ECONOMIA
Acciones de bancos lideraron recuperación, con saltos de hasta 26%: qué recomienda la City en junio
Las acciones y bonos argentinos tuvieron una fuerte recuperación en mayo, con subas que llegaron al 26% de la mano de la baja del riesgo país a menos de 500 puntos básicos, de las mejores perspectivas de las calificadoras de riesgo y de una calma cambiaria generada por un incremento en las exportaciones. Los analistas detallan cuáles son las inversiones recomendadas para hacer en junio.
En concreto, el principal índice de acciones de empresas líderes, el Merval, acumuló en mayo una suba de 12%, por lo que superó con creces al movimiento del resto de los precios de la economía, frente a una inflación estimada en torno al 2,3% mensual y a un dólar minorista que avanzó menos de 2% en el mes.
Las acciones de los bancos estuvieron entre las que más subieron en todo mayo, donde se destacaron:
Niveles similares de incrementos mensuales para las mismas empresas, pero en dólares, se registraron en Estados Unidos, donde la mayoría de estas compañías cotiza en Wall Street bajo el formato de ADR. El segmento estuvo liderado por BBVA, que acumuló una suba de 28,7% en moneda estadounidense en todo el mes.
«A nivel local, el Merval cierra un mes de menor a mayor. Tras varias semanas consecutivas de rendimientos negativos, finalizó mayo con marcadas subas. Dentro del índice se destacan los bancos, que venían siendo los más castigados, mientras que YPF también repuntó tras un gran balance en el que mostró resultados positivos y generación de caja«, destaca a iProfesional Matías Migliore, líder de equipo de Mesa IFA en Balanz.
Por su parte, Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, agrega: «La mejora del Merval no respondió únicamente a un efecto nominal en pesos, sino también a una recuperación real del valor de las acciones argentinas medidas en dólares. La suba estuvo acompañada por un mayor apetito por el riesgo local, mayor estabilidad cambiaria, expectativa de continuidad en la baja de la inflación y una compresión del riesgo país».
En tanto, Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, suma: «Las acciones se recuperaron, no porque se prevea que mejorarán mucho los balances, sino, principalmente, porque disminuyó la percepción de riesgo respecto a los activos argentinos«.
Para concluir, Milo Farro, analista de research de Rava, puntualiza: «Parte del movimiento positivo del mes se explica por la recuperación del sector bancario en la última semana, luego de que Macro y BBVA presentaran resultados trimestrales más sólidos que los observados hacia fines de 2025, reforzando la percepción de que el peor momento para el sector habría quedado atrás. En paralelo, las empresas energéticas continúan mostrando firmeza pese al retroceso reciente del petróleo, beneficiadas por un creciente interés de inversores institucionales de Estados Unidos».
El impulso mundial y el cambio de narrativa en tasas estadounidenses
Asimismo, ayudó el impulso mundial con un contexto más calmo en el conflicto de Medio Oriente y el crecimiento en las empresas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), donde el índice tecnológico Nasdaq 100 de Estados Unidos subió en todo mayo un acumulado de 10% en dólares, seguido por un 5% mensual en el índice S&P 500, que reúne a las principales 500 empresas.
Estas subas se deben a que el mes estuvo marcado por un giro relevante en el escenario de tasas.
«Los mercados pasaron de descontar recortes de la Fed a poner en precios una suba de tasas antes de fin de año, un cambio de narrativa que elevó los rendimientos de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. A su vez, el conflicto en Medio Oriente sigue aportando incertidumbre sobre los precios de la energía, con potenciales impactos en la inflación y el crecimiento global. Y, al mismo tiempo, la temporada de balances finalizó y consolidó nuevamente el favoritismo por el sector de semiconductores debido al ciclo de Inteligencia Artificial», concluye Nicolás Della Sala, analista de PPi.
Bonos argentinos: récord de compras del BCRA y mejora de calificación crediticia
En renta fija, este mejor escenario doméstico también se reflejó en el mercado. El incremento más notorio de todo mayo ocurrió en los bonos en dólares a más largo plazo, donde se destacaron los globales al 2046 (GD46) y al 2035 (GD35), que ascendieron hasta 4%. También resaltó el Discount en pesos (DICP), que trepó 5% en el mes.
