ECONOMIA
Las 11 inversiones que recomienda fintech líder para mayo entre acciones, CEDEARs, bonos y FCI
En un escenario local y mundial con definiciones, IOL Inversiones —la fintech que funciona como ALyC bursátil— acaba de publicar una cartera ideal para inversores con perfil de riesgo moderado/agresivo que buscan mayor estabilidad en sus rendimientos.
La cartera de inversión propuesta para mayo presenta un perfil balanceado, combinando un 55% en renta fija y un 45% en renta variable, a través de un fondo común de inversión (FCI) posicionado en dólares, que opta por una combinación de bonos, letras, acciones y CEDEAR de distintos sectores.
En síntesis, esta estrategia busca equilibrar estabilidad y generación de ingresos con exposición al crecimiento global, mediante una diversificación tanto por tipo de activo como por geografía y sectores.
El horizonte de inversión sugerido para esta cartera es de, al menos, 180 días. Además, se puede retirar el dinero colocado en solo 24 horas, es decir, cuando el inversor lo necesite.
Como dato a tener en cuenta, en los últimos 12 meses el portafolio con inversiones más estables obtuvo un rendimiento de 16,2%, medido en dólares.
Cartera de inversiones
En el segmento de renta fija, el eje central de esta cartera es el fondo en dólares IOL Dólar Ahorro Plus (30% del capital total), orientado a perfiles conservadores, con inversiones en letras del Tesoro de EE.UU., deuda corporativa y liquidez regional, lo que aporta previsibilidad y bajo riesgo.
A esto se suman instrumentos de mayor rendimiento, como el bono soberano Bonar 2027 (10% de la cartera), que ofrece flujo mensual en dólares, y la obligación negociable de Tecpetrol 2034 (10% del total del portafolio), vinculada al desarrollo energético.
Completa este bloque un fondo de liquidez de corto plazo (5% de lo invertido), que permite gestionar el efectivo con disponibilidad en 24 horas.
Por el lado de la renta variable, la cartera prioriza la diversificación internacional mediante ETF (índices), varios de los cuales pueden ser adquiridos localmente en pesos a través de sus CEDEAR.
Se destaca la exposición al mercado estadounidense a través del S&P 500 (10% del capital invertido) y el Dow Jones (5%), junto con una apuesta a Europa (10%), en un contexto de mejores perspectivas de crecimiento.
A nivel sectorial, se incorporan fondos de utilities (5%) y de comunicaciones (5%), que combinan estabilidad con potencial de expansión estructural.
Finalmente, la cartera suma acciones individuales de perfil defensivo y generación de dividendos, como Ambev (5%) y Johnson & Johnson (5%).
En conjunto, el portafolio apunta a capturar oportunidades de crecimiento global sin resignar estabilidad, mediante una asignación diversificada y con horizonte de inversión de mediano plazo.
Cartera de inversión ideal para ahorristas moderados.
Inversiones de la cartera, una por una
Estos son los activos que conforman la cartera estable configurada por IOL, con el porcentaje que tiene cada uno en el total (100%) del portfolio.
IOL Dólar Ahorro Plus – IOLDOLD (30% del total de la cartera)
El fondo en cuestión está diseñado para inversores con perfil conservador y permite a cualquier persona invertir en dólares de manera simple y segura. De esta manera, está dirigido a inversores que desean obtener una rentabilidad por encima de lo que pagan bancos u otras alternativas de bajo riesgo. Parte del capital del FCI está invertido entre Letras del Tesoro de EE.UU., liquidez y plazos fijos de LATAM, lo que brinda estabilidad y seguridad.
A su vez, el fondo invierte en títulos públicos y en obligaciones negociables, con una diversificación entre distintos sectores, «aunque priorizamos energía, servicios públicos y oil & gas, sin poder superar el 50% en un solo sector», especifican los analistas.
En lo que va del año, este FCI registró un rendimiento de 2,37% (7,15% anualizado).
