ECONOMIA
Mercados: caen las acciones y los bonos argentinos en un contexto internacional adverso
Las acciones estadounidenses revirtieron la inicial tendencia alcista este viernes y cerca del mediodía los principales indicadores muestran números rojos después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subiera a su nivel más alto desde enero de 2025 y los gigantes tecnológicos informaran de que continúan invirtiendo en inteligencia artificial.
El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cae un 0,4%, tras haber subido hasta un 1% temprano después del repunte del índice Kospi de Corea del Sur (+17,9%). El Dow Jones Industrial de Industriales baja 0,3%, mientras que el S&P 500 desciende un 0,4 por ciento.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,3% en pesos, a 3.310.000 puntos, aunque entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Nueva York se imponen las pérdidas, encabezadas por Banco Francés (-3,9%) y Banco Supervielle (-3,6%).
Las modestas ganancias de las acciones en Wall Street se desvanecieron cuando los inversores vendieron bonos del Tesoro, lo que elevó el rendimiento de los bonos a 10 años al 4,73%, su nivel más alto en más de un año, mientras los inversores continúan evaluando la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas estables ante la falta de orientación futura.
Aunque los los bonos soberanos argentinos en dólares -Bonares y Globales- pierden un 0,1% en promedio, igualmente el riesgo país de JP Morgan descontaba siete unidades para la Argentina, a 436 puntos básicos, debido a un mayor rendimiento de los Treasuries norteamericanos que elva el piso de comparación.
Tras el histórico repunte del 15% de las acciones de Microsoft (ahora sube 0,6%), las de Amazon (+15,3%) y Apple (-9,4%) también fluctuaron después de presentar sus resultados el jueves. Las acciones de Amazon escalaban después de que sus ganancias superaran las expectativas y su negocio de chips se expandiera, mientras que las de Apple se desplomaban, ya que sus ingresos por servicios y en China no alcanzaron las previsiones.
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Los precios del crudo también este el viernes y apuntaban a un alza mensual, mientras los operadores evalúan los flujos de suministro a través de los principales cuellos de botella marítimos y la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Las acciones de YPF en Buenos Aires subían 0,7% en pesos, mientras que Transportadora Gas del Sur sumaba 1 por ciento.
Los futuros del Brent mejoraban 47 centavos, o un 0,5%, a USD 89,50 el barril, mientras que los del WTI (West Texas Intermediate en Estados Unidos) ganaban 4 centavos, o un 0,05%, a 83,63 dólares. El Brent se encamina a trepar un 22% en julio y el WTI, un 20%, para poner fin a dos meses consecutivos de caídas para ambos índices de referencia.
“El mercado ha dejado de reaccionar a la guerra y ha empezado a reaccionar a los datos sobre el transporte marítimo”, afirmó a Reuters Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research.
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El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán impidió que dos petroleros atravesaran el estrecho de Ormuz, mientras que otros cuatro cambiaron de rumbo, según informó la agencia de noticias Fars.
Dos superpetroleros (VLCC, sigla del inglés Very Large Crude Carrier) que transportaban crudo cargado en el Golfo Pérsico sí salieron del estrecho el viernes, aunque el tráfico por esta vía marítima sigue siendo escaso, según los datos de seguimiento de buques de la plataforma especializada Kpler. Por su parte, el jueves atravesaron el estrecho de Bab el-Mandeb 29 buques de mercancías.
Las conversaciones entre Irán y Omán sobre la gestión del Estrecho de Ormuz continúan, según la Agencia Iraní de Noticias Laborales, a pesar de que Teherán haya rechazado la propuesta omaní para una gestión conjunta de la vía navegable.
Arabia Saudita pretende liderar una coalición para reforzar la cooperación en materia de defensa en el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y el Golfo de Adén, todos ellos puntos estratégicos para el suministro energético.
Business,Corporate Events,North America
El economista dijo que el país podría crecer más del 5% anual, pero la acumulación de divisas limita la expansión. ¿Persiste la desconfianza?
Puntos importantes
Para el economista, las compras del BCRA limitan el crecimiento potencial de Argentina.
La desconfianza y falta de credibilidad son obstáculos centrales.
El país tiene enorme potencial en energía, minería y agro.
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ECONOMIA
Jornada financiera: el riesgo país cerró a la baja tras superar los 700 puntos y el dólar subió por tercer día consecutivo
La sesión financiera registró un movimiento volátil y, más allá de la tónica alcista de Wall Street, los activos argentinos actuaron con independencia. Los bonos soberanos de Argentina tuvieron un arranque muy negativo, que se fue disipando con la aparición de compradores atraídos por las altas rentabilidades y bajos precios tras siete ruedas negativas. Las acciones argentinas, en cambio, empezaron muy positivas, pero perdieron fuerza con el recorrido de los negocios, para concluir con cifras dispares.
Los bonos argentinos cerraron con varias especies en alza -principalmente los bonos en dólares de mayor plazo- tras un inicio con una amplia baja promedio de 1,5% para los títulos Globales con ley extranjera en Wall Street. Esa pérdida inicial replicó en un salto del riesgo país, que tocó los 710 puntos básicos a las 10:15 horas, un máximo desde el 24 de octubre de 2025.
Con el correr de la sesión y la mejora de las cotizaciones también que el riesgo país revirtió el ascenso, para ceder tres unidades respecto del lunes, en los 672 puntos básicos hacia el fin de la rueda. El indicador cortó así una serie de siete alzas consecutivas.
