ECONOMIA
Las deudas de los argentinos: las cifras de mora de familias y empresas, los planes de los bancos para reducirlas y lo que espera el Gobierno
La morosidad en los créditos familiares y comerciales se disparó a lo largo de los últimos meses y rompió todos los registros de los últimos veinte años. El último informe de la Central de Deudores del Banco Central mostró que la irregularidad en el cumplimiento de obligaciones financieras subió del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En empresas, el ratio avanzó del 3,3% al 3,5%, mientras que el total de préstamos al sector privado alcanzó el 7,7%. Estos datos sitúan a la Argentina en un escenario de alerta para el sistema financiero y para las posibilidades de recuperación del consumo interno.
El deterioro de la capacidad de pago de las familias se refleja en que más del 27% de quienes accedieron a un préstamo dejó de ser sujeto de crédito. Esta exclusión afecta a casi siete millones de personas, que no pueden acceder a nuevas líneas de financiamiento ni regularizar su situación por los canales tradicionales. La suma de saldos en mora, tanto en entidades bancarias como no bancarias, evidencia una pérdida de solvencia extendida en todo el entramado social.
El impacto de la crisis crediticia difiere por franja etaria. Los jóvenes aparecen como el segmento más golpeado: el 40% de las personas menores de 35 años con créditos activos tiene al menos una obligación en situación irregular. Entre los deudores de 18 a 25 años, el nivel de morosidad escala al 42,8%, mientras que en el grupo de 26 a 35 años llega al 39,3%. En las siguientes franjas, la proporción desciende, aunque se mantiene elevada: el 31% de quienes tienen entre 36 y 45 años y el 23,5% de quienes tienen entre 46 y 55 años registra algún atraso.
En el segmento de entidades no financieras, donde se concentra cerca del 17% del total de créditos a familias, el nivel de mora alcanzó el 32,2% en mayo, comparado con menos del 10% un año y medio atrás. Esta dinámica refuerza la idea de que la crisis trasciende el circuito bancario tradicional y se expande hacia alternativas de financiamiento informal, con consecuencias directas para la estabilidad de los hogares.
El deterioro de los indicadores crediticios ocurre en paralelo a una drástica reducción de la oferta de préstamos por parte de los bancos privados. Estas entidades optaron por limitar la concesión de nuevos créditos, endurecer los requisitos de aprobación y evitar la actualización de límites en productos como tarjetas de crédito. La decisión obedece a la necesidad de “limpiar” sus carteras, priorizar la liquidez y reducir el nivel de riesgo en un contexto de retracción del consumo y alta volatilidad macroeconómica.
Mientras tanto, la banca pública cumplió un rol de contención, sosteniendo el nivel de préstamos y lanzando programas específicos para mitigar el impacto de la morosidad. El Banco Provincia puso en marcha el plan “Ponete al día”, que permite a los clientes regularizar deudas en mora hasta el 31 de mayo mediante la reducción de tasas, la extensión de plazos hasta 72 meses y condiciones personalizadas según el perfil crediticio. El esquema diferencia entre mora temprana y avanzada. Para quienes presentan atrasos de hasta 90 días y cobran sueldos, jubilaciones o pensiones en la entidad, la tasa anual es del 50%, con una reducción al 39% para ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. En casos de mora avanzada, la tasa baja al 31% anual, dirigida a quienes estarían sobreendeudados bajo condiciones convencionales. El plan incluye una alternativa específica para refinanciar deudas con tarjetas de crédito, con tasas del 41% anual en 60 cuotas para atrasos de hasta 70 días y deudas de hasta 10 millones de pesos.
El foco de estos programas está puesto en los sectores más vulnerables. Según datos oficiales del banco, en los primeros cinco meses del año se concretaron más de 66.000 acuerdos de recuperación de deuda por un monto de 234.000 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento del 157% respecto a igual período del año anterior.
La presión sobre los ingresos familiares y la dificultad para afrontar vencimientos de préstamos se traduce en una preocupación central para la sociedad argentina. Una encuesta reciente de la consultora Zentrix reveló que el 53% de los votantes del oficialismo considera que el peso de las deudas personales es su máxima inquietud económica. En el universo opositor, la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo ocupan el primer lugar, seguidos por la preocupación por los ingresos y salarios. Entre quienes apoyan al oficialismo, la corrupción y la incertidumbre económica también figuran como temas relevantes, aunque en menor medida que el endeudamiento.