«Los títulos soberanos hard dollar volvieron a destacarse. La suba de calificación crediticia a B- por parte de Fitch, el superávit comercial récord y las continuas compras del Banco Central para las reservas, sumados a un mejor clima internacional, posibilitaron que el riesgo país volviera a niveles de 500 puntos básicos«, resume Migliore.
Es que el BCRA compró durante mayo más de u$s2.500 M, y a ello se le sumó que, en el mismo mes, Fitch Ratings elevó la calificación soberana de Argentina de CCC+ a B- con perspectiva estable. Se trató de una mejora generada por los avances en las reformas económicas, la consolidación del equilibrio fiscal y la acumulación sostenida de reservas internacionales.
En el mundo de los pesos, «seguimos observando un alargamiento de la duration por parte del Tesoro hacia plazos postelectorales, lo cual descomprime en cierta medida los vencimientos en pesos del año siguiente, de cara a las elecciones presidenciales, donde suele haber mayor presión sobre la moneda nacional», detalla Migliore de Balanz.
Todo ello se dio en un escenario de «holgada liquidez» en el sistema que comprime las tasas de interés, las cuales hoy se mantienen en torno al 20% TNA para la caución a 1 día y un 25% promedio para las Lecaps.
Junio 2025: recomendaciones de inversión y el factor electoral de 2027
Para junio, los analistas consultados por iProfesional realizaron sus recomendaciones sobre las acciones y bonos mejor posicionados en un escenario positivo en varios aspectos. Asimismo, advierten que se debe tener en cuenta que en los próximos meses puede empezar a jugar el «efecto» preelectoral de las presidenciales de 2027.
«Acompaña el mejor humor del mercado, donde la macroeconomía sigue estable, tenemos un dólar tranquilo en torno a los $1.450, un Banco Central que compra fuertemente dólares y aumenta reservas, una inflación que vuelve al sendero bajista, baja de retenciones al campo y un rumor del que se habla en la city: que en junio podría haber novedades con respecto a que empiecen a pensar en reclasificarnos a ‘mercado emergente’ desde el estatus de ‘frontera’. Algo que dudo porque, para eso, es necesario salir del cepo a las empresas, pero existe esa expectativa», destaca a iProfesional Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss.
La posibilidad de ser considerado «país emergente» y la importancia que podría traer a los activos argentinos es contemplada también por otros analistas.
«Va a ser muy importante analizar las conclusiones de las reuniones anuales de MSCI, pautadas para el 18 y 23 de junio. Si bien no se espera una recalificación inmediata, Argentina podría ingresar en la lista de espera para subir de categoría en los próximos años», menciona Farro a iProfesional.
A ello empiezan a sumarse especulaciones respecto al escenario electoral para 2027, que puede comenzar a terciar en las cotizaciones de algunos bonos.
«Creo que, faltando ya menos de 12 meses para ingresar en el año electoral, tiene cada vez menos sentido asumir riesgo argentino en acciones y bonos. A un título al 2035 (AL35) le queda una suba adicional del 15% a 20% en dólares en el mejor de los casos; pero si Milei pierde las elecciones de 2027, la baja seguramente será del 50% o superior, si tomamos lo ocurrido en 2019 como referencia«, reflexiona Guidi.
Y concluye como estrategia: «Creo que lo más sensato es mantener las acciones y bonos argentinos que ya tenemos mientras esperamos que el riesgo país caiga hasta la zona de 400 puntos, donde sería lógico que esté dados los fundamentos macroeconómicos y la calificación de riesgo del país. Luego de eso, conviene tomar ganancias y comenzar a dolarizar el portafolio con ONs y CEDEARs en anticipación al año electoral».
Mientras que en bonos en dólares Castro mantiene una mirada constructiva sobre los emitidos al 2030 (GD30 y AL30), los cuales «siguen siendo las alternativas más líquidas para tomar exposición a deuda argentina».