Bonar 2027 – AO27 (10%)
El BONAR 2027 (AO27) es un bono soberano argentino en dólares bajo ley local. Su principal atractivo es que ofrece un cupón del 6% TNA con pagos de renta mensuales, una frecuencia inusual que brinda flujo constante en divisas, y tiene un vencimiento bullet en octubre de 2027, «lo que significa que devuelve el 100% del capital al final», indican desde IOL. Es ideal para perfiles que buscan renta recurrente.
FCI IOL Cash Management – IOLCAMA (5%)
El fondo común de inversión (FCI) IOL Cash Management es ideal para optimizar la liquidez de corto plazo (desde 5 días a 6 meses), buscando superar las tasas bancarias tradicionales. Por eso es de perfil conservador, debido a que invierte en una cartera diversificada de baja volatilidad. De esta manera, brinda liquidez en 24 horas (T+1), con una gestión 100% automática, y un rendimiento estimado del 30% TNA.
Obligación Negociable Tecpetrol 2034 – TTCDO (10%)
Tecpetrol se destaca como un líder energético clave en el desarrollo de Vaca Muerta. Su obligación negociable (ON) TTCDO, con vencimiento en 2034, ofrece una opción sólida de inversión bajo ley de Nueva York. Con una estructura de amortización bullet al vencimiento y un rendimiento competitivo, este instrumento es ideal para quienes buscan exposición al sector de gas y petróleo con calificación AAA, detallan desde IOL.
Ambev S.A. – ABEV (5%)
Ambev es la mayor compañía cervecera del mundo, con operaciones líderes en Latinoamérica y un portafolio de marcas reconocidas como Brahma, Skol, Stella Artois, Corona, Budweiser y Quilmes en Argentina.
Su negocio se apoya en una escala regional única, con el 48% de sus ingresos provenientes de Brasil y sin exposición al mercado norteamericano, lo que la convierte en una apuesta concentrada en el consumo de la región.
Ambev presenta una fuerte generación de caja, con una política de dividendos que hoy ofrece un rendimiento cercano al 8%, posicionándola como una alternativa atractiva dentro del sector de consumo.
«A los ratios actuales, consideramos que la compañía combina valuaciones sólidas con un flujo de dividendos estable, ofreciendo exposición a un mercado de gran escala y resiliente, respaldado por marcas icónicas y con bajo riesgo financiero«, resumen desde IOL.
ETF Europa Large Cap – IEUR (10%)
El ETF iShares Core MSCI Europe brinda exposición diversificada a empresas de gran y mediana capitalización de los principales mercados desarrollados de Europa. Su inclusión busca ampliar la diversificación geográfica del portafolio y reducir la dependencia del dólar, en un contexto de alta volatilidad cambiaria internacional.
Actualmente, el mercado europeo presenta valuaciones en línea con su promedio histórico, pero con proyecciones de crecimiento de beneficios de doble dígito hacia 2026, frente a un crecimiento promedio de un solo dígito en la última década, lo que refuerza el atractivo relativo de la región.
A su vez, la moderación de la inflación otorga margen al Banco Central Europeo para sostener su esquema de bajas de tasas, en contraste con el escenario más incierto de política monetaria en EE.UU.
Por último, «se observa un mayor apoyo fiscal, especialmente en Alemania, tendencia que se espera se extienda al resto de la región ante la necesidad de impulsar la inversión en infraestructura y defensa para reforzar la autonomía económica frente a EE.UU. Todo esto configura un entorno favorable para activos europeos», indican desde IOL.
ETF S&P 500 – SPY (10%)
Este es el ETF más representativo del mercado estadounidense y uno de los instrumentos más negociados del mundo, y tiene CEDEAR local. Su objetivo es replicar el desempeño del índice S&P 500, compuesto por las 500 compañías de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, abarcando sectores como tecnología, finanzas, salud, energía y consumo.
El SPY ofrece exposición directa y diversificada al equity norteamericano, siendo una referencia clave para medir el rendimiento general del mercado. Además, se destaca por su alta liquidez, bajos costos de gestión y amplia cobertura sectorial, lo que lo convierte en una «herramienta fundamental», tanto para estrategias de inversión pasiva como para asignaciones tácticas dentro de carteras globales, sostienen desde IOL.
