(Actualiza la EC3181 con más información)
Madrid, 15 abr (.).- La compañía , antigua Red Eléctrica, ha colocado una emisión de bonos híbridos verdes perpetuos por 500 millones, con el fin de financiar proyectos sostenibles, en consonancia con el nuevo plan estratégico anunciado el pasado febrero.
Esta emisión, que se liquidará el próximo 27 de abril, tiene un interés fijo anual del 4,375 % hasta 2032 y tiene carácter subordinado y perpetuo, ha informado Redeia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía puede amortizarla por primera vez el 27 de abril de 2032. Hasta entonces la rentabilidad será fija.
A partir de entonces, y en caso de que Redeia decida no amortizar los títulos, el cupón se revisará cada cinco años en función del tipo «mid-swap», que es el índice de referencia que se usa en estas emisiones, más el diferencial inicial y los incrementos previstos si no se amortiza.
El primer aumento de 25 puntos básicos se ha fijado para 2037 y, el segundo, de 75 puntos básicos adicionales para 2052.
Para organizar y gestionar la salida al mercado de estos bonos, Redeia ha contratado a BNPP, Citi, ING (Global Coordinators); Bankinter, Barclays, BBVA, CaixaBank, Mediobanca, Santander.
Para comprar el bono, el inversor deberá destinar un mínimo de 100.000 euros, o múltiplos de esta cuantía.
Desde Redeia, no han querido hacer comentarios sobre este asunto, tras ser preguntados por EFE.
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