ECONOMIA
Sigue trabado el acuerdo automotriz con México y crece la preocupación en la industria: qué modelos podrían faltar
Aunque hay más fabricantes e importadores en la misma condición, al menos cinco marcas de autos están revisando día a día el stock de unidades remanente cada día con más incertidumbre y preocupación en la Argentina.
Se trata de las marcas que importan autos desde México, y que desde el pasado 19 de marzo no pueden hacerlo porque el acuerdo comercial entre ambos países llegó a su fecha de vencimiento y no se pudo renovar aún. Por lo tanto, importar igual implica pagar el 35% de arancel extrazona que sacaría de competitividad el precio de los autos de ese origen.
Se trata de Nissan, Volkswagen, Kia, Ford y Honda, quienes en orden de mayor a menor proporción dentro de su portafolio de productos dependen de este acuerdo para importar modelos de ese mercado con arancel 0%, como ocurrió en los últimos años.
Los modelos que la Argentina importa desde México son actualmente los sedanes Nissan Versa y Sentra, Volkswagen Taos, Tiguan y Vento, Kia K3 y K4, Ford Maverick y Bronco Sport y Honda ZR-V. Además, Stellantis importa las pickup RAM 2500 y Chevrolet las Silverado, ambas del segmento de las camionetas Full Size. En cambio, no es el caso de BMW y Audi ya que la serie 3 y la gama Q5 de ambas marcas no estaban alcanzada por el acuerdo porque no tienen el contenido local requierido para el beneficio, por lo tanto pagan el 35%.
Adicionalmente, Nissan tiene previsto iniciar en el segundo semestre del año la importación de las pick ups Frontier que dejaron de fabricarse en Argentina a fin de año pasado para concentrar la producción para toda la región en la planta de Aguascalientes, en México.
“Está más trabado de lo que imaginábamos a esta altura de las negociaciones. Ellos tienen como prioridad sostener su esquema de exportaciones a Estados Unidos, que se lleva el 80% de la producción automotriz mexicana. No es que no haya voluntad de acordar con Argentina, pero no es prioridad en este momento y el volumen de autos que nos envían a nosotros es insignificante para una producción de 5 millones de autos como tienen en México”, aseguró un ejecutivo de la industria durante un encuentro de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) este lunes con la prensa.
Sin embargo, de no resolverse en el corto plazo, la preocupación empezará a alterar programa de producción local de automotrices también, ya que México es hoy un mercado al que pretenden entrar varias terminales locales, especialmente las fabricantes de pick ups.
Ford y Toyota han reconocido en reiteradas oportunidades que quieren llevar sus Ranger y Hilux al país azteca, especialmente a partir de las versiones electrificadas que se comenzarán a producir localmente el año próximo. Renault, por su parte, también anunció que en la lista de países a los que se exportará la nueva pick up Niágara está México, y Prestige Auto quiere hacer lo propio con los Mercedes-Benz Sprinter.
La negociación entre Argentina y México no está interrumpida, sigue en agenda de ambos gobiernos, pero con una posición muy distinta entre las administraciones de Javier Milei y Claudia Sheinbaum.
“Sabemos que no hay avances hace varias semanas y que las dos posturas son bastante rígidas. Pero no está cerrado el canal de diálogo. Se intenta acordar primero un acuerdo general, el ACE 6, pero si no se pudiera lograr, existe la posibilidad de cerrar parcialmente el de automotores, que es el ACE 55”, aseguraron desde una de las automotrices argentinas que está pendiente de esta renovación.
El gobierno argentino dice que el acuerdo, como estaba, era desventajoso para Argentina porque no hay un balance adecuado entre exportaciones e importaciones. Por ese motivo, en 2025 solo se renovó por un año y no por tres como había ocurrido anteriormente.
Se pretende incorporar 118 posiciones arancelarias en un acuerdo que excede al sector automotor, pero que en este momento está perjudicando al sector. La propuesta fue incorporar preferencias arancelarias exportar para vinos, lácteos, carne aviar, ajos, hortalizas, frutas frescas y preparaciones, maníes, chocolates, aceite de girasol, productos siderúrgicos y químicos, entre otros. Pero México ha mantenido una posición contraria a aceptarlo.
“La situación es la misma que hace dos meses. No hubo cambios lamentablemente. El problema es que sigue pasando el tiempo y los autos se venden. Nosotros tuvimos un embarque importante algunos días antes que venciera el acuerdo que estaba vigente y estamos cubiertos todavía”, confirmaron desde una de las cinco marcas que mayor cantidad de autos importa desde México.
El año pasado, el volumen de autos importados desde México que se vendieron en Argentina fue cercano a las 14.000 unidades, apenas un 2,5% del total de autos patentados en Argentina.