Johnson & Johnson – JNJ (5%)
Johnson & Johnson es un pilar del sector salud global, ahora enfocado exclusivamente en MedTech e Innovative Medicine tras el desprendimiento de su división de consumo. Con más de 60 años de aumentos consecutivos en sus dividendos, destaca por su solvencia financiera, innovación en oncología e inmunología y una sólida cartera de dispositivos quirúrgicos. Puede ser adquirido en pesos a través de su CEDEAR.
ETF Sector de Regulados – XLU (5%)
El ETF del sector de utilities brinda exposición diversificada a empresas proveedoras de servicios públicos, principalmente electricidad, gas y agua. Se trata de compañías reguladas, con ingresos estables y buenos niveles de reparto de dividendos, lo que convierte al sector en una alternativa defensiva dentro de una cartera diversificada.
«Nos resulta atractivo el sector debido a la creciente demanda energética proyectada para los próximos años, impulsada por el uso intensivo de electricidad por parte de centros de datos e infraestructura asociada al desarrollo de inteligencia artificial», señalan desde IOL.
Y agregan: «Esta nueva demanda estructural genera la necesidad de expansión de capacidad y habilita nuevas oportunidades de crecimiento en un sector históricamente más estable. A su vez, las utilities suelen estar parcialmente desacopladas de los vaivenes del comercio global y menos expuestas a los impactos directos de las tarifas».
ETF Dow Jones – DIA (5%)
El ETF del Dow Jones Industrial Average ETF Trust es uno de los instrumentos más icónicos del mercado, diseñado para replicar el índice Dow Jones. A diferencia de otros ETF, agrupa a 30 de las compañías «blue chip» más grandes y estables de Estados Unidos, ponderadas por el precio de su acción.
«Ofrece exposición a empresas líderes con sólida trayectoria y dividendos constantes. Por su alta liquidez y enfoque en firmas maduras, es ideal para carteras que buscan estabilidad y calidad», acotan desde IOL.
ETF Sector de Comunicaciones – XLC (5%)
XLC es un ETF que sigue al índice Communication Services Select Sector, que agrupa a las principales empresas de telecomunicaciones, medios, entretenimiento e Internet dentro del S&P 500.
Este fondo ofrece exposición a gigantes tecnológicos y de medios que proveen servicios de comunicación y contenido digital.
«El XLC está concentrado en empresas digitales con baja exposición a cadenas globales de suministro o a importaciones/exportaciones gravadas, lo que las hace menos sensibles a disputas comerciales, a la vez que destaca por su alta calidad en mega caps, como Google y Meta, que le otorgan un crecimiento moderado al sector», finalizan los analistas.
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ECONOMIA
Fernando Marull, economista: “No se vienen los mejores 18 meses, pero sí veo rebote de la actividad”
Tras el dato de inflación de mayo, que marcó un nuevo descenso al ubicarse en 2,1%, y la evolución favorable de distintas variables financieras, el economista Fernando Marull analizó cuáles son las perspectivas para los próximos meses y sostuvo que espera una mejora en la economía real a partir de la combinación de menor inflación, recuperación de los ingresos y algunos factores que podrían impulsar distintos sectores productivos.
Durante una entrevista en Infobae en Vivo, el economista consideró que el dato de inflación confirmó una tendencia que ya aparecía en las mediciones previas y afirmó que junio podría mostrar una nueva desaceleración. Según explicó, las estimaciones de su consultora indican que el índice de precios podría ubicarse en torno al 1,9%. “Posiblemente en junio dé abajo de dos. Al menos nosotros proyectamos que va a dar 1,9%, por ahora, en base a lo que pasó en las primeras dos semanas de junio”, señaló.
Marull describió los últimos días como una semana positiva para el Gobierno desde el punto de vista económico y financiero. En ese sentido, destacó la confirmación de la baja de la inflación, la mejora en algunas calificaciones financieras y el resultado de la licitación de deuda en moneda local. También hizo referencia al comportamiento del mercado financiero y remarcó la estabilidad observada en las últimas semanas. “La parte financiera estaba muy tranquila, el dólar controlado, bajó”, sostuvo.