La evaluación sobre la relación entre salarios e inflación muestra que dos tercios de los votantes oficialistas percibe que sus ingresos no logran superar la suba de precios. A pesar de ello, la proporción que considera que puede ahorrar llega al 18,5%, una cifra tres veces mayor que la de los votantes opositores. En este último segmento, la posibilidad de ahorrar es casi inexistente y la mayoría declara que sus ingresos sólo alcanzan hasta el día 20 de cada mes.
El análisis del contexto crediticio muestra que los bancos no están dispuestos a expandir los préstamos hasta que consigan reducir el nivel de riesgo y “depurar” sus carteras. La falta de demanda de financiamiento, el estancamiento del consumo privado y la preferencia de las entidades por colocar fondos en deuda pública explican la retracción. La única excepción radica en el crédito en dólares, que creció por el buen desempeño del comercio exterior y la prefinanciación de exportaciones. Algunas entidades presionan para flexibilizar las condiciones para prestar en moneda extranjera, aunque se mantienen restricciones desde la crisis de 2001.
En paralelo, distintas provincias lanzaron programas de desendeudamiento para amortiguar el avance de la mora bancaria y aliviar la situación financiera de los sectores más afectados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, aprobó un plan de refinanciación para deudas bancarias por préstamos personales y tarjetas de crédito, con tasas máximas del 35% y plazos de devolución de al menos 24 cuotas mensuales. El acceso está limitado a familias con ingresos inferiores a diez salarios mínimos y que presenten atrasos de entre 60 y 180 días. En la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia ofrece plazos de hasta 72 meses y tasas diferenciadas según el nivel de atraso. Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba implementaron esquemas similares, con bonificaciones en tasas y condiciones especiales para empleados estatales, jubilados y trabajadores privados o autónomos.
El Congreso nacional mantiene en carpeta varios proyectos de desendeudamiento familiar, impulsados por distintos bloques legislativos. El debate refleja la preocupación política y social por el crecimiento del endeudamiento y la necesidad de encontrar soluciones que eviten una profundización de la exclusión financiera.
Desde el Gobierno, confían en que la marcha de la macro va a poner las cosas en su lugar. El portavoz presidencial Adrián Ravier aseguró en su primera conferencia de prensa que la recuperación del crédito depende de ganarle a la inflación y que la baja de tasas favorecerá la actividad económica, la inversión y el consumo.
El último dato de inflación, del 2,1%, alimenta las expectativas oficiales de que el próximo registro baje aún más y permita romper la inercia inflacionaria. Mientras tanto, la recaudación tributaria nacional muestra una caída real del 5,6% en comparación con el año anterior, lo que genera tensiones con los gobernadores y complica la posibilidad de alcanzar acuerdos fiscales entre la Nación, las provincias y los municipios.
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ECONOMIA
El mal clima internacional golpeó a los activos argentinos y empujó a la suba del riesgo país
Los indicadores de Wall Street exhibieron movimiento dispar este viernes, con un Dow Jones de Industriales que subió 0,5% y el panel tecnológico Nasdaq que cerró un 0,6% negativo. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,1% en pesos, a 3.283.854 puntos.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hubo mayoría de bajas, aunque de escasa magnitud. Destacaron Satellogic (-5,8%) y Loma Negra (-4,3%).
Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaron 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió tres unidades para la Argentina, en los 437 puntos básicos, en lo más alto desde el 11 de junio.
Los precios de los futuros del petróleo cayeron cerca de un 2%s, pero siguieron apuntando a importantes ganancias semanales en torno a 18% debido a la preocupación por la interrupción de los flujos energéticos en el Mar Rojo y al temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Los futuros del Brent del Mar del Norte para septiembre cedieron 2,4% a USD 98,32 el barril, tras haber cerrado por encima de los 100 dólares en la sesión anterior por primera vez desde mayo, después de que los hutíes, alineados con Irán, dijeron haber atacado dos petroleros saudíes en el Mar Rojo. Los futuros del WTI (West Texas Intermediate) en EEUU bajaron 1,8%, a USD 90,51 por barril.
“Los principales centros de producción de petróleo o las rutas de suministro están rodeados por la guerra. Las perspectivas a corto plazo son alcistas”, afirmó a Reuters John Evans, analista de PVM Oil Associates.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un “castigo militar de gran envergadura” para Irán y sus aliados hutíes tras los ataques en el Mar Rojo.
Irán había estado presionando a los hutíes para que cerraran el estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de acceso al Mar Rojo, si Estados Unidos continuaba atacando las infraestructuras energéticas iraníes. Se trata de la segunda ruta más importante para el transporte de energía, después del Estrecho de Ormuz.