En tanto, Lazzati sostiene que «seguimos viendo oportunidades interesantes tanto en renta fija como en renta variable. Dentro de los bonos soberanos nos gustan los Bonares. Para perfiles moderados vemos valor en los bonos en dólares al 2030 (AL30), mientras que para inversores más agresivos preferimos el emitido al 2041 (AL41) y el Global al 2046 (GD46), que todavía tienen potencial de recuperación si continúa la compresión del riesgo país».
También sostiene que le siguen gustando, en pesos, las Lecap (Letras de Capitalización) de largo plazo, especialmente las que vencen el 30 de abril de 2027 (T30A7) y las que finalizan el 15 de enero del año que viene (T15E7), porque «creemos que todavía ofrecen tasas atractivas en un escenario de desaceleración inflacionaria y normalización financiera».
Por su parte, dentro de las acciones argentinas recomendadas para junio, Castro sigue priorizando el sector energético y los bancos.
«Nos gustan especialmente YPF, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur (TGS), porque combinan exposición a Vaca Muerta, mejora operativa y una historia estructural de crecimiento vinculada al desarrollo energético argentino», dice el analista.
Además, en bancos indica que sigue viendo valor en Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y BBVA Argentina, apoyados en la expectativa de recuperación del crédito, la mejora en la actividad económica y balances que todavía muestran buenos niveles de rentabilidad, «aunque son papeles más sensibles al humor del mercado local», aclara Castro.
Para Migliore, son atractivas las acciones de Pampa Energía, Central Puerto y Ternium Argentina.
«En acciones, hoy vemos valor principalmente en el sector bancario. Nos gustan Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y BBVA Argentina, porque entendemos que son compañías que podrían beneficiarse de una mejora en las condiciones macroeconómicas y financieras del país», completa Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.
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S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Compañía General de Combustibles (CGC), la petrolera de Corporación América, el holding que lidera Eduardo Eurnekian.
La suba, “impulsada por su solidez operativa y financiera”, según destacó CGC, impacta en la calificación crediticia de largo plazo de la empresa.
S&P asignó una perspectiva estable, “en reconocimiento a la fortaleza alcanzada por la compañía en materia financiera y operativa”.
“La decisión refleja la reducción del riesgo de refinanciación, una mejora sostenida de la rentabilidad y el fortalecimiento de sus indicadores crediticios. Asimismo, la nota de CGC fue elevada de CCC+ a B-”, se detalló.
S&P también destacó la incorporación de producción proveniente del bloque Aguada del Chañar, en Vaca Muerta, cuya contribución permitirá acelerar la participación del petróleo dentro del portafolio productivo de CGC.
“Junto con la implementación de un programa integral de eficiencia y un escenario más favorable para los precios internacionales del crudo, este desarrollo contribuyó a fortalecer la generación de caja y mejorar significativamente los márgenes operativos de la compañía. La perspectiva estable asignada por la calificadora refleja su expectativa de que CGC continúe fortaleciendo su rentabilidad, mantenga una sólida generación de fondos y un acceso fluido a los mercados financieros”, destacaron desde la petrolera.
La noticia llega en lo que este medio denominó días atrás, un “boom de endeudamiento”, con las empresas que emitieron casi USD 10.000 millones en la primera mitad de 2026, con las energéticas que concentraron la mitad de ese monto.
El mercado argentino de obligaciones negociables (ON) cerró el primer semestre del año con emisiones por USD 9.632 millones en 169 series, un 8% más que el mismo período del año anterior. De ese total, las empresas energéticas absorbieron 55 de cada 100 dólares, pese a haber realizado apenas el 14% de las emisiones del período. CGC está dentro de las compañías que emitieron ONs en el período.
Palermo Aike y Chile
Hugo Eurnekian, CEO de CGC, anunció meses atrás en CERAWeek , en Houston, EEUU, que la empresa impulsa un proyecto para exportar gas natural licuado desde Argentina hacia Asia a través de Chile, una iniciativa apoyada en infraestructura ya operativa que busca acelerar la salida del gas argentino al Pacífico en un momento de volatilidad de precios y reconfiguración de los flujos energéticos globales.