Sin embargo, para este año estaba previsto aumentarlo hasta unas 35.000 unidades debido al cambio de procedencia de Nissan Frontier y Volkswagen Taos, a la llegada de otros modelos como el Kia K4 de reciente lanzamiento en Argentina, y al crecimiento en general de los vehículos importados que no pagan arancel de importación.
“Todavía tenemos autos acá, pero ya no son tantos. El problema que enfrentamos es que hay una producción en México ya fabricada, que no trajimos porque estamos esperando a que se resuelva este tema. Si pasa mucho más tiempo evaluaremos si los enviamos a otro país de la región para no perder dinero o si los importamos pagando el arancel. No es una decisión fácil de tomar”, confesaron desde una automotriz a Infobae.
Paralelamente, en los próximos 60 días se terminarían de firmar los documentos que habiliten el cupo de 10.000 autos que Argentina podrá importar desde Estados Unidos dentro del acuerdo de complementación acordada entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei.
Si bien se había anunciado a comienzos de este mismo año, incluso con la confirmación del sistema FIFO (First in First Out) de nacionalización con preferencia arancelaria, por el cual los que llegan primero acceden al beneficio antes que el resto, demoras internas en Estados Unidos generaron que se postergue la puesta en vigencia del acuerdo.
Por este motivo, Argentina no es la única involucrada sino que la demora se trasladó a otros acuerdos con distintos países. Las automotrices locales fueron informadas de la situación por sus propias casas matrices en Estados Unidos, aunque también por las propias autoridades del Ministerio de Economía argentino, quiénes esperan que para agosto se pueda habilitar esa importación de vehículos exenta de arancelamiento.
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Este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, va a dar a conocer la hoja de ruta hasta diciembre de 2027, la manera en que pretende enfrentar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro que, según la consultora 1816, suman USD 37.400 millones. Los analistas van a poner la lupa en cómo se pretende pagar a los bonistas y, sobre todo, los pagos del próximo año, además de si hay alguna definición sobre una eventual salida al mercado internacional.
Los especialistas del sector privado van evaluar en detalle el plan de financiamiento y los instrumentos con los que el Gobierno quiere evitar tensiones durante el año electoral. Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, sostuvo que la clave va a pasar por los dólares, sobre todo cómo van a refinanciar la deuda de los bonos y la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el año que viene tiene mayores vencimientos. “Después habrá que ver cómo es el mix entre conseguir dólares afuera y conseguir dólares locales. Por ahí pasa la mayor cuestión y cuándo los consigue”, sostuvo.
Las dudas sobre el acceso a divisas y la combinación entre recursos locales y externos dominan la discusión. Es que a pesar de la baja del riesgo país de los último días, el viernes cerró en 415 puntos básicos (p.b) -lo que implica un nuevo mínimo desde 2018-, funcionarios del Ministerio de Economía sostiene que ellos aún esperan un “portón” para salir a colocar en el mercado internacional. “Se han hablado en tantas ocasiones de ventanas, van a perder una ventana. No sé cuántas ventanas, ya tenemos una casa gigante con un ventanal. Estamos esperando un portón que nos reciba y quiera refinanciar la deuda”, aseguró.
Desde EconViews, Alejandro Giacoia sostuvo: “Lo más importante es que vamos a saber si van a salir al mercado, cuándo, qué monto van a buscar. También me imagino que van a dar detalles sobre el préstamo con garantía de multilaterales. Con eso también nos vamos a dar una idea de si siguen optando por acreedores senior o no”. Para los economistas, el detalle de los instrumentos y plazos resultará clave para proyectar el nivel de riesgo y la reacción de los inversores.
Pero en el mercado ya festejan la presentación de un programa financiero. “Para comenzar, es excelente que se comience a poder trabajar con este estilo. Desde las épocas de Miguel Kiguel en los años 90 no se presenta un programa financiero”, destacó Noberto Sosa de Invertir en Bolsa (IEB), para quien el tema de fondo es cómo se cubre el 2027, pues en su analisis no hay dudas de que el 2026 de una u otra forma, la Secretaría de Finanzas “lo cierra”.
Ahí aparece la primera discrepancia: mientras que para los analistas el principal desafío está en 2027, en el quinto piso del Palacio de Hacienda aseguran que la cuestión está prácticamente resuelta. “El programa financiero es bien conservador y desmitifica el problema: todo esta financiado y el 2027 es mas fácil que este año. Si el mercado espera algo dificil la reacción tiene que ser positiva” comentó, off the record, una fuente de Ministerio de Economía
Oficialmente las autoridades ya confirmaron que el programa financiero incluirá garantías de organismos internacionales. Hasta ahora, Caputo consiguió un respaldo por USD 2.000 millones del Banco Mundial y de USD 550 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Resta la definición del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se tratará el 22 de julio el otorgamiento. Allí el monto de garantías estará entre USD 250 millones y USD 300 millones, supo Infobae. Con ese conjunto de garantías la pretensión es negociar prestamos con instituciones financieras internacionales por hasta USD 5.000 millones.
