La puja entre las billeteras digitales y los bancos tradicionales está acelerando fusiones, adquisiciones y la incorporación de nuevos servicios y productos. En definitiva, ningún jugador se quiere quedar afuera del negocio y la estrategia de todos los competidores es ofrecer a sus usuarios la mayor cantidad de propuestas posibles para fidelizarlos. En esta línea, la fintech Cocos confirmó la compra del Banco Voii y, en paralelo, la adquisición de una plataforma de inversiones en Brasil para expandirse a nivel regional.

De esta forma, la compañía pasaría a operar en dos de los mercados más relevantes de Sudamérica, administrando alrededor de u$s5.000 millones en activos y facturando más de u$s100 millones al año.

Por el lado argentino, si bien hace un mes la ALyC y plataforma de inversiones Cocos —fundada en 2021 por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar— recibió la aprobación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para adquirir el 100% del Banco Voii (compra que se había anunciado a principios de agosto del año pasado), el último 30 de junio se terminaron de firmar todos los documentos pertinentes y se oficializó la operación.

En una carta enviada por Voii a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a los mercados el martes pasado, se informó que Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar (Grupo Cocos) «han adquirido 551.431.730 acciones ordinarias nominativas no endosables con un valor nominal de un Peso ($1) cada una y un (1) voto por acción, totalmente suscriptas e integradas, representativas del 99,9388% de las acciones emitidas y en circulación de Banco Voii S.A., las que fueron vendidas por Nexfin S.A., Arroyo Ubajay S.A. y Walter Roberto Grenón».

Luego de esta confirmación, Sbdar, CEO y cofundador de la fintech, publicó en sus redes sociales: «¡Somos banco! Oficialmente acabamos de comprar las acciones del Banco Voii y, a partir de este momento, ¡Cocos se transformó en banco! ¡Arranca la verdadera revolución del sistema financiero para millones de argentinos!».

En la actualidad, Cocos tiene unos 2 millones de usuarios y más de u$s2.000 millones en activos bajo administración. La incorporación de Voii responde, tal como mencionaron sus directivos, a la necesidad de contar con la licencia bancaria para ofrecer otro tipo de productos y servicios financieros.

Voii, como entidad bancaria, tiene una participación muy acotada en el mercado argentino, ya que cuenta con apenas dos sucursales, 788 cajas de ahorro, 76 cuentas corrientes y no posee cuentas sueldo, según la información del Banco Central. Es decir, Cocos no adquirió al banco por su cartera de clientes ni por su trayectoria; por el contrario, suma la capacidad regulatoria para poder «construir encima de ella», según indican fuentes del sector.

Licencia bancaria y nuevos servicios financieros de Cocos

Según pudo saber iProfesional, la licencia bancaria les permitiría integrar rápidamente productos que los usuarios de Cocos ya demandan:

Se trata de productos que sus clientes buscaban y que hasta ahora la plataforma no les podía ofrecer de forma directa, debido a que debían recurrir a terceros que cumplieran con todos los requisitos del BCRA. Ahora, con esta adquisición, pasarán a controlar todo el proceso.

Así, según informaron las fuentes, los primeros productos de Cocos como banco estarán orientados a empresas y llegarán antes que las opciones masivas de consumo, como las líneas de crédito.

El punto fuerte es que esta fintech ya atiende a cerca de 3.000 empresas en inversiones y manejo de liquidez, por lo que destaca como fortaleza el conocimiento de sus necesidades y balances. Esto genera una relación de confianza con dichos clientes que permite agregar «valor rápido».

En cambio, desde el segmento financiero se advierte que el crédito al consumo requiere construir metodologías de evaluación de riesgo y una cultura interna que se debe «desarrollar con cuidado», sobre todo en momentos donde la morosidad es muy alta.

De acuerdo con información a la que accedió iProfesional, el objetivo de Cocos no es convertirse en un banco tradicional, sino en una plataforma financiera «completa y simple»; es decir, un único espacio donde una persona pueda invertir, ahorrar, pagar y financiarse.

Expansión de la fintech Cocos en Brasil y mercado regional

Además de comprar Voii y transformarse en banco, Cocos Capital busca expandirse a nivel regional. A principios de julio desembarcó en Brasil al anunciar la compra de los activos de Warren, una de las plataformas digitales de inversiones más relevantes del país vecino.

A raíz de esto, la compañía pasaría a operar en dos de los mercados más importantes de Sudamérica, logrando administrar alrededor de u$s5.000 millones en activos y facturar más de u$s100 millones al año.

De acuerdo con lo informado por Cocos Capital, la transacción será financiada íntegramente con capital propio de la compañía, sin necesidad de tomar deuda ni buscar capital adicional. El acuerdo incluye una inyección de «capital relevante» destinada a fortalecer la operación de Warren, incrementar las inversiones y acompañar su próxima etapa de crecimiento.

El cierre de la operación se encuentra sujeto a las condiciones habituales del mercado, incluyendo la aprobación del Banco Central de Brasil.

«El objetivo es potenciar el negocio de Warren en Brasil, acelerar su crecimiento y fortalecer su escala operativa combinando su tecnología y posicionamiento con la capacidad de ejecución de Cocos», informó la fintech en un comunicado.

Y concluyó: «Con esta operación, Cocos Capital avanza en su objetivo de consolidarse como una de las plataformas financieras digitales de mayor relevancia de América Latina».