El presidente de la compañía afirmó que el proyecto presenta condiciones geológicas comparables con las de Vaca Muerta. Esa similitud, de acuerdo con su exposición, refuerza la calidad del recurso y la posibilidad de escalar la producción en el corto y mediano plazo.
ECONOMIA
Le pedimos a ChatGPT, Gemini y Claude que dijeran en qué acciones argentinas invertir y así nos fue
El 11 de julio en iProfesional publicamos una prueba en la que ChatGPT, Gemini y Claude debían elegir cinco acciones argentinas para invertir. Las tres inteligencias artificiales coincidieron en buena parte de los argumentos, concentraron sus apuestas en Vaca Muerta y sumaron posiciones vinculadas con una recuperación del crédito y de la actividad económica. Poco más de dos semanas después, llegó el momento de revisar cuánto rindieron esas recomendaciones.
El primer resultado, al 28 de julio, fue el siguiente:
- Gemini fue la IA ganadora, con una suba de 2,59%para una cartera distribuida en partes iguales
- Claude terminó con una ganancia de 0,26%
- Mientras ChatGPT quedó prácticamente empatada, con una baja de apenas 0,15%.
Un inversor que hubiese destinado $1 millón a cada estrategia -sin contar comisiones y costos de operar- tendría actualmente $1.025.889 con Gemini, $1.002.635 con Claude y $998.476 con ChatGPT. En el mismo período, el índice S&P Merval retrocedió 0,73%, por lo que las tres propuestas consiguieron superar al principal indicador de la Bolsa porteña, incluso aquella que terminó levemente en terreno negativo.
Cómo se calculó cuánto ganaron las IA
La nota original de iProfesional se había publicado el sábado 11 de julio, cuando el mercado estaba cerrado y, para evitar tomar un precio al que el lector ya no podía comprar después de conocer las recomendaciones, se utilizó la apertura del lunes 13 de julio, primera rueda posterior a la publicación.
El valor final corresponde al cierre del martes 28 de julio, el ejercicio abarca 12 ruedas y considera que cada plataforma repartió el dinero en cinco posiciones iguales, con 20% del capital en cada empresa.
Las variaciones fueron calculadas en pesos mediante las especies negociadas en BYMA, incluido el CEDEAR de Vista Energy, sin contemplar comisiones ni impuestos.
Esta metodología permite comparar las tres selecciones bajo las mismas condiciones y también obliga a moderar el veredicto, debido a que las recomendaciones tenían una mirada orientada hacia fines de 2026 y todavía transcurrió una porción reducida de ese plazo.
Durante esas 12 ruedas, el S&P Merval pasó de una apertura de 3.280.223 puntos a un cierre de 3.256.362 puntos, con una baja de 0,73%. Este resultado sirve como referencia para distinguir cuánto dependió del mercado y cuánto aportó la composición particular de cada propuesta.
Gemini fue la IA que más ganó
Gemini había elegido Vista Energy (VIST), YPF (YPFD), Transportadora de Gas del Sur (TGSU2), Pampa Energía (PAMP) y Loma Negra (LOMA). La combinación terminó con un rendimiento promedio de 2,59%, impulsada principalmente por YPF y Pampa, las dos energéticas que también aparecieron en las carteras de sus competidoras.
Pampa Energía pasó de una apertura de $5.105 el 13 de julio a $5.450 al cierre del 28, por lo que avanzó 6,8%. YPF subió de $75.500 a $79.525 y acumuló una mejora de 5,3%.
Ambas empresas explicaron buena parte de la ventaja obtenida por Gemini.
La sorpresa fue Loma Negra, dado que, en la nota original había sido presentada como la recomendación más discutible de Gemini, debido a que Allaria, una de las mesas con más peso en la City, le asignaba apenas 8,4% de margen hasta su precio objetivo y aconsejaba mantener. Desde la primera rueda posterior a la publicación, la cementera avanzó 2,2%, de $3.565 a $3.645, y terminó como la tercera posición más rentable de las nueve empresas involucradas en el ejercicio.
El resultado de estas pocas ruedas todavía no alcanza para confirmar la tesis de recuperación de la construcción planteada por Gemini. Sí muestra que la recomendación cuestionada consiguió comportarse mejor que varios bancos y empresas del mercado de capitales. Loma Negra incluso ayudó a ampliar la diferencia frente a las otras dos plataformas.