En tanto, el viernes pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió hasta 2028 el vencimiento de todas las operaciones de REPO con bancos internacionales por USD 6.000 millones. Esta medida, que ya la anticipaban operadores como parte de la estrategia financiera rumbo a 2027.
La consultora 1816 calculó que, con lo conseguido hasta ahora y los anuncios por venir, Caputo tendría USD 13.100 millones y solo le restarían obtener USD 17.600 millones para cubrir los vencimientos hasta diciembre de 2027. Según la firma, la cifra es alcanzable por la composición de la deuda y el respaldo de los organismos multilaterales. El Tesoro sumó USD 3.082 millones mediante licitaciones de Bonares y, con la confirmación de las garantías del Banco Mundial y el BID, se habilita financiamiento privado a seis años por cerca de USD 4.000 millones. El diseño del programa financiero incluía la renovación de los repos del BCRA, por USD 6.000 millones, que vencen entre octubre de 2026 y abril de 2027, que ya sucedió.
La producción de petróleo de la Argentina alcanzó en mayo un total de 27,69 millones de barriles, una cifra que equivale a un promedio de poco más de 900.000 barriles diarios, lo que representa un nuevo hito en el acumulado de todas las cuencas.
En este escenario, PECOM registró una producción de 1,04 millones de barriles durante el mes, volumen que representa unos 33.500 barriles diarios, según el relevamiento de la consultora GtoG Energy. Con este desempeño, la compañía se posicionó como la quinta operadora de petróleo del país, al alcanzar una participación cercana al 3,8% de la producción total nacional.
Este cambio de escala de la empresa está directamente relacionado con la incorporación del yacimiento Manantiales Behr, el histórico campo que durante décadas desarrolló YPF en Chubut y de cual decidió retirarse en una operación de venta por unos u$s450 millones.
Más allá de la modificación en el ranking de empresas, la firma pasa a ocupar un lugar relevante en un segmento donde la creación de valor depende de la gestión del declino, la optimización de costos y el uso de tecnologías de recuperación secundaria y terciaria.
El logro de la producción convencional
La configuración operativa de PECOM presenta la característica de que su producción es íntegramente convencional. A partir de la inclusión de Manantiales Behr en su cartera de activos, la compañía se transforma en el principal actor nacional por escala productiva vinculada de forma exclusiva a proyectos de recuperación terciaria.
El mercado mantiene un alto nivel de concentración, dado que las cinco primeras operadoras explican el 71% del crudo extraído. El podio está integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pluspetrol y PECOM, mientras que el resto se reparte entre más de 50 empresas independientes, de acuerdo al informe.
Dentro de este grupo secundario se destacan Shell con 3,4%, Pampa Energía con 3,2%, Chevron con 2,9%, Tecpetrol con 2,7% y Phoenix Global Resources con 2,6%, todas con más de 700.000 barriles producidos en mayo.
La composición de las firmas líderes refleja diferentes estrategias de producción en las cuencas operadas. YPF encabeza el sector con 10,91 millones de barriles, controlando el 39,4% del total país, mientras que Pan American Energy sostiene su actividad con base en producción convencional centrada en Cerro Dragón.
Vista Energy opera de manera exclusiva en yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, y Pluspetrol expande su volumen mediante desarrollos no convencionales en la Cuenca Neuquina.
El salto de PECOM a las top 5
La incorporación de un nuevo activo altera la escala productiva de una compañía a corto plazo. El desafío posterior radica en sostener los niveles de extracción, y capturar las oportunidades de recuperación adicional que conserva la actividad convencional en la Argentina.
De acuerdo con el análisis de la consultora GtoG Energy, el ascenso de la petrolera del grupo Pérez Companc demuestra que los bloques convencionales maduros, bajo una gestión enfocada en la recuperación terciaria, mantienen relevancia en un mercado condicionado por el shale. La continuidad del plateau de producción nacional requerirá el aporte conjunto de ambos sistemas de desarrollo.
Para la provincia del Chubut, la relevancia del área es estructural. El yacimiento aporta el 21% de la producción provincial y genera ingresos anuales por u$s60 millones en regalías. Con ventas de crudo que superan los u$s550 millones, el activo sostiene el empleo y la estabilidad fiscal de la región.