Además, los hutíes habían declarado el lunes que imponían un bloqueo naval a Arabia Saudita, que había estado desviando su petróleo a través de un oleoducto para eludir el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.
El tránsito diario de buques por el estrecho de Ormuz se mantuvo estable en tres durante cada uno de los últimos tres días, mostraron los datos preliminares de seguimiento de buques de Kpler. Otros dos buques -entre ellos el superpetrolero Noble, que viajaba vacío- también entraron en el golfo Pérsico a través del estrecho el jueves.
En tanto, en el estrecho de Bab el-Mandeb, los tránsitos de buques de mercancías ascendieron a 32 el 23 de julio, frente a los 26 del día anterior, según datos de Kpler, con dos cruces registrados hasta el momento para el 24 de julio.
“En las aguas adecuadas, los buques siguen circulando… así que no se trata de un bloqueo total, como algunos podrían haber temido”, afirmó a Reuters Giovanni Staunovo, analista de UBS.
Balanz subrayó que “esta semana publicaron sus balances 86 empresas, las cuales representan cerca del 18,2% de la capitalización del S&P 500. Del total de los reportes conocidos, el 94,7% exhibió resultados mejores a lo previsto. Lo más relevante fueron los balances de dos de las siete magníficas: Alphabet (-8,8% semanal) y Tesla (-19% semanal)”.
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La minería en la Argentina se encamina a un salto de escala con el impulso de los proyectos de cobre clase mundial y la consolidación del litio, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) comenzó a trazar las metas de impacto socioeconómico hacia la próxima década.
Entre las proyecciones más relevantes destaca una meta aspiracional de empleo minero que, de concretarse, permitiría al sector multiplicar por seis la cantidad de empleados (directos) que hoy tiene la industria automotriz en la Argentina.
En la actualidad, el complejo automotor representa uno de los grandes motores industriales del país, con cerca de 74.000 empleos directos (25.000 en terminales ensambladoras y casi 49.000 en el segmento autopartista).
El presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, detalló la aspiración del sector: «Argentina tiene que lograr en pocos años pasar de tener 60 o 70.000 empleados directos en minería, a 300.000 directos y 1 millón con la mano de obra indirecta».
La cifra que sorprende por su volumen, explicada desde las entidades sectoriales como una meta de máxima y no como una cifra cerrada en ejecución, toma como premisa la entrada en fase de construcción y operación de los principales yacimientos cupríferos y la reactivación de la cadena de proveedores locales.
La clave para que la minería supere a la industria automotriz a nivel empleo
El fundamento de este salto de escala se puede pensar desde el desarrollo de la minería metalífera, donde la etapa de construcción de los proyectos demanda miles de puestos en un solo yacimiento de escala global.
«Un proyecto de cobre en la etapa de construcción de los que se conocen ahora, en promedio, va a tener 7.000 personas trabajando en yacimientos. Y va a tener un factor multiplicador que lo podemos ubicar entre una vez y media y dos veces y media más», precisó Cerdá al evaluar el impacto expansivo sobre el resto de los servicios industriales.
A diferencia de otras economías de la región, la Argentina se encuentra en una posición de privilegio dentro del mapa minero global por la concentración de recursos sin desarrollar. «Es el único país en este momento que tiene 6 proyectos de clase mundial de cobre listos para entrar en construcción, y más de 20 proyectos en exploración con distintos grados de avance», remarcó el titular de la CAEM.
Cacciola añadió sobre el potencial cuprífero que «no hay otro país en el mundo que, de pasar de 0 de producción de cobre, en poco tiempo pueda llegar a 1.500.000 o 1.800.000 toneladas de producción de cobre fino».
El RIGI y la tracción de las divisas en la minería argentina
El flujo de inversiones que sustenta estas proyecciones encuentra su gran impulso en las reglas fijadas por la estabilidad macroeconómica y el régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI).
De acuerdo con el balance presentado por la entidad empresaria, el RIGI ya cuenta con 17 proyectos presentados por un valor de u$s40.000 millones, de los cuales 11 lograron la aprobación oficial y otros 6 prevén su aval en el corto plazo.
En materia de divisas, la trayectoria proyectada por la CAEM contempla pasar de los u$s5.400 millones exportados en 2024 a superar los u$s9.000 millones en el presente año, con un horizonte que apunta a superar los u$s25.000 millones para 2035 y escalar hasta los u$s40.000 millones anuales en la década posterior.
