ECONOMIA
Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 9% en otro día récord para Wall Street y cayó el riesgo país
Este martes se reanudó la operatoria financiera en la Argentina y también en los Estados Unidos, tras sendos feriados, con cifras muy positivas a nivel internacional ante mejores perspectivas sobre una resolución del conflicto en Medio Oriente.
Las acciones estadounidenses subieron impulsadas por el repunte del sector tecnológico y la buena recepción por parte de los inversores de la baja de los precios del petróleo y el creciente optimismo de que las tensiones entre los EE.UU. e Irán puedan disminuir en los próximos días.
El ánimo de los inversores mejoró después de que el presidente norteamericano Donald Trump afirmara que las negociaciones con Irán avanzaban satisfactoriamente, lo que indica que los esfuerzos diplomáticos aún podrían evitar una mayor escalada del conflicto. Trump también advirtió que Estados Unidos seguía preparado para actuar militarmente en caso de que fracasaran las conversaciones.
Con ese impulso del exterior, las acciones y ADR de empresas argentinas operadas en dólares en Wall Street exhibieron alzas generales, encabezadas por Banco Francés (+8,8%) y Telecom (+7,1%).
El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un sólido 2,8%, en los 2.924.355 puntos, un máximo desde el 21 de abril.
Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una mejora de 0,6%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descontó tres unidades para la Argentina, en los 508 puntos básicos.
“Las tensiones en Medio Oriente mostraron una desescalada parcial tras declaraciones de Trump sobre avances en las negociaciones. Como consecuencia, el barril de Brent bajó hasta la zona de USD 98, a pesar de un leve rebote posterior por una serie de ataques en Irán. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo continúan retrocediendo, favoreciendo el flujo hacia mercados emergentes”, resumió Milo Farro, analista de Rava Bursátil.
En el plano doméstico, la plaza estará pendiente de la última subasta de deuda de mayo que enfrentará el Ministerio de Economía, con vencimientos estimados en 11 billones de pesos. “La operación se dará en un marco de cómoda liquidez en el sistema financiero, reflejado en una tasa de caución promedio en ByMA que se ubica apenas por encima del 19% nominal anual y con la curva de tasa fija cotizando por debajo del 2% de tasa efectiva anual”, detallaron desde Puente.
“Esta coyuntura le proporciona al fisco un escenario favorable para continuar con su estrategia de absorción y estiramiento de plazos, respaldado además por depósitos en pesos en el Banco Central que cubren la mitad de los compromisos de la fecha y la absorción de liquidez realizada recientemente mediante la rueda de pases”, añadió Puente.
Aún con un fuerte volumen de negocios por 684,1 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista reaccionó a la demanda con una suba de ocho pesos o 0,6% este martes, a $1.411, el precio más alto desde el 27 de abril.
El dólar mayorista mantiene en mayo una ganancia de 20 pesos o 1,4%, mientras que en lo que va de 2026 anota una caída de 44 pesos o 3 por ciento.
El BCRA fijo el techo de las bandas cambiarias en $1.751,66, de modo que el tipo de cambio oficial se mantuvo a $340,66 o 24,1% de ese límite.
“Hacia el último tramo de la rueda, la demanda típica de fin de mes ganó intensidad y terminó imponiéndose sobre la oferta, llevando al tipo de cambio hasta máximos intradiarios de $1.411, nivel que además se convirtió en el máximo alcanzado durante mayo y donde finalmente cerró el mercado mayorista”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
El dólar al público ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió 1.428,90 para la venta y $1.377,43 para la compra.
El dólar blue ganó 15 pesos o 1,1%, a $1.440, el precio más alto desde el 25 de febrero, tres meses atrás. Para la compra, las agencias informales tomaron el billete a $1.420, unos 40 pesos o 2,9% más que los $1.380 que pagaban los bancos a sus clientes.
El Banco Central compró USD 112 millones en el mercado, el 16,4% de la oferta, para acumular en el transcurso de mayo un saldo a favor de 1.947 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron los USD 47.908 millones, con un incremento diario de 1.105 millones de dólares. Se trata de la mayor cifra desde mediados de octubre de 2019, por un desembolso efectuado por el FMI (Fondo Monetario Internacional).
