ECONOMIA
Jornada financiera: las acciones y los bonos argentinos subieron, pero sin la referencia de Wall Street
Las acciones y los bonos argentinos operaron con signo positivo este viernes, en una tendencia a la que no se le puede atribuir demasiada consistencia, debido al feriado en los Estados Unidos que privó a esta movimiento de la referencia de precios de Wall Street.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,2% en pesos, en los 3.198.543 puntos. Encabezaron las ganancias del panel líder Metrogas (+3,3%) y Transportadora Gas del Sur (+2,5%).
Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- revalidaron sus precios más altos del año, con una suba promedio de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan no exhibió variantes debido a la ausencia de negocios en la plaza norteamericana. No obstante, en los 415 puntos básicos para Argentina, este indicador se ubica en el piso más bajo desde el 24 de abril de 2018.
“La corrección reciente de las acciones argentinas respondió principalmente a factores externos, como la decisión de MSCI y la caída del precio internacional del petróleo, más que a un deterioro de los fundamentos locales. En ese contexto, la volatilidad puede generar oportunidades para quienes invierten con horizonte de mediano y largo plazo, especialmente en sectores vinculados a la generación de divisas y al sistema financiero, siempre que continúe el proceso de normalización macroeconómica”, definió Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.
Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, aportó que “las curvas de pesos y las tasas cortas siguieron dando cuenta de condiciones de liquidez mas relajadas tras la liquidación esta semana de la licitación del viernes pasado. En este contexto, el dólar siguió mostrando una tendencia al alza, y esto lo asociamos tanto a la fortaleza de la moneda estadounidense a nivel global como al empeoramiento relativo de términos del intercambio de Argentina tras la fuerte baja del petróleo”.
“Ya comenzando el segundo semestre, consideramos que las claves pasarán por la dinámica de los flujos, y por qué tanto la política de menores tasas logra tener un efecto sobre la economía real, en especial sobre los sectores rezagados”, apuntó Juan Manuel Franco.
En términos macroeconómicos, GMA Capital subrayó que “la cuenta pendiente es el bolsillo. La actividad creció en promedio, pero con una brecha sectorial pronunciada: agro y minería traccionaron; comercio e industria acumulan caídas. El empleo registrado perdió 21.400 puestos entre diciembre y marzo y la mora en hogares trepó al 12,7%. Con los vencimientos financieros despejados, la variable política y social empieza a ocupar el centro de la escena. El segundo tiempo arranca con menos viento de cola y más preguntas abiertas”.
En los mercados internacionales el petróleo estuvo negociado con ligera alza. El barril de crudo Brent del Mar del Norte subió 0,5%, a USD 72,12 el barril con entrega en septiembre, todavía cerca de sus mínimos en cuatro meses.
Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants, aportó que “el S&P 500 está ‘testeando’ su resiliencia; si los datos de empleo en EEUU del viernes sorprenden a la baja, el mercado incluso podría interpretarlo no como una señal recesiva, sino como una excusa para que la Fed pivote hacia una postura menos restrictiva. Será importante, no dejarse llevar solo por la estacionalidad históricamente alcista de julio, ya que el riesgo de un error de política sigue latente”.
El monto operado en el mercado de cambios recuperó el volumen, que volvió a acercarse a los niveles más altos del año, en los USD 798,8 millones en el segmento de contado. Esta liquidación fue excepcional dado el feriado en los EEUU, que siempre condiciona la operatoria el ritmo de los negocios. El dólar mayorista avanzó un mínimo de 50 centavos, a 1.488,50 pesos.
El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.810,56, que dejó al tipo de cambio oficial a 322,06 pesos o 21,6% desde límite para la flotación.
El dólar al público finalizó negociado sin variantes a $1.510 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre de 2025. A lo largo de la semana la divisa minorista ganó 15 pesos o 1 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete al público promedió $1.507,05 para la venta y $1.456,17 para la compra.
El dólar blue recortó 15 pesos o 1,1% en el día, a $1.510, para sumar 15 pesos o 1% respecto del viernes anterior.
El BCRA compró USD 100 millones en la rueda del spot, el 12,5% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 233 millones, a 48.237 millones de dólares.
“En Argentina, la atención se concentró en las definiciones sobre el programa financiero y las nuevas proyecciones macroeconómicas, en un contexto de inflación en desaceleración y renovado interés por las fuentes de financiamiento del Tesoro”, sintetizaron los ecpertos de TSA Bursátil.
“Lo más relevante de esta semana fue que se anunció que el Banco Central renovó operaciones de pase por USD 6.000 millones, extendiendo vencimientos y reforzando la liquidez externa. La renovación del REPO mejora la previsibilidad de los flujos en moneda extranjera y reduce riesgos de concentración de vencimientos, mientras el Tesoro procura cubrir obligaciones externas sin volver todavía a los mercados internacionales”, señaló el equipo de Research de Puente.
“En paralelo, la discusión sobre una reforma de la carta orgánica del Banco Central también sugiere un giro hacia un esquema institucional más convencional, centrado en la estabilidad de precios y en una menor discrecionalidad para financiar al fisco”, añadieron desde Puente.
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ECONOMIA
El Gobierno enfrenta un nuevo vencimiento de deuda con el FMI: el impacto en las reservas y cómo espera compensarlo
Con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina por la tercera revisión del acuerdo, el Gobierno enfrentará el próximo viernes un vencimiento por USD 800 millones con el organismo multilateral. Según pudo saber Infobae con fuentes al tanto de la operación, el pago se afrontará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro tiene en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y luego se buscará compensar esa salida con el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, que depende de la aprobación de esa instancia del programa.
