MADRID, 9 may (Reuters) -El banco español BBVA (BME:) presentó el jueves una oferta hostil de adquisición por valor de 12.230 millones de euros (13.110 millones de dólares) para comprar su competidor más pequeño, Sabadell, a pesar de que el consejo de la entidad catalana rechazó esta semana la propuesta de fusión.

La decisión de BBVA se produce después de que el consejo de administración de Sabadell dijera el lunes que la oferta no solicitada infravaloraba significativamente el potencial y las perspectivas de crecimiento del banco. El consejo reiteró esa postura el jueves.

«Presentamos a los accionistas de Banco Sabadell (BME:) una oferta extraordinariamente atractiva para crear una entidad con mayor escala en uno de nuestros mercados más importantes», dijo el presidente ejecutivo de BBVA, Carlos Torres Vila.

Las opas hostiles son inusuales en la banca europea, aunque un ejemplo reciente es la exitosa adquisición de UBI Banca (BIT:) por parte de Intesa en 2020.

BBVA, el segundo mayor banco español por valor de mercado después de Santander (BME:), ofreció una ecuación de canje de 1 acción de BBVA de nueva emisión por cada 4,83 acciones de Sabadell, una prima del 30% sobre los precios de cierre del 29 de abril.

Los bancos españoles han estado buscando formas de aumentar sus ingresos a medida que el impulso de los altos tipos de interés empieza a desvanecerse.

La compra de Sabadell permitiría a BBVA —que tiene en México su principal mercado y también está en otras economías en desarrollo como Turquía y Sudamérica— centrarse en su mercado nacional.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha dicho que «todos los grupos de interés se van a ver beneficiados por esta operación».

«Banco Sabadell ha hecho un trabajo excelente, con un admirable progreso en los últimos años, y ahora sus accionistas se pueden sumar a una entidad con una combinación de crecimiento y rentabilidad sin igual en Europa», dijo Genç.

La operación, que según BBVA podría suponer un ahorro de costes de 850 millones de euros antes de impuestos, daría a los accionistas del Sabadell una participación del 16% en la entidad financiera combinada.

BBVA aspira a crear una entidad financiera con más de 100 millones de clientes en todo el mundo y unos activos totales superiores a 1 billón de euros, que solo sería superada por su competidor Santander entre los bancos españoles.

La nueva entidad también superaría a Caixabank (BME:) como mayor banco en el mercado español, con más de 625.000 millones de euros en activos en el país, frente a los poco más de 574.000 millones de euros de Caixabank.

El sector bancario español ha pasado por un periodo de concentración empresarial, ante el intento de las entidades por reducir costes y aumentar su tamaño. España cuenta ahora con 10 bancos, frente a los 55 que había antes del inicio de la crisis financiera mundial de 2008.

BBVA y Sabadell suspendieron las negociaciones de fusión en noviembre de 2020 al no llegar a un acuerdo sobre las condiciones, incluido el precio.

(1 dólar = 0,9307 euros)

(Reporte de Jesús Aguado; editado por Aislinn Laing y Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Javi West Larrañaga)