ECONOMIA
La mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerró en baja y el riesgo país se acercó a los 400 puntos
El mercado de Nueva York finalizó la jornada del jueves con un avance de sus principales índices y un repunte de las acciones tecnológicas, mientras la mayoría de los papeles argentinos que cotizan en Wall Street registraron retrocesos. El día transcurrió en un contexto particular para la Argentina, ya que el feriado por el Día de la Independencia mantuvo cerrada la Bolsa de Buenos Aires y trasladó toda la operatoria de títulos locales a los mercados internacionales.
El Nasdaq Composite subió 1,3% y lideró las alzas, seguido por el S&P 500, que mejoró 0,8%, y el Dow Jones Industrial Average, con un incremento de 0,27%. Así lo informó Yahoo Finance, que además atribuyó el buen desempeño de la plaza neoyorquina al renovado interés de los inversores en el sector tecnológico, impulsado por la inminente salida a cotización de SK Hynix en Estados Unidos. El entusiasmo por la oferta pública inicial de la empresa surcoreana se reflejó en una demanda siete veces superior a la cantidad de acciones disponibles, lo que revitalizó a las tecnológicas tras la reciente corrección de los papeles del sector.
Mientras tanto, el contexto internacional registró una nueva escalada en la tensión entre Estados Unidos e Irán, que intercambiaron ataques y pusieron a prueba la frágil tregua vigente en Medio Oriente. Yahoo Finance precisó que las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos sobre 90 objetivos iraníes y que la respuesta de Irán incluyó ataques en otros países aliados de Washington en la región. A pesar de ese escenario, los mercados financieros lograron dejar en segundo plano la preocupación geopolítica y se concentraron en las perspectivas de crecimiento de la tecnología y la inteligencia artificial.
El panorama en Wall Street se completó con una caída del 2,47% en el precio del petróleo, lo que revirtió parte de las subas de la rueda anterior. La cotización del crudo reflejó la cautela de los operadores ante las señales contradictorias que llegan desde Medio Oriente y la dificultad para avanzar hacia una solución estable en la zona.
Dentro de este marco internacional, los activos argentinos operaron exclusivamente en el exterior. Los papeles de empresas locales que cotizan en Wall Street mostraron en su mayoría bajas, con algunas excepciones puntuales. El cuadro de variaciones porcentuales del día fue el siguiente:
Globant subió 4,58%, Tenaris avanzó 1,32% y Telecom Argentina mejoró 0,73%. El resto de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York terminó el día con descensos. Mercado Libre perdió 0,09%, Ternium retrocedió 0,36%, Banco BBVA Argentina cayó 0,41%, Transportadora de Gas del Sur bajó 0,46%, Banco Macro cedió 0,61% y Corporación América Airports descendió 0,81%.
Los descensos también alcanzaron a IRSA (-1,11%), Cresud (-1,23%), Loma Negra (-1,40%), Central Puerto (-1,50%), Pampa Energía (-1,61%), Edenor (-1,64%), Grupo Financiero Galicia (-1,71%), YPF (-1,82%), Adecoagro (-2,16%), Vista Energy (-2,28%) y Grupo Supervielle (-2,82%). El comportamiento negativo fue predominante, reflejando la cautela de los inversores extranjeros frente a los activos argentinos en un día sin referencia local.
El mercado de deuda también registró operaciones en el exterior. Los bonos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia positiva, lo que permitió que el riesgo país argentino, medido por el banco JP Morgan, recortara cinco unidades y se ubicara en 404 puntos. Operadores consultados por Yahoo Finance vincularon el repunte de los bonos a un mayor apetito por activos emergentes y a la búsqueda de oportunidades en mercados alternativos, en un contexto de volatilidad global y persistente incertidumbre sobre el rumbo de la economía argentina.
Las operaciones de los títulos públicos se concentraron en las plazas internacionales, ya que la ausencia de actividad en la Bolsa de Buenos Aires limitó la liquidez y trasladó todo el flujo al exterior. Los analistas remarcaron que, si bien el ajuste del riesgo país mantiene a la Argentina en niveles relativamente bajos respecto de semanas anteriores, la volatilidad internacional y los desafíos internos siguen condicionando el panorama de los activos domésticos.
En el frente macroeconómico internacional, la atención de los inversores globales estuvo puesta en los datos de empleo de Estados Unidos. El informe semanal sobre solicitudes de subsidio por desempleo mostró una variación mínima respecto de la semana anterior, según Yahoo Finance. Los participantes del mercado monitorean de cerca estos indicadores, ya que pueden influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre la política de tasas de interés.
Además, el consumo en la principal economía del mundo mostró señales de moderación. La empresa Pepsi superó las previsiones de ingresos, pero advirtió que los estadounidenses mantienen cautela a la hora de gastar, producto de las persistentes preocupaciones económicas. Esta tendencia repercute en la dinámica de los mercados, ya que pone en duda la solidez de la recuperación del consumo y puede afectar la estrategia de política monetaria de la Reserva Federal.
La jornada bursátil en Nueva York estuvo marcada por la confluencia de factores internacionales y domésticos que definieron el comportamiento de los activos argentinos. El feriado por el Día de la Independencia dejó a la plaza local sin actividad y trasladó toda la referencia de precios al exterior, donde la mayoría de las acciones locales finalizó en baja y los bonos lograron avances moderados. El movimiento del riesgo país confirmó el tono positivo de la deuda soberana, en un escenario que combinó volatilidad internacional, expectativa tecnológica y el impacto de las tensiones geopolíticas.
