, el dólar blue subió cinco pesos o 0,3% a $1.555 para la venta.
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En materia de compras de reservas, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, observó que “la entidad sumó USD 211 millones en septiembre y acumula USD14.306 millones en lo que va de 2026. Sin embargo, el promedio diario de compras cayó a USD 14 millones, una cifra distante de los USD 137 millones registrados en mayo”.
“El Poder Ejecutivo busca refinanciar el vencimiento de la letra dólar linked D30S6 mediante una conversión voluntaria por títulos con plazos a uno, dos y 21 meses. El instrumento en circulación asciende a casi USD 4.400 millones, de los cuales el Banco Central posee unos USD 800 millones. Por esta razón, el saldo en manos privadas susceptible de canje disminuye a $5,43 billones. Esta cifra equivale al 40% del compromiso total de $13 billones programado para fin de mes”, consignó Morales.
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Max Capital también indicó que “el Tesoro ofrece hoy un nuevo canje de deuda dollar-linked. La oferta incluye los bonos con vencimiento en noviembre de 2026 (D30N6) y junio de 2028 (TZV28), a cambio del bono que vence en septiembre (D30S6), del cual quedan USD 4.400 millones en circulación. La liquidación de los instrumentos tendrá lugar el jueves”.
Max Capital añadió que en el segmento de deuda en dólares, “la provincia de San Juan saldría al mercado internacional el jueves. Se espera que la provincia emita su primer bono internacional desde los años ’90 -cuando se emitió un bono de pequeño tamaño con garantía federal- por hasta USD 600 millones, sumándose a las provincias que han aprovechado la compresión de spreads para acceder a los mercados internacionales, entre ellas CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén”.
“En el plano de fundamentales, diversos frentes condicionan las expectativas de mediano y largo plazo sobre el tipo de cambio y el balance de divisas. Un informe de mercado destaca cómo el fenómeno del desarrollo de Vaca Muerta combinado con la política de la Fed genera un doble efecto en Argentina: por una parte, la mayor producción de hidrocarburos impulsa el ingreso de dólares por exportaciones, pero un entorno global de tasas elevadas encarece el financiamiento externo y presiona los rendimientos soberanos”, afirmó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.
A través de su cuenta en la red social “X”, el ministro de Economía Luis Caputo destacó que “entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de la agroindustria crecieron 13% en relación a igual período del año pasado, alcanzando los USD 37.525 millones y registrando un nuevo récord histórico para dicho período. El crecimiento fue generalizado a lo largo de todo el sector”.
Asia / Pacific,Corporate Events
El relevamiento indica además que en sectores de clase media o baja, más de la mitad de los encuestados no llega con sus ingresos a fin de mes
Cuándo se quedan sin ingresos los argentinos
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El gráfico que revela a qué fecha del mes llegan los encuestados con sus ingresos
El impacto sobre el endeudamiento
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El gráfico que muestra el porcentaje de personas que se endeudó en los últimos 6 meses
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Las deudas se toman para cubrir gastos básicos como alimentos o salud
Precios, salarios y percepción de la economía
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Los ingresos y la incertidumbre económica son las principales preocupaciones de los argentinos
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