Las acciones estadounidenses suben este lunes, aunque el descenso del petróleo afecta a la cotización de las compañías argentinas del sector. En el exterior los inversores seguían evaluando la suba de tasas de interés de la Reserva Federal de los EEUU y la incertidumbre geopolítica.

A las 11:30 horas, el promedio industrial Dow Jones sube un 0,3% después de que el índice de valores de primera línea registrara su tercera semana consecutiva de pérdidas. Mientras tanto, el S&P 500 gana un 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, escala un 1,3 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 0,7%, a 3.001.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- avanzan un 0,2% en promedio. En tanto, el riesgo país de JP Morgan resta cuatro unidades para la Argentina, en los 521 puntos básicos.

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observan cifras mixtas. Del lado perdedor destacaba el descenso de 2,6% para el ADR de YPF, en los USD 53,52, mientras que Vista Energy cede 2,5 por ciento. Satellogic rebota 7,2 por ciento.

Los precios del petróleo tocaron su nivel más bajo en 11 días, ya que los inversores esperan avances diplomáticos en el conflicto con Irán con motivo de la reunión de la ONU de esta semana y anticipan una recuperación parcial de los envíos desde Arabia Saudita.

Los futuros del Brent del Mar del Norte y del WTI (West Texas Intermediate en Estados Unidos) alcanzaron más temprano en el día su nivel más bajo desde el 10 de septiembre. El contrato del Brent para noviembre restaba 2,8%, a USD 100,90 el barril.

Irán y Estados Unidos intercambiaron nuevas amenazas el domingo, aunque el presidente Donald Trump afirmó que estaría dispuesto a reunirse con su par iraní, Masoud Pezeshkian, quien se espera que esté en Nueva York esta semana con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Parece que se está eliminando cierta prima de riesgo de los precios del petróleo ante la esperanza de que esta semana pueda surgir una vía diplomática para rebajar la tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán”, afirmó a Reuters Tim Waterer, analista de KCM Trade.

Las bolsas han superado en gran medida la incertidumbre de este mes, aunque el aumento de los rendimientos de los bonos, el riesgo geopolítico en Oriente Medio y la inquietud por la IA han dado a los inversores motivos para ser cautelosos. Tras la subida de tipos de interés de la Reserva Federal la semana pasada, los operadores se apresuraron a descontar nuevas subidas .

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Para mejorar el ánimo del mercado, los precios del petróleo retrocedieron por debajo de los 100 dólares por barril ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán reanudaran las conversaciones diplomáticas.

Con un calendario económico y de presentación de resultados más escaso esta semana, uno de los aspectos que los mercados seguirán de cerca es la cumbre entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping el jueves.

Irán comunicó sus condiciones a los mediadores para retomar las negociaciones, según informó Al Jazeera citando al jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, en una entrevista el sábado. Sin embargo, la tensión en Oriente Medio sigue alta, ya que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron haber atacado el sábado con misiles y drones objetivos “sensibles” en la capital saudí, Riad, así como una instalación de Aramco en la ciudad de Yanbu, en el mar Rojo, un importante centro de exportación petrolera.

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El bono estrella para posicionarse de cara a las elecciones

Opciones en pesos con alto potencial de renta

Tres factores externos que pueden disparar las ganancias en pesos

• Exteriorización de activos: Se aprobó el régimen de inocencia fiscal dos, con lo cual luce muy probable que se exterioricen activos por montos importantes. César Litvin, reconocido profesional en materia impositiva, habla de la posibilidad de que se blanqueen u$s50.000 millones de aquí a diciembre de 2027. Si se cumple la mitad de lo que pronostica, la cotización del dólar podría avanzar por debajo de la expectativa de inflación, dando lugar a grandes ganancias en los bonos en pesos. Todo depende de que estas exteriorizaciones efectivamente ocurran.
• Frente externo: El escenario internacional parecería traer novedades. En las próximas semanas tenemos tres comicios relevantes: Israel, Brasil y Estados Unidos. A esto hay que sumarle las novedades de paz que podrían surgir en dos frentes de conflicto: Rusia-Ucrania y Medio Oriente. Si hay paz, aumentarán las posibilidades de que el mundo recupere la senda del crecimiento y baje el riesgo país en el segmento emergente. Si Lula pierde en Brasil, las ganancias en las bolsas de América Latina podrían ser muy significativas.
• Rentabilidad en moneda local: Se derriten litros de tinta en los medios hablando del dólar, pero cuidado: una renta en pesos exorbitante como la que muestran los bonos mencionados puede dejar retornos elevados. Que los árboles no tapen el bosque; analizar opciones en moneda local puede generar ganancias muy por encima de la tasa de caución. Esto último queda a criterio de cada inversor, como diría Karina Jelinek.

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¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es negociado sin cambios este lunes, a $1.535 para la venta en el Banco Nación. Durante la semana pasada sumó cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.534 para la venta y $1.482,29 para la compra.

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