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ECONOMIA
Repuntaron los bonos y cayó el riesgo país pero el mercado limita el horizonte a octubre de 2027
Dos factores confluyeron para que los bonos soberanos interrumpieran una racha de once ruedas consecutivas de caídas, que había elevado el riesgo país en 138 puntos, hasta los 628 puntos básicos. La fuerte liquidación de exportadores y la compra de USD 70 millones por parte del Banco Central en el Mercado Libre de Cambios (MLC) alentaron compras de oportunidad.
De esta manera, los títulos más largos, que son los de más elevada renta, subieron hasta 1,15% y el riesgo país cayó 21 unidades (-3,3%) a 607 puntos básicos.
Pero la Bolsa no detuvo su caída y el Merval de las acciones líderes perdió 0,6 por ciento. Transportadora de Gas del Norte, que viene de un mal balance y de tarifas atrasadas, continuó su declive y bajó 4%, seguida de Central Puerto e YPF con 2,4 por ciento.
En el exterior, el escenario se complicó más para la Argentina porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos continúan bajando y sus tasas rompen récords. El Bono a 10 años ahora rinde 5,25%, el nivel más alto desde 2006 y el bono a 30 años subió a 5,60% el mayor retorno desde 2002.
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Esa dinámica arrastró a los títulos del mundo. Los de Alemania subieron su tasa a 3,61%; los de Francia a 4,81% y los de Japón a 3,08 por ciento. La deuda se encareció para todos y a la Argentina la sorprende con un escenario político inestable. Una muestra de cómo inciden los tiempos electorales surge de la comparación entre dos bonos soberanos. El Bonar AO27, que vence antes de las elecciones, rinde 4,4%, mientras que el AO28 ofrece 11,6 por ciento. Medido en riesgo país, el primero arroja un diferencial casi imperceptible y el segundo alcanza los 630 puntos básicos. Los inversores votan todos los días con sus decisiones de inversión, y los rendimientos reflejan esa preferencia.
En Estados Unidos, la caída del Índice de Confianza del Consumidor fue elevada y la llevó a los niveles de 2014. La suba de los bonos del Tesoro arrastraron al alza la tasa de hipotecas y los alquileres. Por eso, el dinero que se destina a consumo es menor y equivale a una caída del salario real.
En la Reserva Federal, este indicador genera dudas porque un enfriamiento de la economía podría postergar de octubre a diciembre la suba de tasas prevista. Esa posibilidad es la que el mercado comienza a incorporar en los precios, pese a las dudas que resurgen sobre el sector de inteligencia artificial, principal demandante de fondos de los inversores globales.
Las Bolsas de Nueva York reaccionaron con cautela ante este escenario y anotaron leves bajas que no superaron 0,26 por ciento. La menor tensión entre Estados Unidos e Irán hizo bajar el petróleo porque el rial iraní tuvo una fuerte caída; sigue pagando los costos del cierre del estrecho de Ormuz. La economía parece solucionar lo que la diplomacia no puede. El dólar sigue fuerte en el mundo y subió 0,22 por ciento. En el mes aumentó 1,68% frente a las seis principales divisas del mundo.
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La abundancia de dólares en la Argentina impide que la moneda estadounidense arrastre al peso. En el MLC se operaron USD 846 millones y el BCRA pudo comprar una cifra cercana a lo acostumbrado el mes pasado de 70 millones de dólares. Es la mayor compra de las últimas 22 ruedas. El dólar mayorista bajó $1,50 (-0,2%) a 1.522 pesos.
La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “en futuros el volumen operado fue de 2.008.703 contratos y el interés abierto sumó otros USD 69,5 millones hasta 4.294 millones. En la rueda de bonos soberanos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen de operaciones fue de USD 170 millones (VN) que es superior a los USD 140 millones previos, pero nada que se salga de lo habitual”.
Otro buen dato para respaldar al dólar fue el que dio el Indec al señalar que la Balanza de Pagos del segundo trimestre fue récord para Bienes y Servicios con USD 7.191 millones que permitieron un saldo a favor de 2.214 millones de dólares. Según F2 este saldo “refuerza la idea de una proyección positiva para fin de año”.
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En el mercado financiero, el MEP cayó $6 (-0,4%) a $1.550 y el contado con liquidación (CCL) perdió $10 (-0,6%) a 1.614 pesos. El “blue” cayó $5 (-0,30%) a 1.560 pesos.
Las tasas de interés bajaron. Las LECAP con vencimiento hasta el 30 de noviembre rinden 1,9%, aunque la letra que vence el 15 de enero registró un salto inesperado: su tasa subió a 2,06% efectivo mensual, por encima del 2,03% que ofrece el instrumento con vencimiento el 31 de enero. En el mercado atribuyeron el movimiento a una venta de gran volumen, que permitió a compradores de oportunidad acceder a un título con mayor renta.
En el mercado overnite, se preanunciaba una rueda con mejores precios en las Bolsas de Nueva York porque los rendimientos del Tesoro operaban anoche en baja. El Dow Jones estaba 0,30% arriba, el oro aumentaba 0,75% a USD 4.211, pero el petróleo Brent dio vuelta su apertura inicial a la baja y estaba 0,40% arriba en USD 96 por barril. El dólar seguía en alza frente a las principales monedas del mundo.
Los inversores locales esperaban una mejor rueda para los bonos soberanos. Hay precios de oportunidad. Si bajan las tasas de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, podría repetirse el alza de ayer.
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