ECONOMIA
Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas
Luego de un parate en febrero y marzo, y a pesar de las tensiones internacionales, el financiamiento externo dio signos de recuperación en abril, lo que marca un horizonte para que continúen las compras de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que en lo que va del año ya superaron el 67% de la meta anual (USD 10.000 millones). A este escenario se suman posibles nuevas emisiones por parte de una provincia que ya recibió la autorización del Ministerio de Economía para salir a colocar deuda en Wall Street.
La consultora Invecq señaló que el financiamiento externo registró signos de reactivación en abril, tanto en el segmento corporativo como en el de deuda sub-soberana, pese a la persistencia de tasas elevadas y a un riesgo país que se mantuvo en torno a los 500 puntos básicos (pb).
Entre las operaciones recientes, la provincia de Chubut concretó la semana pasada una colocación internacional por USD 650 millones bajo legislación extranjera, con una tasa anual del 9,45 por ciento.
Según el análisis de Invecq, la operación mostró gran interés inversor: la demanda se acercó a USD 2.000 millones, triplicando el monto adjudicado y respaldada por la garantía adicional de regalías hidrocarburíferas, que refuerza la capacidad de pago. Del total colocado, cerca de 42% (USD 270 millones) se destinó a la cancelación anticipada de vencimientos del bono Bocade, lo que alivió el perfil financiero de corto plazo. El resto, USD 380 millones, irá a obra pública con foco en infraestructura, para fortalecer el sector energético y atraer inversiones. Lo que se traduce en una fuente de oferta de dólares para que el BCRA pueda comprar reservas en los próximos meses.
Este regreso a los mercados se suma a emisiones de otras jurisdicciones: Córdoba (USD 725 millones al 9,75% a siete años), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (USD 600 millones al 8,13% a ocho años), Santa Fe (USD 800 millones al 8,10% a nueve años) y Entre Ríos (USD 300 millones al 9,55% a siete años). El conjunto de emisiones provinciales alcanzó USD 3.875 millones en la actual gestión.
Los dólares de Chubut se sumarán a los que en el BCRA esperan que giren las empresas. En la presentación ante inversores en Washington, el número dos de la entidad, Vladimir Werning, expuso que desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, las compañías emitieron obligaciones negociables por USD 9.900 millones, pero solo liquidaron USD 6.800 millones en el mercado. Quedan pendientes de liquidación USD 3.200 millones, lo que representa una oferta potencial de divisas para los próximos meses.
“En abril, en tanto, se observa un repunte en las colocaciones, explicado en gran medida por la emisión de Chubut -que por sí sola representa cerca del 50% del total del mes- y, en segundo lugar, por operaciones corporativas relevantes como la de Edenor, que representó el 37% de lo emitido hasta lo que va del mes de abril”, destacaron en el informe de Invecq.
Para la consultora, la continuidad de este proceso dependerá de la evolución del riesgo país y del contexto internacional. La reciente suba del riesgo país, junto con el conflicto geopolítico mundial, moderaron el ritmo de emisiones, aunque una eventual compresión podría reactivar las colocaciones en carpeta, como la de provincia de Neuquén y Mendoza.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales de Neuquén, la provincia ya tuvo la autorización del Ministerio de Economía para colocar deuda en Wall Street. Ante la consulta al Palacio de Hacienda sobre ese visto bueno, no hubo respuesta al cierre de esta nota, como tampoco en el caso de Mendoza.
Si Neuquén y Mendoza salen a colocar deuda en el mercado internacional, se trataría de más dólares que el BCRA podría eventualmente comprar, además de los USD 3.200 millones que restan de las obligaciones negociables por parte de empresas que no se giraron y los USD 650 millones. Son razones para que Economía apruebe esas operaciones, aunque en su momento Caputo criticó la dependencia de las provincias de Wall Street.
“Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó Caputo con tono crítico durante una entrevista en el streaming La Casa. Pero ahora parece que la postura oficial respecto de la dependencia de las provincias cambió. Por cierto, le resulta más conveniente para la compra de reservas del BCRA.
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ECONOMIA
Mercados: la Bolsa argentina opera en alza tras cuatro bajas consecutivas y ceden los bonos de la deuda
Las acciones de Argentina operan con leve tendencia alcista, más allá de la volatilidad externa y del tenso ambiente político doméstico, que tiene una repercusión directa en las expectativas del mercado.
