Investing.com – El rápido ascenso de la IA generativa ha encendido un intenso debate continuo en Wall Street sobre la viabilidad a largo plazo del modelo de negocio tradicional del software.

Mientras los inversores lidian con los riesgos existenciales que plantea la automatización impulsada por la IA, una nueva perspectiva integral a largo plazo de Bernstein ofrece una visión tranquilizadora.

El ecosistema del software está preparado para una disrupción significativa hasta 2030, pero la tecnología está fundamentalmente expandiendo el mercado total direccionable (TAM) para los principales actores de la industria en lugar de señalar su declive.

Crecimiento en la base de la nube

Según el informe, la disrupción catalizada por la IA generativa es más beneficiosa para las capas de «base» del ecosistema tecnológico, específicamente la Infraestructura como Servicio (IaaS) y la Plataforma como Servicio (PaaS).

Bernstein anticipa que los principales hiperescaladores continuarán capturando un sólido crecimiento a medida que la demanda de capacidad tanto de GPU/ASIC como de CPU se dispare para soportar cargas de trabajo complejas de entrenamiento e inferencia.

Se espera que la tendencia se acelere significativamente a medida que la «IA agéntica», o agentes de software autónomos orientados a objetivos, se convierta en una característica más generalizada en entornos empresariales, requiriendo un soporte robusto y escalable en el backend.

Evolución, no extinción

Dentro de la capa PaaS, los analistas de Bernstein esperan un cambio importante en cómo las funcionalidades son utilizadas por los clientes empresariales.

Dado que se proyecta que el uso de bases de datos crecerá, la investigación sugiere que los sistemas heredados locales continuarán su inevitable migración a la nube, dando paso a soluciones de bases de datos más especializadas y nativas de IA.

La perspectiva a más de 5 años de la firma plantea que, si bien nuevos proveedores ágiles podrían tomar la delantera en ciertos nichos específicos, el ecosistema general del software permanece fundamentalmente resiliente.

Lejos de «terminar» con el mundo del software tal como lo conocemos, se espera que la integración exitosa de la IA generativa impulse capas completamente nuevas de creación de valor.

Los inversores deberían buscar empresas que puedan cerrar con éxito la brecha entre las necesidades tradicionales del software y los nuevos requisitos intensivos en computación de una infraestructura agéntica impulsada por IA.

El panorama competitivo sin duda está destinado a evolucionar, y la demanda subyacente de arquitectura escalable basada en la nube permanece robusta para el resto de la década, señalando que la narrativa de la «muerte del software» está en gran medida exagerada.