Sin embargo, diferenció ese escenario de lo que ocurrió en la economía real durante los últimos meses. Según explicó, los indicadores de actividad mostraron un comportamiento irregular y no lograron consolidar una tendencia clara de crecimiento.
“Los datos de la economía real que fueron saliendo estos días dan que en mayo rebotó un poquito la actividad después de un abril feo”, indicó.
Para describir la dinámica reciente utilizó una imagen que repitió en varios momentos de la entrevista. “La economía real viene con serruchito. Sube, baja, sube, baja”, resumió. Más adelante, profundizó sobre esa idea y sostuvo que la actividad permaneció prácticamente estancada durante el último semestre. “Los últimos meses no fueron buenos para la actividad. Un mes sube, otro mes baja. Está prácticamente estancada hace seis meses”, afirmó.
A diferencia de otros análisis más optimistas sobre el desempeño económico futuro, Marull evitó hablar de una etapa excepcional de crecimiento. Durante la entrevista hizo referencia a declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en distintas oportunidades planteó la posibilidad de que la Argentina atraviese un período especialmente favorable. Consultado sobre esa visión, el economista marcó una diferencia. “Yo veo rebote, no veo los mejores 18 meses de Argentina, pero sí veo rebote”, sostuvo.
La explicación de ese escenario más favorable, según detalló, está vinculada principalmente con la evolución de los salarios y la desaceleración de la inflación. Marull explicó que buena parte de las dificultades observadas durante los últimos meses estuvieron relacionadas con el deterioro del poder adquisitivo. “El motivo fue la aceleración inflacionaria y la pérdida de salario durante seis meses seguidos”, señaló.
En su análisis, la combinación de aumentos de precios más moderados y nuevas negociaciones salariales cambia el panorama respecto del que predominó durante gran parte del último semestre. “Con dos meses de nuevas paritarias y baja de inflación ya te cambia un poco el combo”, afirmó.
Según explicó, la reapertura de acuerdos salariales coincidió con una desaceleración de los precios que podría permitir una recuperación del ingreso real. “Pasó lo peor de la inflación, pasó lo peor de la caída de salarios reales de los últimos seis meses”, sostuvo. El economista consideró que esa mejora puede observarse ya en abril y mayo y proyectó que continúe durante junio.
Para Marull, la evolución del salario es la variable central para entender lo que puede ocurrir con el consumo y con la actividad económica durante los próximos meses. “La clave es el salario, que el salario le gane a la inflación”, afirmó.
Por qué la inflación seguirá bajando
Otro de los puntos que desarrolló durante la entrevista fue la explicación de por qué considera que la inflación seguirá bajando en los próximos meses. Según sostuvo, varios de los factores que impulsaron los registros más elevados fueron fenómenos puntuales que difícilmente vuelvan a repetirse con la misma intensidad.
Entre ellos mencionó el aumento de la carne, los combustibles y algunos servicios vinculados a la educación. “El efecto de la suba de la carne fue tremendo. Subió casi 30%”, afirmó. Según explicó, ese incremento tuvo un impacto significativo sobre el índice general debido al peso que tiene el consumo de carne dentro del gasto de los hogares. “Nosotros destinamos tres veces más a comprar carne que a pagar la boleta de luz”, sostuvo.
En su visión, ese tipo de aumentos extraordinarios explicó parte importante de la aceleración inflacionaria observada meses atrás. “Eso no se iba a repetir. La suba de la nafta no se iba a repetir, la suba de educación no se iba a repetir”, señaló.
Al analizar específicamente junio, remarcó que el escenario aparece más despejado porque hay menos componentes con incrementos significativos. “No tenés carne, no tenés suba de carne. No tenés suba de nafta, no tenés suba de educación”, enumeró. Si bien indicó que continúan algunos ajustes de tarifas y transporte, señaló que su impacto es menor al observado anteriormente.
Además de la recuperación salarial y de la desaceleración inflacionaria, Marull identificó otros factores que podrían contribuir a una mejora de la actividad. Entre ellos mencionó el ingreso de la cosecha y algunas señales provenientes de la construcción. También consideró que el calendario electoral podría impulsar un mayor nivel de inversión pública por parte de los gobiernos provinciales. “Ya se empieza a ver un poco más de obra pública porque los gobernadores están acelerando, porque vienen elecciones”, sostuvo.