A las 12:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana 0,4%, en los 3.170.000 puntos. Los indicadores de Wall Street evolucionan dispares, con baja de 0,4% para el Dow Jones de Industriales y alza de 0,3% para el panel tecnológico Nasdaq.
Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ceden un 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube un entero para la Argentina, en los 428 puntos básicos.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hay números mixtos. Destacan las pérdidas de Mercado Libre (-7,3% tras presentar balance trimestral), Tenaris (-7%) y Globant (-4,6%).
El Gobierno libertario de Javier Milei viene de atravesar un período complicado en su relaciones diplomáticas con Brasil, el principal socio comercial, que retiró al embajador por improperios pronunciados por el mandatario argentino a su par brasileño.
Mientras tanto, la embajada de China en Argentina acusó a Estados Unidos de utilizar la revocación de visas para obstaculizar la cooperación entre una empresa local y la china Huawei.
“Hay mucho ruido externo a los mercados, al margen de las dudas de Oriente Medio, lo que no beneficia a la conformación de carteras de inversión”, comentó a Reuters un asesor financiero del Banco Galicia.
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A nivel legislativo, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás con su proyecto sobre la venta de tierra a extranjeros, en otra tensa negociación con aliados a poco más de un año de una clave elección presidencial, en la que Milei buscará la reelección.
La firmeza en tasas de interés es otro dato relevante del sistema, con rendimientos de hasta un 25% anual.
“Las condiciones se han endurecido desde la última licitación del Tesoro, que convalidó tasas domésticas más elevadas, en parte como consecuencia de las presiones cambiarias y de una inflación persistente durante julio, ambos factores que apuntan a tasas reales más altas hacia adelante”, remarcó el agente de liquidación y colocación Max Capital.
Los precios del petróleo subían cerca de 2% ya que los inversores se mantenían cautelosos ante el resultado de las conversaciones Irán-Omán y la incertidumbre de si restablecerán el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, mientras que las noticias sobre ataques a petroleros sauditas en el Mar Rojo y el Golfo de Adén reavivaban las tensiones.
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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en octubre suben 2,1%, a USD 81,14 el barril. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) estadounidense gana 1,7%, a USD 76,49 para septiembre. YPF sube 2,7%, a USD 49,99 la acción en Wall Street, y Vista Energy avanza 3,8 por ciento.
“Los operadores aún recuerdan el efímero memorándum de entendimiento firmado en junio, por lo que existe una ansiedad comprensible ante la posibilidad de que cualquier nuevo acuerdo resulte igualmente frágil”, afirmó a Reuters Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.
Irán y Omán han llegado a un acuerdo sobre las coordenadas geográficas de una ruta marítima a través del Estrecho de Ormuz, y se está ultimando un comunicado conjunto, siempre que determinadas terceras partes no interfieran, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.
Un acuerdo propuesto entre Irán y Omán para ayudar a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán otorgaría a Teherán el control sobre los buques que entren en el Golfo a través del Estrecho de Ormuz, informaron el miércoles a Reuters una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales, lo que supondría una de las mayores concesiones hasta la fecha a Irán.
Antes de que estallara el conflicto a finales de febrero, el Estrecho de Ormuz gestionaba aproximadamente una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado.
“Hasta que no veamos aumentos sostenidos y verificables en los volúmenes, el mercado seguirá descontando en los precios un cierto grado de riesgo de suministro”, añadió Waterer.
Las exportaciones de crudo y condensado de los países del Golfo se mantuvieron en gran medida estables en julio y se situaron en torno a un 40% por debajo de los niveles previos a la guerra, según mostraron los datos de transporte marítimo.
Irán advirtió a los Estados del Golfo de que cualquier nuevo ataque estadounidense contra su territorio desencadenaría represalias contra infraestructuras energéticas críticas en toda la región, según cinco fuentes, ya que Teherán busca encarecer el costo de la acción militar amenazando a los aliados regionales más cercanos de Washington.
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(Getty Images)
- IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- MAPFRE Salud S.A.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Emergencias Río Cuarto S.R.L.
- Austral Organización Médica Integral S.A.
- Carra Salud S.A.
- Codime S.A.
- Pangea S.A.
- Rescate Centro S.A.
- Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- MAPFRE Salud S.A.
- Grupo Gerenciador G4 S.A.
- Emergencias Médicas Punilla S.A.
- Emergencias Río Cuarto S.R.L.
- Obra Social del Personal de la Industria Botonera
- Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF)
- Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Zonales de la República Argentina (Fedecámaras).
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