El directorio del FMI habilitó un nuevo desembolso de USD 1.000 millones para las reservas argentinas, tras aprobar la segunda revisión del programa. Sin embargo, el último informe del organismo expuso marcadas diferencias con el equipo económico local. El Fondo reclamó mayor flexibilidad cambiaria y exigió que la tasa de interés reemplace al control de agregados monetarios como herramienta clave.
Con un excepcional monto operado por USD 846,3 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista volvió a ser negociado con leve baja de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.522 pesos.
A falta de solo una rueda operativa en septiembre, el tipo de cambio oficial anota un incremento de 13,50 pesos o 0,9 por ciento. A la vez, en 2026 la divisa comercial sube 67 pesos o 4,6 por ciento.
Este mes la devaluación volvería a perder contra la inflación proyectada, un “ancla cambiaria” posible por una extensión del período de liquidaciones del agro y derivados, un importante remanente de liquidaciones de Obligaciones Negociables, lo que se refleja en volúmenes récord en el spot. A la vez, las presiones alcistas para el dólar se disipan por el muy bajo ritmo de compras a manos del BCRA y la renovación de vencimientos de deuda en pesos que mantiene escasa liquidez en en la plaza.
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La autoridad monetaria fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.918,07 pesos. El dólar mayorista quedó a 396,07 pesos o 26% de ese límite de flotación, una brecha cercana a máximos en 17 meses (el 22 de septiembre fue de 26,1%).
“Con operadores identificando importantes ofertas en niveles de $1.530, el dólar mayorista vuelve a presentarse más estable mientras se monitorea dicha indicación, toda vez que se especula que podrían ser las autoridades buscando marcar el ritmo del deslizamiento”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.
“La expansión de los volúmenes no se viene traduciendo en las compras del BCRA, que sigue acotadas en torno a los $10 millones diarios. Frente a dicho panorama, los operadores no abandonan el posicionamiento en pesos a corto plazo – tal como se evidenció ayer en la licitación – dado que de prolongarse la búsqueda de cobertura podría finalmente llevar a mayores tasas”, continuó Ber.
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Este mes de septiembre se distinguió como uno de los de mayor volumen operado, con un aporte excepcional de liquidaciones del agro. No obstante, el economista Amílcar Collante, de Profit Consultores, estima que todavía quedan unos USD 19.000 millones pendientes de potencial liquidación del agro, que habilitarían mayores compras del BCRA sin excesivas presiones cambiarias. “Justamente en 2026 el segundo semestre tendrá más liquidación que el primero”, indicó.
“Con lo ingresado hasta ayer, el sector agroexportador totaliza ventas en septiembre por USD 2.946,2 millones, el segundo monto mensual más alto del año en curso, solo superado por el de junio pasado”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
Sobre el magro saldo de compras oficiales de divisas de septiembre, en torno a USD 250 millones, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, explicó que “la intervención oficial apenas representó el 2% del volumen operado diario. El ritmo de acumulación mensual muestra un freno marcado frente a mayo y junio. La desaceleración respondió a la caída del superávit comercial”.
“Además, la demanda de dólares para atesoramiento se mantuvo en niveles elevados cerca de USD 1.800 millones. El mercado prevé menor oferta financiera para las próximas semanas”, añadió Morales.
El dólar al público permaneció sin variantes, a $1.545 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financiaras el dólar minorista promedió $1.543,93 para la venta y $1.492,37 para la compra. El dólar blue cedió cinco pesos o 0,3%, a 1.560 pesos.
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Max Capital destacó que “el Tesoro obtuvo un rollover de 100% sobre los vencimientos en la licitación de ayer. En ausencia de otras operaciones, este resultado dejaría sin cambios la liquidez del sistema y los depósitos del Tesoro en el BCRA”.
“Todos los instrumentos se colocaron ligeramente por encima de las tasas del mercado secundario, mientras que la vida promedio ponderada de la licitación fue de 4,3 meses, teniendo en cuenta el canje de Dollar Linked. Esto era esperable dada la composición de la oferta”, acotó Max Capital.
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