Las posiciones que restaron fueron Vista Energy y Transportadora de Gas del Sur. El CEDEAR de Vista pasó de $34.300 a $34.200, con un retroceso de 0,3%, mientras TGS bajó de $9.570 a $9.465 y perdió 1,1%. Las caídas fueron moderadas y no alcanzaron a neutralizar las ganancias de YPF, Pampa y Loma Negra.
Con estos movimientos, una inversión de $1 millón distribuida en partes iguales habría generado alrededor de $25.889 y alcanzado un valor final de $1.025.889.
ChatGPT quedó casi empatada y también superó al Merval
ChatGPT había recomendado YPF, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia (GGAL) y BYMA (BYMA). Su selección terminó con una baja de 0,15%, equivalente a una pérdida aproximada de $1.524 sobre una inversión inicial de $1 millón.
Las subas de Pampa y YPF aportaron 6,8% y 5,3%, respectivamente. TGS restó 1,1%, mientras los mayores problemas aparecieron en las posiciones que buscaban capturar una expansión del crédito y del mercado de capitales.
Galicia retrocedió 6,3%, desde una apertura de $8.385 hasta $7.855, mientras que BYMA cayó 5,4%, al pasar de $317,50 a $300,25. Entre ambas absorbieron casi toda la mejora aportada por las petroleras y dejaron la estrategia cerca de su valor inicial. Galicia y BYMA estuvieron entre las acciones más flojas del grupo durante el período analizado.
A pesar del pequeño resultado negativo, ChatGPT consiguió superar al Merval por cerca de 0,58 puntos porcentuales. La elección de empresas energéticas sostuvo la propuesta, mientras las apuestas relacionadas con la profundización del mercado financiero todavía no ofrecieron el comportamiento esperado.
Los $1 millón iniciales habrían quedado en aproximadamente $998.476, una diferencia reducida frente al capital de partida y también frente al resultado obtenido por Claude.
Claude ganó poco y los bancos frenaron su cartera
Claude había dividido su selección entre YPF, Vista Energy, Pampa Energía, Banco Macro (BMA) y BBVA Argentina (BBAR). La estrategia subió 0,26%, por lo que una inversión inicial de $1 millón habría alcanzado los $1.002.635.
Nuevamente, Pampa e YPF sostuvieron el resultado. Vista Energy quedó prácticamente estable, con un retroceso de 0,3%, mientras las dos posiciones bancarias terminaron en baja.
Banco Macro pasó de una apertura de $14.770 a $14.500 y perdió 1,8%. BBVA Argentina registró el peor desempeño entre todas las acciones seleccionadas, con una caída de 8,7%, desde $10.980 hasta $10.030. Por esto mismo, Macro tuvo un retroceso moderado, mientras BBVA absorbió una parte importante de las ganancias generadas por las energéticas.
La apuesta de Claude a una recuperación del crédito todavía no consiguió reflejarse en las cotizaciones. De todos modos, la propuesta terminó en terreno positivo y superó al Merval por casi un punto porcentual.
Cuáles fueron las acciones que más acertaron las IA
Recordando que las recomendaciones de la IA son de cara a fin de año, por ahora, Pampa Energía queda como la mejor recomendación del ejercicio, con una suba de 6,8%, seguida por YPF con 5,3% y Loma Negra con 2,2%. Las dos primeras habían sido elegidas por ChatGPT, Gemini y Claude, por lo que las coincidencias más repetidas también fueron las que ofrecieron los mejores resultados.
En el extremo opuesto aparecieron BBVA, con una baja de 8,7%, Galicia, con una pérdida de 6,3%, y BYMA, que retrocedió 5,4%. Los bancos y el mercado de capitales, durante estas ruedas de julio, quedaron rezagados frente a las empresas vinculadas con la energía.
Por todo esto, encontramos, en este primer corte, que las tres inteligencias artificiales lograron rendir mejor que el Merval, con resultados muy distintos entre sí. Gemini consiguió una ganancia visible, Claude apenas avanzó y ChatGPT quedó prácticamente empatada. Aun así, todavía faltan varios meses para saber si las apuestas por Vaca Muerta, los bancos y la recuperación de la actividad fueron realmente acertadas.
