Los bonos argentinos tuvieron una saludable reacción positiva este jueves, en contra de el sesgo negativo de los índices de Wall Street y también de la Bolsa San Pablo. La tendencia internacional afectó más a las acciones domésticas, que finalizaron con cifras dispares.

El panel tecnológico Nasdaq encabezó las bajas (-1,4%) y Google destacó entre las acciones perdedoras (-12,3%) después de presentar su balance trimestral. Microsoft, que también presentó resultados, cedió 0,2 por ciento. Amazon -que presentó resultados al cierre de la presente sesión- cayó 4,3 por ciento.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no pudo defender las ganancias exhibidas desde la mañana y perdió al cierre un 1% en pesos, en los 94.530 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street presentaron cifras mixtas. Del lado ganador destacó Corporación América (+3%). YPF cayó 3,3%, a USD 47,73 por ADR, luego de presentar balance trimestral, mientras que Bioceres descontó un 7,8 por ciento.

En cuanto a la deuda soberana, los títulos públicos hard dollar exhibieron una recuperación de 0,7% en promedio para los Globales -con ley de Nueva York- y de 0,4% para los Bonares. El índice de riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencia de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes, cayó 19 unidades para la Argentina, en los 741 puntos básicos.

El bono del Tesoro de los EEUU a diez años cedió cinco puntos básicos en sus rendimientos, ahora en el 4,99% anual.

El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo perdió 1,1%, en los 168.188 puntos. En Wall Street Petrobras bajó 0,6%, la minera Vale cayó 2,5%, Bradesco cedió 3,7%, Nu Holding ganó 0,7% y Banco Itaú recortó 0,5 por ciento. Los bonos soberanos en dólares de Brasil finalizaron con ligera alza de 0,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan marcó un ascenso de seis unidades, en los 188 puntos básicos. A su vez, el dólar en Brasil subió 0,6%, a 5,37 reales, tras alcanzar un máximo intradiario en los 5,42 reales.

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Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte subieron 0,6%, a USD 116 el barril para entregar en diciembre. El crudo intermedio de Texas en los EEUU (West Texas Intermediate) ganó un mínimo 0,1% a USD 102,80 el barril.

“En el caso de Argentina, las elecciones de Brasil dejaron como conclusión que, si las condiciones macroeconómicas no son claramente favorables para el presidente Milei, la incertidumbre electoral podría ser mayor de lo previsto. Combinadas con un beta elevado a los activos high-yield, las probabilidades implícitas de continuidad cayeron a alrededor del 65%, desde niveles cercanos al 80% a fines de julio”, indicó Max Capital.

“En consecuencia, las valuaciones resultan más atractivas y, aunque mantenemos una posición neutral, adoptamos una visión más constructiva en el corto plazo, ante posibles catalizadores positivos en el plano político: una alianza con el PRO y la suspensión de las PASO”, añadió Max Capital.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, describió que “las bolsas de Nueva York operaron en negativo condicionadas por una fuerte toma de ganancias en el sector tecnológico tras el balance de Google. El desplome reavivó los cuestionamientos sobre el retorno del masivo Capex en Inteligencia Artificial y arrastró al Nasdaq, opacando la decisión de tasas sin cambios por parte de la Reserva Federal y un dato de PBI estadounidense del tercer trimestre que superó las proyecciones”.

“En la plaza local, los títulos de deuda soberana en dólares extendieron su recuperación tras el shock inicial del balotaje en Brasil. El flujo comprador permitió que el indicador de riesgo país elaborado por el JP Morgan cediera un 2,9% hasta los 741 puntos básicos, anotando su mayor baja diaria en tres semanas. En contraste, la renta variable doméstica se desacopló del rebote y el índice MSCI Merval retrocedió, con comportamiento mixto entre los ADRs argentinos en Wall Street”, apuntó Vlassich.

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En el plan cambiario hubo buen volumen de operaciones por USD 621,3 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista recortó tres pesos o 0,2% este jueves, a 1.538 pesos. En octubre ajusta la suba a 22 pesos o 1,5 por ciento. Por primera vez en la semana la tendencia del tipo de cambio oficial se diferenció del desempeño del real brasileño.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.949,91 pesos. El dólar mayorista quedó a 410,91 pesos o 26,7% del límite máximo para la flotación administrada.