El caso de Manantiales Behr destaca en el sector convencional por su crecimiento sostenido durante la última década. El informe subraya que este éxito es el resultado directo de proyectos de recuperación mejorada (EOR), que prueban la viabilidad de los yacimientos maduros cuando se aplica tecnología de punta.
En este sentido, para Pecom la gestión integrada de Manantiales Behr junto con las áreas El Trébol–Escalante y Campamento Central–Cañadón Perdido permitirá generar sinergias operativas y técnicas. La cercanía geográfica de estos tres bloques facilita una logística unificada, orientada a reducir los costos de levantamiento (lifting cost) y maximizar la rentabilidad de cada barril extraído en la meseta chubutense.
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El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 ya está disponible y permite a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones conocer la fecha exacta en la que recibirán sus haberes.
Con una actualización que incluye un incremento del 2,15% y bonos extraordinarios en algunas prestaciones, los beneficiarios cuyos DNI terminan en 3 cuentan con fechas definidas y montos específicos según la prestación que perciban.
Quienes cobran una jubilación o pensión que no supera el haber mínimo y tienen DNI terminado en 3 recibirán el pago correspondiente el 14 de julio. Para este grupo, el haber mínimo en julio es de $411.989,33. Además, se otorga un bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a percibir asciende a $481.989,33.
Esta categoría concentra a buena parte de los beneficiarios del sistema previsional nacional. El pago se acredita en la cuenta bancaria habitual y no requiere trámite adicional para acceder al bono.
Las personas cuyo haber previsional supera el mínimo y poseen DNI terminado en 3 verán acreditado su pago el viernes 24 de julio. El monto a percibir corresponderá a su haber habitual incrementado en un 2,15%, conforme al ajuste dispuesto para el mes, el cual tiene un tope máximo fijado en $2.772.298,06.
El pago unificado para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 3 se realizará el miércoles 8 de julio. Durante este mes, los haberes se ven incrementados por un bono extraordinario de $70.000, que modifica el total percibido según el tipo de pensión.
Quienes reciben Pensiones por Invalidez y Pensiones por Vejez cobrarán un total de $358.392,53, compuesto por $288.392,53 de haber mensual más el bono adicional. Las titulares de la Pensión para Madres de 7 Hijos percibirán $481.989,33, monto equivalente a la jubilación mínima con el bono incluido. Por su parte, quienes acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán $399.591,46 en julio 2026.
Cada una de estas prestaciones mantiene la modalidad de pago habitual y refleja la aplicación del incremento determinado según la normativa vigente.
Quienes reciben la AUH o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 3 percibirán el pago el 14 de julio. Para julio 2026, el monto de la AUH por cada hijo es de $148.049. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación se eleva a $482.062.
En cuanto a la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos, el pago será de $74.033. Estos valores reflejan la actualización correspondiente al mes y contemplan la situación particular de cada grupo familiar.
Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 3 cobrarán el 16 de julio. El monto total de la prestación en julio es de $148.049.
De este total, el pago mensual en mano es el 80%, equivalente a $118.380,45. El 20% restante se abona una vez que se acreditan los controles sanitarios requeridos.
Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal cuyos DNI finalizan en 3 podrán cobrar el 15 de julio. El monto varía según el rango de ingresos:
- Ingreso hasta $1.146.199: $74.033
- Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940
- Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206
- Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586
Esta asignación se ajusta según el ingreso declarado, garantizando el acceso al beneficio para distintos niveles de ingresos.
La Asignación por Maternidad se paga entre el 14 de julio y el 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI, incluyendo las que finalizan en 3. El monto de esta prestación corresponde al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, según el régimen vigente.
El pago se realiza en una sola cuota mensual y se ajusta conforme a las actualizaciones salariales que correspondan en cada caso.
Para quienes acceden a las Asignaciones Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción, el pago se realiza entre el 13 de julio y el 11 de agosto para todas las terminaciones de documento, incluido el 3. Los montos en julio 2026 son:
- Nacimiento: $86.295
- Adopción: $515.930
- Matrimonio: $129.209
Estas asignaciones se abonan en una única vez y están dirigidas a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la normativa de ANSES.
Las Asignaciones Familiares para beneficiarios de Pensiones No Contributivas se pagan del 8 de julio al 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI. Los montos aplicados corresponden a los mismos valores que las asignaciones familiares del régimen general:
- Por hijo: $74.033 (primer rango de ingresos)
- Por hijo con discapacidad: $482.062
- Otros montos conforme a la situación y tipo de asignación
La fecha exacta dentro del rango depende de la terminación del documento y la modalidad de cada prestación.
Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 3 cobrarán el 23 de julio. El monto de este beneficio varía según el salario promedio y los meses aportados en el empleo anterior, de acuerdo al régimen vigente.
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