La operación prevista implica que el Ministerio de Economía utilizará los dólares que mantiene depositados en el BCRA para comprar Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta oficial del FMI, y efectuar la cancelación ante la entidad presidida por Kristalina Georgieva.
En las últimas instancias de pago, Economía le compró los DEG directamente a Estados Unidos. El ingreso posterior de recursos desde el Fondo permitiría recomponer las divisas utilizadas para el vencimiento de esta semana, aunque el giro aún está sujeto a la resolución de la tercera revisión.
Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro sumaban USD 2.341 millones al 18 de septiembre, según la última información disponible. Si se descuenta el pago de USD 803 millones previsto para el FMI, esos recursos bajarán a 1.538 millones de dólares. El equipo económico espera que el desembolso de USD 1.000 millones compense buena parte de esa disminución, en un contexto en el que la misión del organismo está en el país para analizar el cumplimiento de las condiciones del acuerdo.
Una fuente al tanto de la operatoria explicó que el pago y el posterior ingreso de divisas se inscriben dentro de la administración del programa financiero. “Siempre son con los dólares que tiene el Tesoro en el BCRA y ahí comprás los DEGs. Esa plata se recompone con los desembolsos del FMI, por lo cual, en términos del programa financiero, es neutro porque es plata que sale y que después entra”, señaló esa voz en diálogo con Infobae.
Impacto en reservas
Más allá de cómo pretendan compensarlo en el Palacio de Hacienda, en el corto plazo, el pago al Fondo también tendrá un impacto sobre las reservas internacionales brutas del Banco Central. Con la compra de USD 7 millones del martes, las reservas quedaron en 49.414 millones de dólares y la salida de recursos para cumplir el vencimiento con el FMI reduciría ese nivel.
A su vez, el Tesoro cuenta además con otra herramienta para captar dólares, aunque esa vía quedó suspendida luego de la suba de las tasas. La Secretaría de Finanzas dejó de licitar el Bonar 2029 (AO29), instrumento que permitió sumar moneda extranjera a través de adjudicaciones. Hasta el momento, el área colocó USD 1.179 millones mediante ese bono.
El monto total previsto para las licitaciones del AO29 asciende a 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, la Secretaría de Finanzas conserva un margen de USD 821 millones para captar divisas si decide retomar esas operaciones. La interrupción de las licitaciones frenó una de las vías con las que el equipo económico reunía dólares, aunque el cupo disponible permanece vigente dentro del esquema previsto para ese instrumento. Esta decisión responde al incremento del riesgo país, hoy en torno a 555 puntos básicos, que encarece el crédito para la Argentina.
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Próximo vencimientos
El pago de capital al Fondo integra un cronograma de compromisos externos que se concentra durante el último tramo de 2026. Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre. Esa proyección incorpora vencimientos con acreedores privados, con el FMI, por el Bopreal y con otros organismos internacionales.
Según Analytica, los pagos previstos para septiembre ascienden a 1.452 millones de dólares. De ese total, USD 800 millones corresponden al vencimiento de capital con el FMI que el Gobierno cancelará este viernes. El resto del mes incluye otras obligaciones dentro del calendario externo, mientras que los compromisos de octubre, noviembre y diciembre serán menores en comparación con la cifra estimada para septiembre.
El Bopreal —bono otorgado a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior— forma parte de ese esquema de obligaciones. El calendario que elaboró la consultora también contempla pagos a acreedores privados y a otros organismos internacionales, además de las cuotas comprometidas con el Fondo. En conjunto, el acumulado de los últimos cuatro meses del año se acerca a 4.000 millones de dólares.
EcoGo, otra consultora económica, proyectó un monto similar para los vencimientos restantes del año. El economista Lucio Garay Méndez señaló que todavía quedan compromisos por USD 4.100 millones en 2026. Cerca de la mitad de ese total corresponde a pagos de capital e intereses con el FMI, incluido el vencimiento previsto para septiembre, mientras que la otra parte incluye pagos puntuales a organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares.
“El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó Garay Méndez en conversación con Infobae. La evaluación se refiere a la disponibilidad para atender las obligaciones previstas, entre ellas el pago que se realizará con los depósitos en moneda extranjera que el Tesoro mantiene en el Banco Central.
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El sector energético, con Vaca Muerta a la cabeza, y el de la minería, con el NOA como región referente, revolucionó el empleo en los últimos años
Sueldo pretendido en Argentina: minería, petróleo y gas lideran
Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en septiembre
- Minería, Petróleo y Gas: $2.278.436
- Ingeniería Civil y Construcción: $2.092.070
- Administración, Contabilidad y Finanzas: $2.061.864
- Ingenierías: $2.018.897
- Gerencia y Dirección General: $1.990.312
- Recursos Humanos y Capacitación: $1.883.546
- Legales: $1.685.138
- Comercial, Ventas y Negocios: $1.597.018
- Aduana y Comercio Exterior: $1.593.249
- Marketing y Publicidad: $1.591.094
- Diseño: $1.496.768
- Producción y Manufactura: $1.475.007
- Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.464.060
- Abastecimiento y Logística: $1.435.919
- Educación, Docencia e Investigación: $1.416.181
- Naviero, Marítimo y Portuario: $1.412.245
- Departamento Técnico: $1.366.352
- Salud, Medicina y Farmacia: $1.352.766
- Enfermería: $1.312.442
- Oficios y Otros: $1.251.617
- Secretarias y Recepción: $1.190.503
- Gastronomía y Turismo: $1.108.224
- Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.062.810
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