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“Pasado el mediodía, el mayorista volvió a ganar terreno y alcanzó un máximo intradiario de $1.541. Sin embargo, la demanda no logró sostener esos valores y durante la última hora comenzó a observarse una mayor presencia de oferta”, consignó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

“Localmente, la concentración de deuda en instrumentos indexados y vencimientos de 2027 mantiene la sensibilidad frente a inflación, tipo de cambio y renovación futura”, aportó Vector Investments.

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El dólar al público quedó invariable a $1.560 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.560,67 para la venta y $1.507,68 para la compra. También estuvo negociado sin variantes el dólar blue, a 1.565 pesos.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron operados con leves bajas en un rango de 0,1% a 0,3% y un importante volumen en pesos equivalentes a USD 2.007,8 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más negociada, para fin de noviembre, subió 3,50 pesos o 0,2%, a $1.568, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en los $1.989,12 para el cierre del próximo mes.

Además exhibieron bajas entre los cinco y ocho pesos las paridades financieras, con un “contado con liquidación” en los $1.650,62 mediante acciones, y un dólar MEP a 1.564,82 pesos.

Luego de tres ruedas consecutivas sin compras, el BCRA absorbió USD 47 millones en el mercado, el 7,7% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas descontaron USD 447 millones, a USD 50.154 millones, con el efecto de baja de 0,4% en la cotización del oro, a USD 4.033,80 la onza, y movimientos técnicos propios de fin de mes.

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Con un bueno volumen de operaciones por USD 621,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista recortó tres pesos o 0,2% este jueves, a 1.539 pesos. En octubre ajusta la suba a 22 pesos o 1,5 por ciento.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 9,50 pesos, contra un aumento final de la semana anterior de 11,50 pesos”, puntualizó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Por primera vez en la semana la tendencia del tipo de cambio oficial se diferenció del desempeño del real brasileño. Este jueves el dólar en Brasil subió siete centavos o 1,3%, a 5,41 reales por unidad. Sobre el cierre ajustaba el alza a 0,6%, en los 5,37 reales.

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El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.949,91 pesos. El dólar mayorista quedó a 410,91 pesos o 26,7% del límite máximo para la flotación administrada.

“El dólar mayorista vuelve a presentarse más calmo, en torno a los $1.540, mientras el BCRA sigue sumando ruedas sin intervención, en busca de darle más espacio a la demanda privada y evitar así que se vea presionada la cotización. La mayor dolarización se observa también en la dinámica de la ‘brecha’, toda vez que en el contado con liquidación ya supera el 7%, un escalón por encima de la que tenía antes de las elecciones de Brasil”, expresó el economista Gustavo Ber.

“Aun cuando el nivel todavía podría definirse como acotado, analizando su evolución, lo más destacado es que sigue reacomodándose al alza con elecciones el año próximo, un evento que suele profundizar mucho la búsqueda de cobertura”, consideró el titular del Estudio Ber.

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El dólar al público quedó invariable a $1.560 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.560,67 para la venta y $1.507,68 para la compra. También estuvo negociado sin variantes el dólar blue, a 1.565 pesos.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos estuvieron operados con leves bajas en un rango de 0,1% a 0,3% y un importante volumen en pesos equivalentes a USD 2.007,8 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más negociada, para fin de noviembre, subió 3,50 pesos o 0,2%, a $1.568, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en los $1.989,12 para el cierre del próximo mes.

Además exhibieron bajas en torno a los tres pesos las paridades financieras, con un “contado con liquidación” en los $1.655 mediante acciones, y un dólar MEP a 1.567 pesos.

Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, observó que en la plaza cambiaria se está “manteniendo la pauta de deslizamiento controlado que administra el Banco Central en un marco de elevada cautela internacional”.

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“La cotización absorbe un complejo entramado de señales estructurales que contraponen el deterioro de la actividad presente contra la liquidez y las perspectivas de mediano plazo”, a la vez que “se confirmó que el Fondo Monetario Internacional alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para liberar un desembolso de USD 900 millones en diciembre tras la tercera revisión del programa, lo que fortalece las perspectivas de reservas netas de la autoridad monetaria”, añadió Felipe Mendoza.

Analistas de Mills Capital subrayaron que “un superávit comercial elevado puede contribuir a aliviar las necesidades de dólares de cara a 2027, aunque no resuelve por sí solo los vencimientos de deuda. Para este año se espera un saldo comercial cercano a los USD 30.000 millones, mientras que las proyecciones del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercad del BCRA) para el próximo período se ubican en torno a los USD 25.701 millones. La magnitud de ese superávit sería un factor favorable, pero también será importante cómo se administren las reservas y se cubran los compromisos financieros”.

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