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ECONOMIA
Licitación clave: el Gobierno consiguió otros USD 309 millones para pagar la deuda y no liberó pesos al mercado
El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 309 millones para robustecer el programa financiero diseñado con el objetivo de cubrir todos los compromisos hasta 2027 y no liberó pesos al mercado en la licitación clave de deuda que tuvo lugar este miércoles.
La Secretaría de Finanzas informó que la subasta resultó en una adjudicación total de $12,21 billones, tras recibir ofertas por 13,98 billones de pesos. Este resultado implica un rollover del 144,53% respecto a los vencimientos del día, que ascendían a 8,5 billones de pesos.
El bono AO29, denominado en moneda estadounidense y con vencimiento el 31 de octubre de 2029, captó USD 309 millones tras recibir ofertas por 366 millones de dólares. La tasa de corte se ubicó en 8,33% TIREA (8,02% TNA).
Este instrumento, que tiene un tope de USD 2.000 millones, tuvo su debut a mediados de julio. En la primera licitación, el pasado 15 de este mes, la demanda del título resultó muy elevada y la oferta alcanzó los USD 1.046 millones, luego de que se informara que el límite máximo para la adjudicación sería hasta completar el cupo establecido.
No obstante, Finanzas optó por colocar USD 470 millones en la primera ronda y USD 150 millones extra al día siguiente, por lo que el monto total se elevó a 620 millones de dólares. En la última licitación de julio, celebrada hoy, no solo cayó el monto adjudicado sino también el ofertado.
El AO29 es clave para la estrategia financiera del ministro de Economía, Luis Caputo. El fin último de estas colocaciones es fortalecer la posición del Tesoro en dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda que quedan para el resto de 2026.
Por otra parte, la licitación en pesos mostró una fuerte participación en los instrumentos a tasa fija. En el caso de las Lecap y Boncap con vencimiento el 16 de octubre de 2026 (S16O6), se adjudicaron $4,61 billones, con una tasa efectiva mensual de 2,05% y una tasa interna de retorno efectiva anual de 27,57 por ciento.
Además, se presentó, por primera vez, un bono dual que actualiza su valor según la TAMAR (la tasa mayorista utilizada como referencia) o el tipo de cambio Dólar Linked, abonando al inversor la rentabilidad más elevada entre ambas alternativas.
Este nuevo título, un cupón cero con vencimiento el 31 de enero de 2028, permite optar por el ajuste más conveniente: ya sea la tasa mayorista para depósitos superiores a $1.000 millones o la evolución del dólar oficial. En tal sentido, el TMVE8 sumó $4,72 billones, con un margen de 6,64% sobre la tasa dual.
En los bonos ajustados por CER/TAMAR, el TXMD8 (vencimiento el 15 de diciembre de 2028) captó $0,87 billones, con una TIREA CER de 5,40 por ciento. En el segmento de instrumentos dólar linked, el D30S6 (vencimiento el 30 de septiembre de 2026) recibió $0,67 billones, con una TIREA de 7,25%, mientras que el D15E7 (vencimiento el 15 de enero de 2027) alcanzó los $1,33 billones, con una TIREA de 5,51 por ciento.
“Ante vencimientos por $8,5 billones, la demanda se concentró fuertemente en el nuevo Dual TAMAR/DLK (novedoso siendo el primer instrumento en moneda dual emitido por esta gestión) que colocó VN USD 3.467 millones aún dejando afuera posturas por VN USD 560 millones y en la LECAP (a 77 días, la de menor plazo ofrecida desde el 28/04/2026); representaron el 39% y el 38% de la colocación, respectivamente”, analizó el economista Federico García Martínez.
Por su parte, García Martínez interpretó que la demanda de cobertura en instrumentos atados a la evolución del dólar se mantuvo “más que firme” con USD 1.610 millones ofertados en conjunto, de los cuales se adjudicaron USD 1.364 millones, excluyendo el TMVE8.
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