ServiceTitan Inc., proveedor de software para reparaciones residenciales y comerciales, experimentó un notable incremento en el valor de sus acciones durante su oferta pública inicial (OPV). La cotización abrió a 101 dólares por acción, lo que supone un aumento del 42% sobre su precio de oferta de 71 dólares. Este es el mayor salto de apertura para una OPV estadounidense que recaudó más de 400 millones de dólares desde el debut de Astera Labs Inc. en marzo.

La empresa, con sede en Glendale, California, logró recaudar 624,8 millones de dólares a través de la OPV, lo que sitúa la valoración de ServiceTitan en aproximadamente 9.000 millones de dólares en el mercado. Al incluir las opciones sobre acciones y las unidades de acciones restringidas, la valoración alcanza los 10.000 millones de dólares. Esta cifra representa un aumento significativo desde los 7.600 millones de dólares tras una ronda de financiación en 2022 y supera ligeramente la valoración máxima de 9.500 millones de dólares durante el auge de 2021.

ServiceTitan, que inicialmente había establecido un rango de precio por acción de 65 a 67 dólares, posteriormente lo elevó, reflejando la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento de la empresa, su amplio potencial de mercado y sus soluciones de software integrales. La plataforma de la compañía está diseñada para optimizar diversas tareas en negocios de servicios, como programación, despacho y financiación, con el objetivo de mejorar la eficiencia en proyectos de construcción y visitas de servicio.

Los cofundadores de la empresa, el CEO Ara Mahdessian y el presidente Vahe Kuzoyan, mantendrán la mayoría del poder de voto tras la OPV mediante sus acciones de Clase B. Entre los principales accionistas de la empresa después de la oferta se encuentran afiliados de ICONIQ Growth con una participación del 20,5% de las acciones de Clase A, Bessemer Venture Partners con el 11,9%, entidades de TPG Inc. con el 7,2%, y afiliados de Battery Ventures con el 6,4%.

El rendimiento financiero de ServiceTitan muestra un crecimiento sostenido, con ingresos anuales de alrededor de 614 millones de dólares para el año fiscal 2024, lo que supone un aumento del 31% respecto al año anterior. A pesar de este crecimiento, la empresa registró una pérdida neta de aproximadamente 195 millones de dólares, una mejora frente a los 270 millones de dólares de pérdida reportados en el año fiscal 2023.

La OPV fue dirigida por un consorcio de instituciones financieras, incluyendo Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., y Citigroup Inc., junto con otros 10 bancos. Las acciones de ServiceTitan cotizan ahora en el NASDAQ Global Select Market bajo el símbolo TTAN.

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