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Matías Migliore, Team Leader Mesa IFA en Balanz, puntualizó que “la rueda estuvo marcada por una fuerte reversión intradiaria en la mayoría de los activos. El mercado local acompañó la volatilidad en los mercados internacionales: comenzó la jornada con un sesgo claramente vendedor, en línea con la debilidad de la deuda global, pero hacia mitad de rueda reapareció la demanda y las cotizaciones lograron recuperar terreno, finalizando mayormente en niveles positivos”.
Los títulos hard dollar anotan una caída promedio de 5% en el último mes, con bajas superiores al 6% en el caso de los bonos de mayor plazo. El riesgo país argentino tocó su mínimo de 2026 en los 403 puntos el 10 de julio.
“La suba de las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU ya comenzó a trasladarse al crédito corporativo argentino, con rendimientos que aumentaron en promedio 74 puntos básicos durante el último mes. El ajuste fue particularmente relevante por duration: las curvas corporativas se aplanaron. Por eso, favorecemos los bonos del tramo corto-medio, donde los inversores pueden reducir la sensibilidad de precios sin resignar demasiado carry”, afirmó María Paz Aguilar, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero.
El nuevo índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -vigente a partir de esta semana-exhibió una leve caída de 0,3% en pesos, en los 97.942 puntos.
Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo un cierre dispar. Del lado ganador destacó Globant (+3,8%), mientras que entre las bajas sobresalieron Satellogic (-5,4%) y Loma Negra (-2,5%).
“En la plaza financiera local, las acciones tuvieron una jornada mixta, con una leve recuperación liderada por el sector bancario. A su vez, los bonos soberanos en dólares lograron interrumpir la inercia vendedora y registraron alzas generalizadas a lo largo de toda la curva”, comentó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.
Los indicadores de las bolsas de Nueva York exhibieron mayoría de alzas, encabezadas por el Dow Jones de Industriales, con un 1 por ciento. El promedio S&P 500 subió 0,3%, mientras que el panel tecnológico Nasdaq terminó prácticamente plano (baja marginal de 0,02%).
Laura Torres, directora de inversión de IMB Capital Quants, señaló que Wall Street “evidenció una notable resiliencia en la renta variable ante el colapso del sector inmobiliario, soportada por la menor percepción de riesgo de recesión técnica. No obstante, la volatilidad observada ante los constantes titulares geopolíticos en Oriente Medio confirma que el mercado cotiza sensible al flujo informativo de corto plazo”.
El BCRA compró USD 103 millones en el mercado
El volumen de negocios en el mercado mayorista se mantiene elevado en octubre, un nivel acorde a las cifras muy positivas de exportaciones y superávit comercial de 2026. Con negocios por USD 673,2 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista tuvo una suba marginal de 50 centavos, a 1.525 pesos, para regresar a su precio más alto desde el récord nominal de $1.525,50 del 25 de septiembre, después de tres sesiones seguidas en alza.
“Sobre el cierre, la demanda ganó algo más de protagonismo y llevó al tipo de cambio a marcar un máximo de $1.526, para finalmente cerrar en $1.525″, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
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En octubre el dólar suma ocho pesos o 0,5%, a un ritmo aún inferior al de la inflación. En el último año el tipo de cambio oficial avanzó 50 pesos o solo 3,4 por ciento.
El BCRA estableció un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.940,30 pesos. El dólar mayorista quedó a 415,39 pesos o 27,2% de ese límite teórico para la libre flotación.
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El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal ya alcanzado a fines de septiembre. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.545,01 para la venta y $1.491,64 para la compra.
El dólar blue ganó diez pesos, a $1.570 para la venta, también récord nominal que iguala el máximo del 28 de julio. También registró un máximo histórico las paridad bursátil del “contado con liquidación” a $1.633 en acciones.
En el mercado de futuros el dólar operó con mínimas variantes y un volumen en pesos equivalente a USD 806,2 millones, según datos de A3 Mercados. Las posturas más negociadas, para fin de octubre, quedaron invariables a 1.534 pesos, mientras que los contratos para fin de año se pactaban a 1.590,50 pesos.
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El Banco Central compró USD 103 millones en el segmento de contado, el 15,3% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 49 millones, a 50.201 millones de dólares.
La Secretaría de Finanzas llevó a cabo una conversión anticipada en títulos dollar linked por un total de USD 3.896 millones -ante ofertas por un total de USD 4.351 millones-, lo que significó un rescate del 72,85% sobre el total de valor nominal original en circulación de la D30O6. Con este canje, el Gobierno redujo la potencial volatilidad cambiaria antes de la fijación del precio el 27 de octubre.
Business,Corporate Events,North America
YPF, Eni y XRG firmarán la Decisión Final de Inversión el 26 de noviembre para el megaproyecto de exportación de GNL. Inversión, rigi y exportaciones
Puntos importantes
YPF, Eni y XRG firmarán el 26 de noviembre la inversión para el proyecto Argentina LNG, marcando un hito histórico.
El plan prevé u$s51.000 millones para exportar GNL, generando 40.000 empleos y divisas masivas.
Infraestructura en Vaca Muerta y Río Negro garantizará estabilidad exportadora mediante el marco RIGI.
Socios y compradores del GNL argentino
La infraestructura logística de un proyecto inédito
Una ventana de oportunidad a nivel global
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