«El RIGI con la cantidad de proyectos presentados hizo que los principales jugadores internacionales estén en la Argentina. Está BHP, que es la empresa minera más grande del mundo, está Rio Tinto, que ocupa el 2º lugar normalmente, está Glencore, que ocupa el 4º o 5º lugar, está First Quantum, Fortescue…», detalló Cacciola sobre el perfil de las operadoras globales asentadas en el país.
Para transformar esa meta aspiracional del millón de empleos, la industria enfrenta algunos grandes desafíos que van desde la infraestructura de transporte y energía hasta la articulación política entre el Gobierno nacional, las provincias y el sector privado.
La conectividad ferroviaria, el estado de las rutas nacionales y la integración de la red eléctrica en la zona cordillerana y la puna constituyen el soporte operativo crítico para el traslado de insumos y producción.
Asimismo, la integración de proveedores nacionales figura en el centro de las prioridades para garantizar que el efecto multiplicador derrame sobre las pymes locales. Para ello, desde la CAEM insisten en la necesidad de formalizar la Mesa Federal Minera lanzada preliminarmente en San Juan.
«El gran desafío es que logremos que haya una integración público privada efectiva. O sea, si uno mira la situación actual entre el gobierno nacional, las provincias y el sector privado, la mejora en los últimos 6, 7 años es impresionante, pero todavía no es suficiente«, sostuvo el titular de CAEM.
Al mismo tiempo,remarcó el objetivo de fondo que persigue la actividad hacia la próxima década: «Dentro de 10 años me gustaría que sea claro que ya no somos un país con minería, somos un país minero«.
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ECONOMIA
Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus sellaron una alianza para potenciar a los productores ganaderos
Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus anunciaron la firma de un acuerdo que otorga beneficios exclusivos a los productores de la raza Brangus. El convenio, suscripto por el presidente de la entidad bancaria, Jorge Brito, y el titular del organismo ganadero, Mauricio Groppo, busca acercar soluciones financieras especialmente diseñadas para el sector ganadero, facilitando el acceso a créditos y servicios en todo el país.
La alianza contempla que los cabañeros y productores, sean pequeños, medianos o grandes, podrán acceder a créditos exclusivos para la compra de reproductores, retención de vientres y tecnología. De esta manera, los integrantes de la comunidad Brangus encontrarán un respaldo financiero adaptado a sus necesidades, con el objetivo de potenciar la producción y acompañar el crecimiento del sector.
Además, Banco Macro acompañará a la Asociación Argentina de Brangus en los eventos más importantes de su calendario, como la Exposición Nacional de la Raza Brangus, la Rural de Palermo y los remates que se desarrollan a lo largo de todo el territorio nacional. Así, el banco refuerza su compromiso con el sector agropecuario, participando activamente en los espacios donde se generan los principales negocios y encuentros de la actividad ganadera.
Desde Banco Macro destacaron que esta alianza “no es solo un acuerdo comercial, sino un diferencial competitivo para el productor”. Según la entidad, en esta unión “se integran las mejores soluciones financieras del banco con la genética ganadera líder del país”, permitiendo que los productores cuenten con “las herramientas que en la actualidad necesitan: previsibilidad y capacidad para seguir invirtiendo”.
El banco remarcó que continuará consolidando su liderazgo en el interior de Argentina y sumará una cartera de clientes de alto valor. Actualmente, Macro es la entidad privada con la mayor red de sucursales del país, con presencia en los principales corredores productivos y economías regionales, y cuenta con oficiales especializados al servicio del productor agropecuario.
En palabras del comunicado, “este acuerdo significa consolidar el liderazgo de Banco Macro en las economías regionales y fortalecer la relación con una cartera de clientes de alto valor compuesta por cabañeros y productores medianos y grandes que demandan de manera permanente financiamiento para la compra de reproductores, la retención de vientres y la incorporación de tecnología productiva”.
Por su parte, para la Asociación Argentina de Brangus, la cooperación implica potenciar su red de negocios y ofrecer a sus más de 500 socios activos y a los 20.000 usuarios registrados en su plataforma un respaldo financiero sólido que acompañe la expansión sostenida de la raza en el país.
Según el comunicado, “el campo argentino puede potenciar los resultados de su campaña con soluciones integrales: créditos para la compra de insumos, repuestos y maquinaria agrícola, inversión, operaciones con granos, compra de insumos con condiciones especiales de financiación y transacciones digitales”.
La firma de este acuerdo refleja el compromiso de Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus con el desarrollo del sector agropecuario, brindando herramientas concretas para impulsar la producción y acompañar a los productores en cada etapa de su crecimiento.
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