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Mirá la entrevista completa a Fernando Marull
Luego de alcanzar el 2,1% en mayo, las consultoras privadas esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantenga en el mismo nivel o incluso perfore ese umbral. Los factores que en los últimos meses estuvieron generando presiones adicionales comienzan a mermar y abren la puerta a la posibilidad de una nueva desaceleración.
En lo que va del año, la inflación acumuló un aumento del 14,7%, marcada por el encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra en Medio Oriente, los ajustes de tarifas y el aumento de la carne.
Puntualmente en mayo, los principales impulsores del índice de precios fueron comunicación (3,4%), educación (2,9%), recreación y cultura (2,8%) y salud y vivienda, agua, luz, gas y combustible (2,6%).
Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, dijo: “El dato resulta muy favorable si consideramos que durante el mes hubo ajustes en precios regulados y aumentos estacionales que ejercieron presión sobre el índice general”.
En tanto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipa que el IPC de junio se ubicará en 2,1%, en julio 2% y perforará ese umbral en agosto, al situarse en 1,8 por ciento.
“Para junio, nuestros relevamientos apuntan a una nueva baja que podría llevar la inflación por debajo del 2% mensual. Las razones: buena parte del impacto del shock de precios internacionales ya se habría trasladado, los Regulados subirían menos que en mayo y el precio de la carne sigue estable”, calculó Equilibra.
Vale mencionar también que la consultora estimó que con el IPC actualizado, cuya publicación fue postergada hasta nuevo aviso, el dato de mayo se hubiera ubicado en 2,3%.
Por su parte, de acuerdo a la última medición, Analytica espera una inflación de 2,2% durante junio.
El relevamiento de precios de C&T Asesores Económicos muestra una leve moderación en el arranque de junio. De acuerdo a la consultora, los servicios regulados, que impactan en su mayoría en la primera semana, volvieron a tener aumentos suaves, y en el caso del transporte público, menores que los de la primera semana de mayo.
“Las prepagas, que vienen ajustando por la inflación en forma demorada, van a tomar la inflación de abril, menor a la de marzo. Los alimentos y bebidas subieron más que en el arranque de mayo pero menos que en el final de dicho mes, con moderación de las verduras pero algo más de dinamismo en carnes”, enumeró C&T.
Así, la inflación de cuatro semanas móviles, que había cerrado en 2,2% en mayo, bajó a 2,1%.
Con una visión más optimista, el economista Fernando Marull proyecta que la inflación de junio se ubicará en 1,9%. En retrospectiva, en diálogo con Infobae en Vivo, dijo que “el efecto de la suba de la carne fue tremendo. Subió casi 30%”.
En su visión, ese tipo de aumentos extraordinarios explicó parte importante de la aceleración inflacionaria observada meses atrás. “Eso no se va a repetir. La suba de la nafta no se va a repetir, la suba de educación no se va a repetir”, señaló.
En LCG, señalaron que pasado el shock de febrero y marzo, “la inflación vuelve a estacionarse en la zona del 2% mensual, apalancada en el ancla cambiaria, la apertura comercial y una actividad pobre que no habilita la puja distributiva”.
A su criterio, consolidar el proceso de desinflación va a demandar algo más que prudencia fiscal y monetaria y una actividad poco pujante. Posiblemente, aseguran, sean necesarias otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones, y llevará más tiempo.
“Del lado de los riesgos al alza siguen el calendario de tarifas y el ajuste de combustibles, y habrá que ver cuál será la dinámica cambiaria, especialmente después de julio. Proyectamos inflación en el rango 31-33% para diciembre, sin cambios respecto de nuestros últimos informes”, concluyeron.
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Elon Musk se convirtió en el primer billonario en dólares del mundo (“trillonario” según el cifrado utilizado en EEUU) cuando las acciones de SpaceX debutaron este viernes en la comercialización de Wall Street, ya que el precio de salida a Bolsa de la compañía valora su participación en la considerable cifra próxima a USD 900.000 millones sobre el papel, sin contabilizar otros activos.
Este patrimonio sin precedentes se distribuye principalmente entre sus participaciones clave en las compañías que dirige:
- SpaceX y xAI: Representan su mayor activo. Tras una reestructuración de la compañía aeroespacial que incorporó desarrollos de inteligencia artificial, su participación del 43% lo impulsó masivamente en el ranking.
- Tesla: Su participación del 12% en la empresa de vehículos eléctricos equivale a una porción multimillonaria de su riqueza, complementada con opciones sobre acciones.
- X (antes Twitter) y otros proyectos: Completan su conglomerado empresarial.
La mayor parte de su riqueza no es dinero líquido, sino que fluctúa diariamente al estar sujeta al valor en el mercado bursátil de sus empresas y a las valuaciones de las mismas.
La compañía de cohetes y satélites fijó el precio de su salida a bolsa el jueves por la noche en 135 dólares por acción, antes de su debut de la presente rueda en el Nasdaq, donde cotiza bajo el símbolo SPCX.
SpaceX ofreció 555,6 millones de acciones, alcanzando así la cifra récord de 75.000 millones de dólares recaudados. Los suscriptores conservan una opción de compra (conocida como greenshoe) -operatoria que les permite vender acciones adicionales si la demanda supera la asignación inicial- de aproximadamente 83 millones de acciones, valoradas en unos 11.200 millones de dólares. Los términos de la oferta fijaron una valoración inicial de SpaceX en el mercado bursátil en torno a los 1,78 billones de dólares.
No obstante, a las 13 horas las acciones se SpaceX se disparaban más de 20%, en los USD 166, lo que incrementó este market cap a más de 2 billones de dólares.
Musk posee aproximadamente el 42% del capital de SpaceX a través de una estructura de acciones de doble clase que le otorga cerca del 82% del control de voto mediante acciones de Clase B.
Según los últimos documentos regulatorios, Musk posee aproximadamente 717 millones de acciones de Tesla, sin incluir las opciones sobre acciones ya adquiridas; una posición que, al precio actual del fabricante de automóviles eléctricos de aproximadamente 400 dólares por acción, tiene un valor aproximado de 286.800 millones de dólares.
Elon Musk posee aproximadamente el 42% del capital de SpaceX
Si sumamos ambas cantidades -903.000 millones de dólares de SpaceX a esta hora y aproximadamente 286.800 millones de dólares de Tesla-, las participaciones de Musk en esas dos empresas ascienden a aproximadamente 1,19 billones de dólares, sin incluir sus participaciones en Neuralink, The Boring Company y otras inversiones y activos que pueda tener.
El Índice de Multimillonarios de Bloomberg , que aplica ajustes por restricciones de bloqueo y otras limitaciones a su capacidad para liquidar acciones, situaba su patrimonio neto en aproximadamente 988.000 millones de dólares al precio de salida a bolsa de 135 dólares, justo por debajo del umbral del billón de dólares. Según este indicador, cualquier apreciación de las acciones de SpaceX por encima del nivel de la salida a Bolsa haría que Musk supere dicha cifra.
SpaceX cotiza bajo el símbolo SPCX. La compañía creció rápidamente gracias a Starlink, su servicio de internet por satélite, que ahora presta servicio a millones de suscriptores de pago en todo el mundo y genera la mayor parte de los ingresos de la empresa.
“SpaceX siguió registrando pérdidas anuales debido a sus inversiones en Starship, su cohete de carga pesada de última generación, y en sus participaciones en inteligencia artificial tras su fusión con xAI, la empresa de Musk. Los gastos de capital se han disparado durante el último año, ya que xAI ha invertido fuertemente en centros de datos como Colossus y Colossus II», puntualizó Yahoo Finance.
Pero los inversores parecen estar haciendo caso omiso de las señales de alerta, como el consumo excesivo de efectivo y los problemas de gobierno corporativo, como la estructura de acciones de doble clase, con la visión de Musk como prioridad, y una gran recompensa por venir para él.
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